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ISSN: 2953-7606
ARTÍCULOS
EDITORIAL
CONTENIDO
Presentación…………………………………………………………………………………1
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ISSN: 2953-7606
Clasificación de patrones de consumo petrolero
en 58 países mediante clúster jerárquico:
tendencias globales y contexto de Costa Rica
(2019–2023).............…….............……………….…….………….…...............124
Evaluación de resultados de aprendizaje en
Educación Superior: modelo metodológico
mediado por un LMS…….............……………….…….………….…...............100
Interacciones entre plantas medicinales y
anmicrobianos en infecciones bacterianas y
parasitarias: una revisión narrava con enfoque
en Costa Rica........................................…………………….…….………….…52
Buenas práccas internacionales para el abordaje
interdisciplinario del climaterio y la menopausia:
aportes desde Reino Unido y Canadá al sistema
costarricense...................…………………………………………….…………….…17
Del temor a la confianza: la integración éca de la
inteligencia arficial en la invesgación académica
universitaria......…………………………………………………………………….….....6
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ISSN: 2953-7606
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ISSN: 2953-7606
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PUBLICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS
GERENCIA DE INNOVACIÓN Y CALIDAD
VOLUMEN 8, 2026 – ISSN:2953-7606
Todos los artículos publicados en esta revista están
protegidos bajo la licencia internacional Creative
Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0
Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
La revista /ŶŶŽǀĂĐŝſŶhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ es una publicación multidisciplinaria en formato digital y de
acceso libre que tiene el objetivo de promover una cultura de investigación desde un enfoque
interdisciplinario y propiciar un intercambio académico entre miembros de la comunidad
científica nacional e internacional. Asimismo, se propone divulgar los trabajos y experiencias que
reflejen el quehacer científico, principalmente desde el ámbito de Ciencias de la Salud, Ciencias
Sociales, Ingenierías, Educación, Administración y Derecho, así como de áreas o temáticas afines.
Esta revista sigue el modelo de publicación de acceso abierto diamante y se apoya en las normas
y códigos de ética internacionales establecidos por el ŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶ WƵďůŝĐĂƚŝŽŶ ƚŚŝĐƐ (COPE).
También se apoya en los principios de transparencia y mejores prácticas en publicaciones
académicas de la Asociación de Editores Académicos de Acceso Abierto (OASPA), asociación que
también integra organizaciones académicas como COPE, DOAJ y WAME.
EQUIPO EDITORIAL 2026
DIRECCIÓN EDITORIAL
x Adriana Luna Canales – Editora en jefe
x Alejandro Monge Salazar – Editor Asociado
EQUIPO TÉCNICO
x Roberto Aragón Quintanilla – Desarrollo Web
x José Esteban Ulloa Granados – Diseño Gráfico
x Gina Valerio Calvo – Corrección de estilo
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ISSN: 2953-7606
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CONSEJO EDITORIAL
x Harold Coronado Coronado - Universidad Internacional de las Américas
x Emmanuel Coto Roque – Universidad Internacional de las Américas
x Mónica Delgado Marín - Universidad Internacional de las Américas
x Karen Kenton Paniagua - Universidad Internacional de las Américas
x Luis Carlos Serrano Madrigal – Universidad Internacional de las Américas
COMITÉ CIENTÍFICO EXTERNO
Gustavo Jiménez Barboza, Mag. – Universidad de Costa Rica (UCR)
Daniel García Ramírez - Independiente
Pablo Calderón Villalobos, Mag. – Universidad Nacional (UNA)
Juan Esteban Durango Rave, Mag. – Universidad Libre de Derecho
'ƌĞƩĐŚĞŶŐ&ůŽƌĞƐ^ĂŶĚş, Dra. – Universidad de Costa Rica (UCR)
Esteban Paniagua Vega, Mag. – Universidad nacional (UNA)
Juan Carlos Morales-Jiménez, Dr. – Universidad Estatal a Distancia (UNED)
JuĂŶŝĞŐŽ^ĄŶĐŚĞnj^ĄŶĐŚĞnj, Dr. – Independiente
&ĞƌŶĂŶĚŽDŽŶƚĞƌŽŽƌĚĞƌŽ, Mag. – Universidad Nacional (UNA)
Gilmar Navarrete Chacón, Ing. – &KE&/&K
ƵĂLJŶĞƌ^ĂůĂƐŚĂǀĞƌƌŝ, Mag. – Universidad de Costa Rica (UCR)
'ƵƐƚĂǀŽ^ĄĞŶnj'ĂƌĐşĂDĂŐ – WƵŶƚŽ^ĞŐƵƌŽ
Guiselle María Garbanzo Vargas, Dra. – Universidad de Costa Rica (UCR)
KƌĂůŝĂ^ƵĄƌĞnjZŽƐĂƌŝŽƌĂ – hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞWĂŶĂŵĄ;hWͿ
DĂƌşĂĚĞůŽƐŶŐĞůĞƐKƌƚĞŐĂĞůZŽƐĂƌŝŽƌĂ – hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚdĞĐŶŽůſŐŝĐĂĚĞWĂŶĂŵĄ;UTP)
Rafael R. Cúnsulo, Dr. – Universidad del EŽƌƚĞ^ĂŶƚŽdŽŵĄƐĚĞƋƵŝŶŽ;hE^dͿ
ĞĐŝůŝĂ^ĂĂǀĞĚƌĂ&ƌĞƐŝĂDĂŐ– hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞůEŽƌƚĞ^ĂŶƚŽdŽŵĄƐĚĞƋƵŝŶŽ;hE^dͿ
^ŽůĂŶŐĞ&ŝŶŬĞůƐnjƚĞŝŶƌĂ – Universidad Austral
ZŽŵĄŶƵŐƵƐƚŽDŽŶƌŽLJDĂŐ – hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞůEŽƌƚĞ^ĂŶƚŽdŽŵĄƐĚĞƋƵŝŶŽ;hE^dͿ
Pablo Bianchi Palomares, Dr. – hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚEĂĐŝŽŶĂůĚĞƵLJŽ;hEhzKͿ
WĞĚƌŽ>ƵŝƐ&ŝŐƵĞƌŽĂDĂŐ – Universidad Provincial de Córdoba (UPC)
ƌŝĐĂ^ĐŚĞŶŬĞůƌĂ– hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚEĂĐŝŽŶĂůĚĞů^Ƶƌ- KE/d
Ivanna Novotny Núñez, Dra. – hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞůEŽƌƚĞ^ĂŶƚŽdŽŵĂƐĚĞƋƵŝŶŽ;hE^dͿ
Juan Pablo Vélez Uribe, Dr. – Corporación Universitaria Remington
ŝĂŶĂDĂƌşĂsĄƐƋƵĞnjǀĞůůĂŶĞĚĂƌĂ – Universidad del Valle
Milton Trujillo-Losada, Dr. – Universidad del Valle
:ŽƐĠ>ƵŝƐĂŵĂƌĞŶĂDĂƌơŶĞnjƌ – Universidad Externado de Colombia
Alejandro Arango Correa, Dr. – Corporación Universitaria Remington
Luis Alberto Vargas Marín, Dr. – Universidad de Manizales
 
Juan Esteban Vélez Álvarez, Mag. – Corporación Universitaria Remington
ZŚŝŶĂŝŶŽƌĂ&ůŽƌĞƐNavas, Mag. – hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚEƵĞǀĂ^ĂŶ^ĂůǀĂĚŽƌ;hE^^Ϳ
ŶƚŽŶŝŽsĄƐƋƵĞnj,ŝĚĂůŐŽWŚ. – hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞů^ĂůǀĂĚŽƌ;h^Ϳ
ŝĞŐŽŶƌŝƋƵĞdŽǀĂƌKƐĞŐƵĞĚĂDĂŐ– hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞŶƚƌŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂ:ŽƐĠ^ŝŵĞſŶĂŹĂƐ;hͿ
:ŽƐĠKƐŵĂŶ>ſƉĞnjĂŶĂůĞƐƌ – Universidad NaciŽŶĂůƵƚſŶŽŵĂĚĞ,ŽŶĚƵƌĂƐ;hE,Ϳ
>ƵŝƐŝĞŐŽŚĂĐſŶsşƋƵĞnjƌ – hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚdĞĐŶŽůſŐŝĐĂĚĞ,ŽŶĚƵƌĂƐ;hd,Ϳ
ŝĂŶĂĂƌŽůŝŶĂDŝƌĂůĚĂ&únez, Mag. – hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚEĂĐŝŽŶĂůƵƚſŶŽŵĂĚĞ,ŽŶĚƵƌĂƐ;hE,Ϳ
:ŽƐĠĂƌůŽƐƌĄŶŐƵĞnjƌĄŶŐƵĞnjƌ – Universidad Europea de Madrid (UEM)
Diego Arceredillo Alonso, Dr. – Universidad Internacional de Valencia (VIU)
Alejandro del Pino Del Pino Tortonda, Dr. – Universidad Camilo José Cela (UCJC)
DĂƌşĂĚĞůWŝůĂƌ:ŝŵĠŶĞnjDĂƌơŶĞnjƌĂ – Universidad Camilo José Cela (UCJC)
DĂƌşĂZĂƋƵel Picornell Buendía, Dra. – Universidad Camilo José Cela (UCJC)
^ĂƌĂĂďĂŹĂƐƌĞĂƌĂ – Universidad Camilo José Cela (UCJC)
Daniel del Valle-/ŶĐůĄŶZŽĚƌşŐƵĞnjĚĞMiñón, Dr. – Universidad Camilo José Cela (UCJC)
WĞƌĐLJ'ƵnjŵĄŶDŽŶƚĞƌŽ, Dr. – EĂƟŽŶĂůĂŶĐĞƌ /ŶƐƟƚƵƚĞ;E/Ϳ
^ĂŶĚƌĂZĞŶƚĂƐDĂŐ – University of Nevada
WĂƵů^ĄŶĐŚĞnj Ruiz, Dr. – /ŽǁĂ^ƚĂƚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚLJŽĨ^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚdĞĐŚŶŽůŽŐLJ;/ǀLJŽůůĞŐĞŽĨƵƐŝŶĞƐƐͿ
:ŽŶĂƚŚĂŶ,ĞƌŶĄŶĚĞnjKŵĂŹĂ, Dr. – Universidad Autónoma del Estado de México (UAE Méx)
^ĞƌŐŝŽĞƉĞĚĂ,ĞƌŶĄŶĚĞnjƌ – Universidad Autónoma Metropolitana (UAM - Cuajimalpa)
DĂƌŝŽŚĂǀĂƌƌşĂ^ƵĄƌĞnjƌ – Universidad Autónoma Metropolitana (UAM - Cuajimalpa)
ƵƌĞŽůĂYƵŝŹŽŶĞnj^ĂůĐŝĚŽƌĂ – Universidad Autónoma Metropolitana (UAM - Cuajimalpa)
Mariana Moranchel Pocaterra, Dra. – Universidad Autónoma Metropolitana (UAM - Cuajimalpa)
:ŽƐƵĠsĞůĄnjƋƵĞnjDŽLJĂĚŽƌ – Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
^ĂŶĚƌĂ,ĞƌŶĄŶĚĞnjDƵŹŽnjƌĂ – Universidad Autónoma Metropolitana (UAM Cuajimalpa)
DĂƌƟŶĂCarlos Arroyo, Dra. – Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA)
ZĂĨĂĞůsĞůĄnjƋƵĞnj&ůŽƌĞƐƌ – Universidad Autónoma de Baja California (UABC)
KŵĂƌ,ĞƌŶĄŶĚĞnjsĂƌŐĂƐDĂŐ – Universidad de Guadalajara (UdeG)
ŚƌŝƐƟĂŶWĂƵůŝŶĂDĞŶĚŽnjĂdŽƌƌĞƐƌĂ – Universidad de Celaya (UDEC)
'ƵŝůůĞƌŵŽ/ƐĂĂĐ'ŽŶnjĄůĞnjZŽĚƌşŐƵĞnj, D r. – /ŶƐƟƚƵƚŽdĞĐŶŽůſŐŝĐŽ:ŽƐĠDĂƌŝŽDŽůŝŶĂWĂƐƋƵĞůLJ
,ĞŶƌşƋƵĞnj(TECMM)
ƌĂĐĞůůLJ<ƌŝƐĂŶĚĂDĠƌŝĚĂ'ŽŶnjĄůĞnjƌĂ – hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞ^ĂŶĂƌůŽƐĚĞ'ƵĂƚĞŵĂůĂ;h^Ϳ
>ŝĂŶŶĞDŽƐƋƵĞĚĂWĂĚƌſŶƌĂ – Universidad de Las Tunas (ULT)
ZŽĚŽůĨŽĚĞKůŝǀĞŝƌĂDĞĚĞŝƌŽƐƌ – Universidad de Marília (UNIMAR)
ĚƵĂƌĚŽKƌƟŐŽnjĂDŽƌĞŶŽƌ – hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞůEŽƌƚĞ;hE/EKZdͿ
ŶŐĞůĞƐDDĂƋƵĞŝƌĂzĂŵĂƐĂŬŝDĂŐ – Universidad de Lima (ULIMA)
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1
PRESENTACIÓN
Cada nuevo volumen de una revista cienfica representa mucho más que la publicación de un
conjunto de arculos. Detrás de cada edición existe un trabajo connuo de lectura minuciosa,
evaluación, revisión, corrección, edición, gesón de metadatos y acompañamiento a personas
autoras y revisoras. Pero, sobre todo, existe un compromiso con la calidad, con la generación y
divulgación del conocimiento, porque publicar periódicamente implica sostener un proceso que
se construye día a día y que requiere aprendizaje, organización y mejora connua.
El Volumen 8 de Innovación Universitaria es el resultado de todo ese esfuerzo. Durante 2026
trabajamos no solo para garanzar la connuidad de nuestra publicación, sino también para
fortalecer y mejorar progresivamente los procesos que hacen posible su gesón editorial.
Uno de los principales hitos de este año fue la incorporación de nuestra revista al Catálogo 2.0 de
Landex. Más allá de entender la indexación como un fin úlmo, la asumimos como parte de un
proceso permanente de fortalecimiento de la calidad, la visibilidad y la sostenibilidad de la gesón
editorial.
Son muchos los aprendizajes y estos no han ocurrido de manera aislada. A lo largo del año hemos
tenido la oportunidad de parcipar en congresos, encuentros académicos, talleres y acvidades
de capacitación, tanto a nivel local como internacional, relacionados con la redacción cienfica, la
comunicación académica, la opmización de metadatos y la gesón editorial. Cada uno de estos
espacios han sido sumamente enriquecedores y representan una gran oportunidad para nuestra
revista. Escuchar otras experiencias, encontrarnos con colegas que, desde diferentes contextos,
enfrentan desaos similares a los nuestros, conocer las soluciones que se están desarrollando en
disntos países y contrastarlas con nuestro propio trabajo nos ha ayudado a comprender que los
retos de las revistas cienficas, al igual que los aprendizajes tampoco son aislados.
Entre todas estas experiencias, asisr al Foro Lanoamericano de Ciencia Abierta, celebrado en
Costa Rica en agosto de este año fue realmente especial. Este evento permió acercarnos a
discusiones vigentes sobre conocimiento abierto basados en los pilares de Ciencia Abierta de la
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2
UNESCO, evaluación cienfica, éca, inteligencia arficial, alfabezación y divulgación cienfica,
entre otros temas fundamentales en el ámbito de la publicación cienfica y académica.
(Universidad de Costa Rica, 2026). Asimismo, parcipar en este evento fue fundamental para
comprender que en América Lana existe una comunidad que está construyendo, aprendiendo y
buscando nuevas formas de fortalecer la comunicación cienfica a pesar de la coyuntura actual.
Pero más allá de los conocimientos adquiridos, estos espacios permieron validar el camino
recorrido, ya que el conocer y aprender sobre otras experiencias hizo posible reconocer que
muchos de los desaos y necesidades que enfrentamos forman parte de conversaciones más
amplias que actualmente atraviesan a las revistas cienficas de acceso abierto no comercial de
nuestra región, sin importar si se trata de instuciones educavas públicas o como en nuestro
caso, de una instución de educación superior privada. También nos recuerda algo fundamental:
todavía tenemos mucho por aprender.
Sin duda, el mirar hacia afuera inevitablemente implica mirar nuestro propio contexto. Los
resultados del Informe PISA 2025, publicados recientemente por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, por sus siglas en inglés), vuelven a poner sobre la
mesa los desaos que enfrenta la educación. En Costa Rica, aunque se observan algunos avances
respecto de la medición anterior, el desempeño connúa por debajo del promedio de la OCDE en
las áreas evaluadas (OECD, 2026)
Estos resultados constuyen una oportunidad para preguntarnos qué podemos hacer, desde los
disntos espacios educavos y académicos, para fortalecer las capacidades de las personas para
comprender, analizar, invesgar, crear y tomar decisiones informadas.
Sería inaudito pensar que una revista cienfica por sí sola puede resolver los grandes desaos
educavos de un país. Sin embargo, creemos que producir, publicar y divulgar conocimiento
también es una forma de contribuir. Cada invesgación que encuentra un espacio para ser
comunicada, cada arculo que pasa por un proceso de evaluación y cada conocimiento que se
pone a disposición de otras personas forma parte de una cadena más amplia de generación,
socialización, intercambio y apropiación del conocimiento.
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3
Consideramos que la comunicación cienfica, entendida como un bien público, requiere del
compromiso y respaldo de las instuciones universitarias, tanto para garanzar los recursos
necesarios para su sostenibilidad como para promover polícas que favorezcan el acceso abierto
y reconozcan el trabajo de quienes hacen posible los procesos editoriales. (Mora-Campos et al.,
2024). En este sendo, el respaldo instucional ha sido fundamental para el desarrollo y
consolidación de Innovación Universitaria, especialmente en un contexto en el que sostener una
publicación cienfica implica mucho más que disponer de una plataforma para publicar arculos.
Ese es también el sendo del trabajo que hemos procurado desarrollar durante este año:
connuar construyendo una revista que no solo publique, sino que aprenda, se cuesone y mejore
connuamente. Con dicha convicción, este año presentamos el Volumen 8 de Innovación
Universitaria, que reúne cinco contribuciones provenientes de diferentes áreas del conocimiento.
Esta edición incluye cinco arculos. En la sección Editorial se presenta una reflexión de Jorge
Marnez Cortés, tulada “Del temor a la confianza: la integración éca de la inteligencia arficial
en la invesgación académica universitaria”, en la que se discute cómo la incorporación de la
inteligencia arficial generava (GenAI) en la invesgación universitaria, las oportunidades que
esta presenta para fortalecer disntas etapas de los procesos de invesgación cienfica y
académica y cómo esto supone también el pensar sobre las implicaciones écas y los riesgos que
deben tomarse en consideración para un uso responsable.
Luego, en la sección de Arculos se presentan cuatro textos: dos del área de Ciencias de la Salud,
uno del área de Educación y otro del área de Ciencias Económicas. El primero fue desarrollado
por Jéssica Cabrera, Bárbara Trelles y Franklin Escobar. El texto aborda el climaterio y la
menopausia desde una perspecva integral, considerando sus repercusiones sicas, psicológicas
y sociales en la vida de las mujeres. Mediante un estudio descripvo y comparavo, que incluye
una revisión de literatura del período 2019-2024, las personas autoras comparan y analizan
iniciavas interdisciplinarias desarrolladas en el Reino Unido y Canadá, con el propósito de valorar
la viabilidad de implementar estrategias similares en el contexto costarricense y contribuir con el
mejoramiento de la atención y la calidad de vida de las mujeres. Asimismo, se examinan las
limitaciones del marco normavo costarricense en esta materia.
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El segundo arculo se tula “Interacciones de plantas medicinales más ulizadas en Costa Rica
con medicamentos anmicrobianos indicados para infecciones bacterianas y parasitarias
(protozoos y helmintos) en la CCSS”, escrito por Sandra Hernández Salón, Alberto Alonso solano
Barquero y Nicole Garda Carvajal, quienes analizaron cómo la resistencia a los anmicrobianos
puede abordarse como un problema de salud pública global, parendo del contexto costarricense
como ejemplo, debido al uso extendido de plantas medicinales como complemento terapéuco;
este arculo también examina las interacciones entre plantas medicinales y medicamentos
anmicrobianos, así como la capacidad que enen estas interacciones de modificar la eficacia de
los tratamientos y contribuir al desarrollo de resistencia.
Desde el ámbito de la educación, Ifigenia Scorza Agüero presenta el arculo “Evaluación de
resultados de aprendizaje en Educación Superior: Modelo metodológico mediado por un LMS”,
en el que se plantea la evaluación de los resultados de aprendizaje como un desao para las
instuciones de educación superior, en un contexto en el que los procesos de aseguramiento de
la calidad y la comprobación del logro de los perfiles de egreso adquieren especial relevancia. A
parr de un análisis documental, se propone desarrollar un modelo metodológico para la
evaluación de los resultados de aprendizaje en carreras de grado, mediado por un sistema de
gesón del aprendizaje (LMS).
Finalmente, Roberto Delgado Castro presenta una propuesta tulada “Clasificación de patrones
de consumo petrolero en 58 países mediante clúster jerárquico: tendencias globales y contexto
de Costa Rica (2019–2023)”, en el que categoriza 58 países incluidos en el Informe Estadísco
Anual 2024 de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en grupos homogéneos,
según la evolución de su demanda de petróleo durante el período 2019–2023, con el propósito
de idenficar patrones globales de consumo energéco y aportar elementos de referencia para el
análisis de la políca energéca de Costa Rica.
Agradecemos a las personas autoras, revisoras y a quienes parcipan en las disntas etapas del
proceso editorial por hacer posible esta nueva edición. Cada volumen que publicamos reafirma
nuestro compromiso con la generación y divulgación del conocimiento, y nos recuerda que
construir una revista cienfica también es un proceso colecvo y permanente de aprendizaje.
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Esperamos que este nuevo volumen genere preguntas, de pie a conversaciones y contribuya,
desde nuestra universidad, a seguir construyendo conocimiento para comprender y transformar
nuestra realidad.
Adriana Luna Canales, Mag.
Editora en jefe
REFERENCIAS
Mora-Campos, A., Penabad-Camacho, L., Penabad-Camacho, M. A., Vega-Solano, M. F., Castro-
Solano, M. M., Nova-Bustos, N., Ulate-Segura, M., Méndez-Solano, A., Morales-L ó p e z , Y. ,
& Cerdas-Vega, G. (2024). Management and Sustainability Model in Diamond Route (Non-
commercial Open Access) Scienfic Journals of Universidad Nacional, Costa Rica. Revista
Electrónica Educare, 28(S), 1-31. hps://doi.org/10.15359/ree.28-S.20909
OECD. (2026). PISA 2025 results (Volume I): Future-ready students. OECD Publishing.
hps://doi.org/10.1787/73451bc5-en
Universidad de Costa Rica. (2026). Foro Lanoamericano de Ciencia Abierta: Programa cien�fico.
Congresos de la Universidad de Costa Rica (Indico).
hps://indico.congresos.ucr.ac.cr/event/1/program
6
DEL TEMOR A LA CONFIANZA: LA INTEGRACIÓN ÉTICA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA
INVESTIGACIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA
FROM FEAR TO TRUST: THE ETHICAL INTEGRATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN UNIVERSITY
ACADEMIC RESEARCH
DOI:
https://doi.org/10.64312/sm9chs21
Jorge Martínez Cortés
jomartinez@uv.mx
Universidad Veracruzana
https://orcid.org/0000-0002-8696-2088
Xalapa, México
Recibido: 22-03-2026
Aceptado: 22-08-2026
RESUMEN
La incorporación de la inteligencia artificial generativa (GenAI) en la investigación universitaria ha
transformado los procesos de producción científica al facilitar tareas como la búsqueda de
información, la revisión bibliográfica, el análisis de datos y la redacción académica. Sin embargo,
su adopción también ha suscitado preocupaciones relacionadas con la confiabilidad, la autoría, la
integridad académica. La privacidad y los sesgos exigen una integración ética y responsable. Se
desarrolló un ensayo académico de carácter analítico y argumentativo, sustentado en la literatura
científica reciente y en documentos internacionales sobre IA, ética e investigación en educación
superior. Se examinaron las principales oportunidades, riesgos y condiciones institucionales para
promover un uso responsable de la IA en la investigación universitaria. El análisis muestra que la
IA puede fortalecer distintas etapas de la investigación al mejorar la organización de la
información, apoyar el diseño metodológico, optimizar la comunicación científica y favorecer la
productividad. No obstante, persisten riesgos asociados a alucinaciones, referencias ficticias,
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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ISSN: 2953-7606
Revista Innovación Universitaria
Universidad Internacional de las Américas
ISSN: 2953-7606
[email protected]
Volumen 8, octubre 2026
Costa RicaCosta Rica
7
pérdida de autoría, vulneración de datos, reproducción de sesgos y desigualdad en el acceso. Se
identifican como elementos esenciales la supervisión humana, la transparencia en la declaración
del uso de la IA, la protección de datos y el establecimiento de políticas institucionales
diferenciadas. La transición del temor a la confianza requiere alfabetización en IA, gobernanza
institucional y formación ética. La IA debe entenderse como una herramienta complementaria
que amplía las capacidades sin sustituir el juicio crítico, la responsabilidad académica ni la
integridad científica, principios indispensables para una investigación universitaria confiable y
socialmente responsable.
PALABRAS CLAVE: inteligencia artificial, responsabilidad docente, alfabetización informacional,
investigación, ética.
ABSTRACT
The incorporation of generative artificial intelligence (GAI) into university research has
transformed scientific production processes by facilitating tasks such as information retrieval,
literature review, data analysis, and academic writing. However, its adoption has also raised
concerns related to reliability, authorship, academic integrity, privacy, and bias, highlighting the
need for ethical and responsible integration. An analytical and argumentative academic essay was
developed based on recent scientific literature and international documents on AI, ethics, and
research in higher education. The main opportunities, risks, and institutional conditions for
promoting the responsible use of AI in university research were examined. The analysis shows
that AI can strengthen different stages of research by improving information organization,
supporting methodological design, optimizing scientific communication, and fostering
productivity. Nevertheless, risks persist, including hallucinations, fabricated references, loss of
authorship, data breaches, reproduction of biases, and unequal access. Human oversight,
transparency in reporting AI use, data protection, and the establishment of differentiated
institutional policies are identified as essential elements. The transition from fear to trust requires
AI literacy, institutional governance, and ethical training. AI should be understood as a
complementary tool that expands capabilities without replacing critical judgment, academic
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responsibility, or scientific integrity— principles that are indispensable to reliable and socially
responsible university research.
KEYWORDS: artificial intelligence, teacher responsibility, information literacy, research, ethics.
INTRODUCCIÓN
La incorporación de la inteligencia artificial generativa (IAG) en la educación superior representa
una de las transformaciones más relevantes de la actividad académica contemporánea.
Herramientas capaces de producir textos, resumir documentos, traducir contenidos, generar
códigos, organizar información y proponer estructuras argumentativas han comenzado a
intervenir en diferentes fases de la investigación universitaria.
Su uso se extiende desde la exploración inicial de un problema hasta la revisión bibliográfica, el
análisis de datos, la redacción científica y la divulgación de resultados. Sin embargo, esta rápida
expansión ha generado sentimientos encontrados entre docentes e investigadores. Por una
parte, se reconoce que la inteligencia artificial (IA) puede facilitar tareas repetitivas, mejorar la
productividad y ampliar el acceso a recursos académicos. Por otra parte, persisten temores
relacionados con la confiabilidad de la información, la pérdida de autoría, el plagio, la privacidad,
los sesgos y la posible sustitución del pensamiento crítico. Estas preocupaciones aumentan
cuando las universidades carecen de lineamientos claros, de programas de formación y de
mecanismos institucionales que orienten su uso.
La inteligencia artificial no debe entenderse como una herramienta neutral ni como una solución
automática a los problemas de la investigación. Sus efectos dependen de los propósitos para los
que se utiliza, de las competencias de las personas investigadoras, de la calidad de los datos y de
las condiciones éticas e institucionales que rigen su aplicación. Por ello, la discusión no puede
reducirse a aceptarla o prohibirla. Es necesario construir una cultura de uso crítico que permita
aprovechar sus posibilidades sin transferirle responsabilidades que corresponden exclusivamente
al ser humano.
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La Unesco sostiene que la incorporación de la inteligencia artificial generativa en la educación y
la investigación debe adoptar un enfoque centrado en las personas, con énfasis en la protección
de los derechos, la inclusión, la transparencia y la supervisión humana. (Miao & Holmes, 2023).
Desde esta perspectiva, la confianza no consiste en aceptar de manera acrítica los resultados
producidos por un sistema, sino en comprender sus capacidades, reconocer sus limitaciones y
establecer procedimientos de verificación.
Este ensayo sostiene que el tránsito del temor a la confianza requiere una integración ética,
transparente y formativa de la IAG. Para ello, se analizan las causas de la resistencia universitaria,
las oportunidades que ofrece esta tecnología, los principales dilemas éticos y las condiciones
necesarias para construir prácticas de investigación responsables. El tratamiento reflexivo y
argumentativo del tema se ajusta a la naturaleza de los ensayos académicos, entendidos como
textos analíticos y críticos sustentados en fuentes originales.
El Origen del Temor Ante la Inteligencia Artificial Generativa
El temor de la comunidad universitaria no debe considerarse únicamente una resistencia al
cambio. Existen preocupaciones legítimas derivadas de las características de los sistemas
generativos. Una de las principales es la responsabilidad de producir información falsa o
imprecisa. Los modelos de lenguaje generan respuestas a partir de patrones estadísticos, pero no
garantizan que sus afirmaciones sean verdaderas. Pueden presentar datos incorrectos, citas
inexistentes o interpretaciones sin respaldo, aunque el texto parezca coherente y convincente.
Farquhar et al. (2024) señalan que los grandes modelos de lenguaje pueden producir contenidos
plausibles que no corresponden a información verificable. Este fenómeno, conocido como
alucinación, representa un riesgo importante para la investigación científica. Athaluri et al. (2023)
documentaron referencias ficticias y errores bibliográficos en textos generados por inteligencia
artificial, lo que demuestra que ninguna fuente sugerida por estas herramientas debe
incorporarse sin haber sido localizada, revisada y comprobada.
Otra preocupación se relaciona con la autoría. La escritura académica no consiste solamente en
presentar ideas terminadas, es un proceso mediante el cual se organiza el pensamiento, se
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confrontan conceptos y se construyen argumentos. Cuando la generación de contenido se delega
en exceso, puede debilitarse la capacidad de análisis de quien investiga. También surgen
interrogantes sobre el grado de intervención tecnológica que debe declararse y sobre quién
responde por un contenido producido parcialmente por un sistema automatizado.
La integridad académica constituye otra fuente de incertidumbre. En algunas instituciones, la
inteligencia artificial se ha asociado de inmediato con el plagio y el fraude. No obstante, no todo
uso constituye una conducta deshonesta, puede emplearse legítimamente para corregir la
gramática, mejorar la claridad, traducir un fragmento o generar preguntas de reflexión. El
problema surge cuando se utiliza para sustituir la contribución intelectual y el contenido se
presenta como si hubiera sido elaborado íntegramente por la persona autora.
Bittle y El-Gayar (2025) indican que las respuestas institucionales no deberían centrarse
únicamente en detectar textos generados por IAG. Es necesario establecer políticas claras,
fortalecer la alfabetización en inteligencia artificial generativa y diseñar formas de evaluación que
permitan valorar los procesos de razonamiento, las evidencias y la capacidad de defender los
resultados.
El temor también se intensifica por la falta de lineamientos universitarios consistentes. Una
herramienta puede estar permitida en un programa y prohibida por el otro; puede aceptarse para
revisar el estilo, pero no existe orientación sobre cómo declarar su uso. Esta ambigüedad favorece
tanto la utilización oculta como el rechazo defensivo. Davis y Csáki (2024) señalan que las
instituciones de educación superior han comenzado a formular políticas basadas en la
responsabilidad, la transparencia, la protección de los derechos y la supervisión humana, aunque
su aplicación sigue siendo desigual.
Posibilidades Para la Investigación Universitaria
A pesar de los riesgos, la inteligencia artificial ofrece oportunidades relevantes. Durante la
delimitación de un problema, puede ayudar a formular preguntas iniciales, a identificar
perspectivas y a explorar relaciones conceptuales. Estas respuestas no deben asumirse como
conocimiento definitivo, sino como estímulos para la reflexión que, posteriormente, deben
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contrastarse con la literatura especializada. La revisión bibliográfica puede apoyar la organización
de documentos, la comparación de conceptos y la elaboración preliminar de matrices. Las
herramientas conectadas a conjuntos documentales delimitados facilitan la localización de
fragmentos y la síntesis de la información.
Sin embargo, ninguna síntesis automática sustituye la lectura crítica de las fuentes originales,
pues puede omitir matices, confundir resultados y conclusiones o ignorar limitaciones
metodológicas. En el diseño de instrumentos, la inteligencia artificial puede contribuir a evaluar
la claridad de las preguntas, identificar posibles ambigüedades y proponer formatos. Su
intervención debe considerarse únicamente preliminar, ya que la validez de los instrumentos
requiere revisión por expertos, pilotaje y análisis metodológico.
En los estudios cuantitativos puede ayudar a generar código, explicar procedimientos estadísticos
y detectar errores. En investigaciones cualitativas, puede apoyar la organización inicial de los
datos o la identificación exploratoria de patrones. En este último caso debe actuarse con especial
precaución, porque introducir entrevistas o testimonios en plataformas externas puede vulnerar
la confidencialidad. Además, una categoría propuesta por el sistema puede carecer de
sensibilidad contextual y reproducir sesgos presentes en sus datos de entrenamiento.
En la redacción científica estas herramientas pueden mejorar la gramática, sugerir alternativas
expresivas, traducir contenidos y verificar la coherencia. Esta posibilidad resulta especialmente
útil para quienes escriben en una segunda lengua. No obstante, la mejora lingüística nunca debe
sustituir la construcción del argumento, la selección de la evidencia ni la interpretación de los
resultados. Bond et al. (2024) consideran que la inteligencia artificial en la educación superior
debe estudiarse y emplearse con mayor rigor, con colaboración interdisciplinaria y con atención
ética. Su utilidad no debe medirse solo por la rapidez con que produce textos, sino por su
capacidad para contribuir a investigaciones relevantes, verificables y socialmente responsables.
Responsabilidad, Transparencia y Autoría
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La responsabilidad humana constituye el principio central de cualquier integración ética. Una
herramienta no puede asumir las obligaciones de una persona investigadora, justificar decisiones
metodológicas, responder ante los participantes ni rendir cuentas de los errores, quien incorpora
contenido generado es responsable de verificar su exactitud y responder por sus consecuencias.
Resnik y Hosseini (2024) proponen que los investigadores identifiquen errores y sesgos, describan
claramente cómo utilizaron los sistemas, protejan a las comunidades involucradas y eviten
atribuir la autoría a las herramientas. La supervisión humana debe ser significativa: comprender
la finalidad del sistema, evaluar sus productos, documentar las decisiones y conservar la
autoridad para rechazar cualquier resultado. La transparencia es indispensable para construir
confianza.
El declarar que se utilizó inteligencia artificial generativa resulta insuficiente. Debe indicarse cuál
herramienta se empleó, con qué propósito, en cuál etapa de la investigación, qué tipo de
información se introdujo y cómo se verificaron las respuestas. La World Association of Medical
Editors sostiene que los sistemas generativos no pueden figurar como autores porque no cumplen
los criterios de responsabilidad, aprobación final y declaración de conflictos de interés.
Sin embargo, su uso sustantivo debe comunicarse con claridad (Zielinski et al., 2023). La
declaración de uso no debería interpretarse automáticamente como un reconocimiento de una
falta. Por el contrario, debe considerarse una práctica de integridad. Las universidades y revistas
necesitan establecer criterios proporcionales: una corrección ortográfica no tiene el mismo
impacto que la generación de fragmentos completos, la elaboración de códigos analíticos o la
formulación de interpretaciones.
Privacidad, Sesgos y Equidad
La protección de datos representa uno de los mayores desafíos. La facilidad para introducir
información en una plataforma conversacional puede hacer olvidar que los datos se transfieren a
servidores externos. Las revistas, expedientes y evaluaciones pueden contener nombres,
experiencias personales o información institucional reservada. Antes de utilizar una herramienta,
es necesario conocer cómo almacena los datos, quién puede acceder a ellos y si se utilizan para
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entrenar o mejorar el sistema. Cuando estas condiciones no estén claras, no deben introducirse
datos confidenciales.
La anonimización debe realizarse previamente y las universidades deben proporcionar entornos
seguros, protocolos de desidentificación y asesoría especializada. Prohibir el uso sin ofrecer
alternativas puede provocar prácticas clandestinas o limitar investigaciones legítimas. Los sesgos
también requieren atención. Los modelos se entrenan con grandes conjuntos de datos que
reflejan desigualdades sociales, culturales y lingüísticas. En consecuencia, pueden favorecer
perspectivas dominantes, publicaciones en inglés y teorías provenientes del Norte Global,
mientras invisibilizan los conocimientos locales.
La justicia epistemológica exige preguntarse cuáles voces están representadas y cuáles quedan
excluidas. Las universidades latinoamericanas deben evaluar la pertinencia y determinar cuáles
quedan excluidas, así como considerar la pertenencia contextual de las respuestas generadas y
promover investigaciones sobre el desempeño de estas tecnologías en español y en realidades
regionales.
La desigualdad de acceso constituye otro problema. Las versiones gratuitas suelen ofrecer
capacidades limitadas, mientras que las herramientas avanzadas requieren una suscripción. La
integración ética debe impedir que la posibilidad de pagar determinados servicios se convierta en
una ventaja académica determinante.
Formación y Gobernanza Universitaria
El tránsito del temor a la confianza depende de la formación. No basta con enseñar a redactar
instrucciones. La alfabetización en inteligencia artificial debe incluir conocimientos técnicos
básicos, búsqueda y verificación de información, metodología, ética, privacidad, autoría y análisis
de sesgos.
Los estudiantes necesitan aprender a utilizar estas herramientas sin sustituir los procesos
formativos. Los investigadores requieren protocolos para la gestión de datos, el análisis y la
publicación. Los docentes deben contar con criterios para orientar y evaluar. Los comités de ética,
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las bibliotecas y las áreas jurídicas necesitan una preparación especializada acorde con sus
responsabilidades. Las prohibiciones generales difícilmente constituyen una solución sostenible.
Muchas funciones de inteligencia artificial ya están integradas en buscadores, plataformas y
procesadores de texto. Resulta más pertinente establecer una gobernanza diferenciada basada
en niveles de riesgo.
Los usos permitidos podrían incluir la exploración de ideas, la corrección lingüística y la
elaboración de materiales de divulgación. Los usos condicionados comprenderían el análisis de
datos, la generación de código o la revisión de documentos internos, siempre con autorización y
validación. Entre los usos prohibidos deben figurar la fabricación de resultados, la invención de
fuentes, la introducción de información confidencial en sistemas no autorizados y la delegación
de decisiones éticas. Las políticas deben actualizarse periódicamente y acompañarse de asesoría,
infraestructura y mecanismos de evaluación. La responsabilidad individual es necesaria, pero no
suficiente. Las instituciones deben proporcionar las condiciones que posibiliten el cumplimiento
de sus propias normas.
CONCLUSIÓN
La inteligencia artificial generativa ha transformado las prácticas de investigación en la educación
superior. Frente a este fenómeno la universidad no puede limitarse ni a una aceptación entusiasta
ni a una prohibición absoluta, ambas posiciones ignoran la complejidad de una tecnología que
ofrece oportunidades importantes, pero también conlleva riesgos epistemológicos, éticos y
sociales.
El temor de docentes e investigadores tiene fundamentos legítimos: información falsa,
referencias inexistentes, pérdida de autoría, vulneración de datos, sesgos y desigualdad en el
acceso. Sin embargo, estas preocupaciones no deben conducir a la inmovilidad. La IAG puede
apoyar la organización de la información, la revisión lingüística, el análisis preliminar, la
programación y la divulgación, siempre que sus productos sean verificados. La confianza
responsable no significa creer ciegamente en la tecnología, implica comprender sus limitaciones,
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utilizarla con fines justificables, proteger la información, declarar su intervención y mantener la
responsabilidad humana.
Ningún sistema puede sustituir el juicio epistemológico, la sensibilidad contextual ni el
compromiso ético de la persona investigadora. Las universidades deben formar a sus
comunidades, establecer políticas diferenciadas y ofrecer infraestructura segura. Asimismo,
necesitan promover investigaciones contextualizadas que consideren las realidades lingüísticas y
culturales de América Latina. Pasar del temor a la confianza implica aprender a cuestionar,
verificar y decidir de manera responsable. La inteligencia artificial puede ampliar las capacidades
de la investigación universitaria, pero únicamente cuando permanece subordinada a los
principios de integridad, transparencia, equidad y bien común.
REFERENCIAS
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BUENAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES PARA EL ABORDAJE INTERDISCIPLINARIO DEL
CLIMATERIO Y LA MENOPAUSIA: APORTES DESDE REINO UNIDO Y CANADÁ AL SISTEMA
COSTARRICENSE
INTERNATIONAL BEST PRACTICES FOR AN INTERDISCIPLINARY APPROACH TO THE CLIMACTERIC
AND MENOPAUSE: INSIGHTS FROM THE UNITED KINGDOM AND CANADA FOR THE COSTA RICAN
HEALTHCARE SYSTEM
DOI: hps://doi.org/10.64312/ykqr2396
Jéssica Cabrera Picado
jcabrer[email protected]
Estudiante de Medicina y Cirugía, Universidad Internacional de las Américas
hps://orcid.org/0009-0004-8131-6759
San José, Costa Rica
Bárbara del Rosario Trelles Cacín, Dra.
b[email protected]
Universidad Internacional de las Américas
hps://orcid.org/0000-0002-4439-2961
San José, Costa Rica
Franklin Escobar Zárate, Dr.
fesc[email protected]
Universidad Internacional de las Américas
hps://orcid.org/0000-0003-2215-7845
San José, Costa Rica
Recibido: 26-12-2025
Aceptado: 11-09-2026
RESUMEN
El climaterio y la menopausia requieren un abordaje integral por sus repercusiones sicas,
psicológicas y sociales. Reino Unido y Canadá han desarrollado estrategias interdisciplinarias que
mejoran la atención y la calidad de vida de las mujeres. Este estudio comparó dichas estrategias
ARTÍCULO DE REVISIÓN
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para idenficar práccas adaptables a Costa Rica y analizar las limitaciones de su marco
normavo. Se llevó a cabo un estudio descripvo y comparavo, con revisión de literatura entre
2019 y 2024, apoyada en la búsqueda entre los años 2024 a 2026 en PubMed y bases
instucionales (NICE, NHS, Canadian Menopause Society, CCSS). La información se organizó
mediante una matriz de extracción y se analizó de forma cualitava y comparava. Reino Unido y
Canadá cuentan con modelos que integran equipos interdisciplinarios, educación connua y
atención coordinada de la salud sica y mental. Costa Rica, en cambio, presenta atención
fragmentada, escasa arculación de servicios y ausencia de equipos interdisciplinarios formales.
Su marco normavo, vigente desde 2009 y sin actualización posterior, resulta inoperante en la
prácca: carece de mecanismos de implementación, seguimiento y asignación de
responsabilidades, por lo que no logra traducirse en cambios reales en la atención. Las estrategias
de Reino Unido y Canadá constuyen referentes adaptables para Costa Rica, cuya incorporación
exige, como condición previa, actualizar el marco normavo nacional y dotarlo de mecanismos
concretos de implementación y seguimiento.
PALABRAS CLAVE: menopausia, climaterio, salud de la mujer, estudios interdisciplinarios,
atención centrada en la paciente.
ABSTRACT
The climacteric and menopause require a comprehensive approach because of their physical,
psychological, and social repercussions. The United Kingdom and Canada have developed
interdisciplinary strategies that improve healthcare and women’s quality of life. This study
compared these strategies to idenfy pracces that could be adapted to Costa Rica and to analyze
the limitaons of its regulatory framework. A descripve and comparave study was conducted,
including a literature review covering the period from 2019 to 2024. The search was conducted
between 2024 and 2026 using PubMed and instuonal databases (NICE, NHS, Canadian
Menopause Society and CCSS). The informaon was organized using an extracon matrix and
analyzed qualitavely and comparavely. The United Kingdom and Canada have models that
integrate interdisciplinary teams, connuing educaon, and coordinated physical and mental
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healthcare. Costa Rica, in contrast, has fragmented care, limited coordinaon among services, and
a lack of formal interdisciplinary teams. Its regulatory framework, which has been in force since
2009 without subsequent updates, has faced significant implementaon limitaons in pracce: it
lacks implementaon, monitoring, and accountability mechanisms and therefore has not
translated into meaningful changes in healthcare delivery. The strategies implemented in the
United Kingdom and Canada constute adaptable references for Costa Rica. Their incorporaon
requires, as a prerequisite, updang the naonal regulatory framework and providing it with
concrete implementaon and monitoring mechanisms.
KEYWORDS: menopause, climacteric, women’s health, interdisciplinary studies, paent-centered
care.
LISTA DE ABREVIATURAS
Abreviatura - Significado
BMJ Brish Medical Journal
BMS Brish Menopause Society
CCSS Caja Costarricense de Seguro Social
CENDEISSS Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social
CMAJ Canadian Medical Associaon Journal
EDUS Expediente Digital Único en Salud
EMAS European Menopause and Andropause Society
HRT Hormone Replacement Therapy (Terapia de Reemplazo Hormonal)
INAMU Instuto Nacional de las Mujeres
INCIENSA Instuto Costarricense de Invesgación y Enseñanza en Nutrición y Salud
INEC Instuto Nacional de Estadísca y Censos
IRSN Inhibidores de la Recaptación de Serotonina y Noradrenalina
ISRS Inhibidores Selecvos de la Recaptación de Serotonina
MBSR Mindfulness-Based Stress Reducon
MDT Muldisciplinary Team (Equipo Muldisciplinario)
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MS Ministerio de Salud de Costa Rica
NAMS North American Menopause Society
NHS Naonal Health Service (Reino Unido)
NICE Naonal Instute for Health and Care Excellence
OMS Organización Mundial de la Salud
POI Premature Ovarian Insufficiency (Insuficiencia Ovárica Prematura)
SOGC Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada
TCC Terapia Cognivo-Conductual
THS Terapia Hormonal Sustuva
TR Terapia de Reemplazo///TRH Terapia de Reemplazo Hormonal
INTRODUCCIÓN
La menopausia y climaterio son etapas fisiológicas en la vida de la mujer que, si bien son
fundamentales para el ciclo vital, se han abordado tradicionalmente de forma limitada,
centrándose en los síntomas sicos o en la intervención biomédica inmediata (NICE, 2019). Sin
embargo, la literatura actual reconoce que se trata de procesos complejos en los que confluyen
factores biológicos, emocionales, sociales y culturales, lo que puede repercur significavamente
en la calidad de vida. Esta visión integral se fundamenta en estudios recientes que describen las
múlples consecuencias para la calidad de vida, y en revisiones que subrayan la necesidad de
intervenciones que aborden tanto aspectos sicos como psicosociales. (Davis et al., 2023).
En las úlmas décadas, países como el Reino Unido y Canadá han desarrollado fuertes estrategias
para el manejo de la menopausia y climaterio, caracterizadas por enfoques centrados en la
persona, equipos muldisciplinarios y programas que incluyen educación connua, promoción de
eslos de vida saludables y un mayor acceso a apoyo sico y emocional, por ejemplo, el National
Health Service (NHS) en Reino Unido, el cual garantiza un acceso equitativo a la población. Estos
modelos se basan en la evidencia de que un conocimiento adecuado, una orientación profesional
oportuna y un trabajo coordinado entre disciplinas facilitan la toma de decisiones informadas y
reducen el impacto de los síntomas en la vida diaria. (NICE, 2019; NHS, 2024; Currie et al., 2021).
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La literatura también destaca la importancia de contar con vías de derivación claras, evaluaciones
integrales que aborden tanto la salud sica como la mental y grupos de apoyo que ofrezcan
oportunidades para comparr experiencias y fortalecer las redes de apoyo. (Canadian Menopause
Society, 2023; Lega et al., 2023).
La revisión de estas experiencias internacionales permite idenficar práccas efecvas que
podrían adaptarse al sistema de salud costarricense, donde aún persisten desaos relacionados
con la información disponible, la capacitación especializada y la coordinación interdisciplinaria.
Analizar estos modelos ofrece una oportunidad para avanzar hacia estrategias más integrales,
humanas y sostenibles que respondan a las necesidades reales de las mujeres en esta etapa de
sus vidas.
Estudiar experiencias internacionales también resulta clave para idenficar intervenciones
escalables y culturalmente adaptables. Organismos internacionales y consensos europeos han
destacado la menopausia como una oportunidad para promover la prevención, los eslos de vida
saludables y el bienestar emocional. La incorporación de evidencia internacional permite
fortalecer polícas públicas y diseñar modelos más integrados de atención. (WHO, s.f.; Rees et al.,
2021).
Ante esta situación, se requiere un análisis exhausvo para determinar cuáles enfoques
interdisciplinarios de Reino Unido y Canadá pueden mejorar la atención de las mujeres en la
menopausia y la perimenopausia en Costa Rica. El objevo de este estudio es analizar estas
estrategias, describir la situación nacional y evaluar cuáles son adecuadas para una atención más
integral.
La pregunta central que orienta esta invesgación es: ¿Cuáles son las mejores estrategias de
abordaje interdisciplinar para el climaterio y la menopausia, en Reino Unido y Canadá,
implementables en el sistema de salud costarricense? A parr de esta pregunta, el estudio busca
idenficar áreas de mejora que contribuyan a un enfoque más humano, informado y coordinado
para todas las mujeres que atraviesan esta etapa de sus vidas.
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METODOLOGÍA
Este estudio empleó un enfoque descripvo y comparavo para analizar las estrategias
muldisciplinarias implementadas en el tratamiento de la perimenopausia y la menopausia en el
Reino Unido y Canadá, y compararlas con el sistema de salud costarricense. Para lograr este
objevo general, se definió un enfoque metodológico basado en la revisión de la literatura, el
análisis de contenido y la comparación sistemáca de modelos de tratamiento.
La población de estudio consisó en documentos oficiales, guías clínicas, polícas públicas,
informes instucionales, revisiones sistemácas y arculos cienficos publicados recientemente
en el Reino Unido, Canadá y Costa Rica, todos ellos directamente relacionados con el tratamiento
de la perimenopausia y la menopausia. Las fuentes se seleccionaron según criterios de relevancia,
actualidad, exhausvidad y conexión explícita con el enfoque muldisciplinario. Los criterios de
inclusión y exclusión aplicados de manera objeva se detallan a connuación, en el apartado de
estrategia de búsqueda.
La recopilación de datos se realizó mediante una búsqueda estructurada organizada en tres ejes,
correspondientes a los objevos específicos del estudio. Para idenficar las principales estrategias
de Reino Unido y Canadá, se ulizaron los descriptores “estrategias clave para el manejo del
climaterio y menopausia” en los motores PubMed, Science Direct, Open Evidence, SciELO,
Elsevier, CDC, NHS, NAMS y SOGC.
Para describir las estrategias ulizadas en Costa Rica, se emplearon los descriptores “estrategias
principales para el manejo del climaterio y menopausia en Costa Rica” en PubMed, SciELO,
Binasss, INCIENSA y el Ministerio de Salud de Costa Rica. Para la comparación entre estrategias,
se ulizaron los descriptores “comparación de estrategias de manejo del climaterio y
menopausia” en los mismos motores empleados para el primer objevo. En todos los casos se
trabajó con literatura en español e inglés.
Período de Búsqueda
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Se incluyeron documentos publicados entre 2019 y 2024 para la evidencia de Reino Unido y
Canadá. Para el eje costarricense, dado el volumen limitado de invesgación nacional disponible,
se amplió el rango a documentos publicados entre 1978 y 2024.
Cadenas de Búsqueda
Los descriptores señalados se combinaron mediante los operadores booleanos AND y OR según
la sintaxis propia de cada motor de búsqueda. A modo de ejemplo, en PubMed la búsqueda
relacionada con el primer objevo se formalizó como: (“menopause” [MeSH Terms] OR
“climacteric” [MeSH Terms] OR “perimenopause” [MeSH Terms]) AND (“muldisciplinary care”
OR “interdisciplinary approach” OR “treatment strategies”) AND (“clinical guideline” OR
“management”).
Para el eje costarricense, la búsqueda se adaptó como: (“menopausia” OR “climaterio”) AND
(“estrategias de manejo” OR “abordaje” OR “Costa Rica”). En las bases instucionales sin sintaxis
booleana avanzada (NICE, NHS, Canadian Menopause Society, Binasss, INCIENSA, Ministerio de
Salud), se emplearon los mismos descriptores adaptados al buscador propio de cada sio.
Criterios de Inclusión
(a) Arculos con una vigencia no mayor a 5 años (2019-2024) para las invesgaciones
de Reino Unido y Canadá.
(b) Para las invesgaciones desarrolladas en Costa Rica, documentos publicados entre
1978 y 2024, dada la escasa producción cienfica nacional disponible sobre el tema;
(c) Arculos en idioma inglés y español.
(d) Arculos cuya población de estudio esté comprendida en edad de menopausia; (e)
estudios basados en revisiones de arculos y ensayos clínicos.
(e) Arculos cienficos con manejo interdisciplinario referente exclusivamente al
objeto de estudio.
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(f) Estrategias implementadas específicamente en Reino Unido y Canadá.
Criterios de Exclusión
(a) Arculos de opinión, blogs o contenido no revisado por pares.
(b) Estrategias de países disntos a Reino Unido o Canadá, o que no se relacionaran
con el contexto costarricense.
(c) Estudios de diseño longitudinal.
(d) Estudios sin datos suficientes o que no midieran resultados relevantes sobre las
estrategias de abordaje evaluadas.
La búsqueda se organizó en dos rutas complementarias: una búsqueda académica sistemáca en
bases de datos cienficas y una búsqueda instucional directa en sios web oficiales. Como
resultado de ambas rutas, se conformó un corpus documental total de 38 documentos para la
invesgación de la cual deriva este arculo, clasificados según su nivel de evidencia (Oxford Centre
for Evidence-Based Medicine) de la siguiente manera: revisiones sistemácas y metaanálisis (nivel
1): 8 documentos (21.05%), estudios descripvos y de cohorte (nivel 4): 2 documentos (5.26%) y
revisiones bibliográficas, guías técnicas, tesis y estudios cualitavos (nivel 5): 28 documentos
(73.68%). El proceso de idenficación y selección se presenta en la Figura 1.
Figura 1
Diagrama PRISMA
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Se ulizó una matriz de extracción especialmente diseñada para estructurar sistemácamente la
información recopilada. En esta matriz, cada documento se clasificó según varios criterios: el po
de estrategia descrita, el nivel de intervención (primaria, secundaria o terciaria), los componentes
muldisciplinarios involucrados, el grupo objevo, el alcance de cada metodología o servicio y los
resultados reportados con respecto a la efecvidad, la sasfacción o el impacto en la calidad de
vida. El uso de esta herramienta aseguró un proceso de búsqueda sistemáco y estandarizado,
garanzando así la consistencia metodológica y la reproducibilidad de la recopilación de datos.
El análisis se realizó mediante análisis de contenido, lo que permió dividir la información en
unidades temácas y compararla sistemácamente. Este método permió idenficar categorías
relacionadas con las práccas de atención, la estructura organizava de los servicios, los roles de
los profesionales en equipos muldisciplinarios, los enfoques educavos ulizados y las
intervenciones específicas implementadas en cada país.
Dicho enfoque facilitó la creación de patrones de similitud y diferencia entre los modelos
invesgados. Luego de categorizar la información, se realizó un análisis comparavo detallado de
los modelos del Reino Unido, Canadá y Costa Rica, el cual permió examinar no solo los elementos
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presentes en los respecvos sistemas, sino también el grado de integración, la transparencia de
los flujos de atención, el acceso de las mujeres a servicios especializados y el rol de la educación
para la salud. Con base en esta comparación, se idenficaron opciones de adaptación específicas
para el contexto costarricense, tomando en cuenta las caracteríscas estructurales, culturales y
organizavas del sistema nacional de salud.
Debido al po de estudio, no se requirió intervención directa ni parcipación de las pacientes. En
consecuencia, no fue necesaria la selección o asignación de sujetos, la obtención del
consenmiento informado ni las pruebas estadíscas inferenciales. El procesamiento de los datos
fue cualitavo y se centró en la interpretación críca de las fuentes, la comparación connua y la
triangulación de datos de diferentes países y pos de documentos.
Este enfoque validó la consistencia de la información recopilada y evitó conclusiones basadas en
una sola fuente. Se idenficaron elementos reproducibles mediante la evaluación de la relevancia,
la viabilidad y la consistencia de cada estrategia en el contexto costarricense. En general, este
enfoque metodológico permió el desarrollo de un análisis integral, estructurado y sistemáco
que contribuye a una mejor comprensión de las práccas interdisciplinarias y sus posibles
aplicaciones dentro del sistema de salud costarricense, y proporciona una base sólida para la
formulación de recomendaciones adaptadas al contexto nacional.
Esta triangulación se operacionalizó contrastando de manera independiente cada categoría
temáca entre tres pos de fuentes: (a) guías clínicas e instucionales (NICE, NHS, Canadian
Menopause Society, CCSS); (b) evidencia cienfica revisada por pares (PubMed, Science Direct,
SciELO, Elsevier); y (c) marcos normavos y de políca pública (informes gubernamentales,
proyectos de ley y documentos oficiales de cada país).
Operavamente, para cada unidad temáca idenficada en el análisis de contenido (por ejemplo,
“roles del equipo muldisciplinario”, “acceso a servicios especializados” o “componentes
educavos”) se verificó su presencia, definición y alcance en al menos dos de las tres fuentes
mencionadas. Una categoría se consideró consistente cuando la descripción coincidía entre
fuentes; parcialmente consistente cuando exisa coincidencia conceptual, pero con diferencias
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en el nivel de implementación o alcance reportado, y discrepante cuando la guía clínica o
normava describía un componente que no encontraba respaldo en la evidencia cienfica
revisada, o viceversa.
Cuando se idenficaron discrepancias entre la teoría normava (lo que las guías clínicas o polícas
públicas establecen formalmente) y la prácca clínica descrita en la literatura local costarricense,
se aplicó el siguiente criterio metodológico: la discrepancia se documentó explícitamente como
un hallazgo del estudio, en lugar de omirla o resolverla de manera arbitraria; en el análisis
comparavo se priorizó la evidencia con mayor jerarquía metodológica (revisiones sistemácas y
guías basadas en evidencia, por encima de informes descripvos) y dicha brecha se señaló como
una limitación o área de oportunidad para la adaptación al contexto costarricense, en lugar de
asumir que la normava se cumple efecvamente en la prácca. Este criterio se aplicó, por
ejemplo, al contrastar lo establecido por la Guía de Manejo de la Mujer Adulta de la CCSS (2009)
con lo reportado por la literatura nacional sobre su implementación real. (Charlton Lewis, 2003;
East Goenaga, 2023).
Esta revisión confirmó la concordancia entre la literatura y los marcos conceptuales más
reconocidos internacionalmente. También se evaluó el alcance del estudio para asegurar que las
fuentes incluidas representaran adecuadamente la diversidad de enfoques ulizados en el Reino
Unido y Canadá. Si bien el estudio se centró en la literatura, se consideró el potencial de sesgo
proveniente de la información públicamente disponible; por lo tanto, se dio prioridad a la consulta
de documentos oficiales y guías clínicas vigentes. Este proceso adicional fortaleció la credibilidad
del análisis y aseguró que los hallazgos reflejaran con precisión la organización, implementación y
alcance de las estrategias interdisciplinarias examinadas.
RESULTADOS
Estrategias Interdisciplinarias Identificadas en Reino Unido y Canadá
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La presentación de los resultados se organiza en tres categorías temácas derivadas de los
objevos del estudio: las estrategias interdisciplinarias en Reino Unido y Canadá, el enfoque actual
de Costa Rica y la comparación entre los tres países con sus respecvas brechas. Los hallazgos se
exponen de forma descripva y analíca, en coherencia con la revisión documental realizada, y se
complementan con tablas comparavas que sintezan los principales elementos idenficados.
Los resultados evidencian que tanto Reino Unido como Canadá han desarrollado modelos de
atención interdisciplinaria centrados en la mujer, sustentados en guías clínicas actualizadas,
sistemas de salud consolidados y estrategias orientadas a un abordaje integral del climaterio.
Principales Estrategias del Reino Unido
El análisis de las guías NICE (2019) permite idenficar un conjunto de práccas clave que orientan
el abordaje del climaterio en el Reino Unido. En este contexto, el diagnósco se realiza de manera
individualizada, fundamentado en la historia clínica y la sintomatología de la paciente, recurriendo
a pruebas hormonales únicamente cuando es clínicamente necesario. (Holloway, 2018). Este
enfoque clínico favorece la reducción de intervenciones innecesarias y facilita un acceso más
oportuno al tratamiento.
Asimismo, el modelo británico se caracteriza por una atención centrada en la paciente, en la cual
se prioriza la educación clara, la toma de decisiones comparda y el seguimiento connuo. Este
principio, conocido como shared decision making, implica una evaluación detallada de los
síntomas y preferencias de la mujer, así como una discusión transparente de los riesgos, beneficios
y alternavas terapéucas. (Fama & Rasheed, 2024; NHS, 2024). Como resultado, los planes de
tratamiento son dinámicos y ajustables a lo largo del empo, lo que contribuye a una mayor
adherencia y sasfacción de las pacientes.
En cuanto a la organización del sistema, el NHS garanza un acceso equitavo a los servicios de
salud, permiendo la implementación estandarizada de lineamientos clínicos en todo el país. Esto
se traduce en una adecuada arculación entre niveles de atención, facilitando derivaciones
oportunas a especialidades como ginecología y salud mental, así como el acceso a servicios
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comunitarios y plataformas digitales para la connuidad del cuidado. (Hobson & Dennis, 2024;
Currie et al., 2021).
Desde el punto de vista terapéuco, el Reino Unido ofrece un abordaje diversificado que incluye
tanto terapia hormonal como alternavas no hormonales. La terapia de reemplazo hormonal se
considera una opción de primera línea en ausencia de contraindicaciones (Koysombat et al.,
2024), mientras que las intervenciones no hormonales abarcan estrategias como la terapia
cognivo-conductual, el manejo del estrés, el ejercicio y los cambios en el eslo de vida. (Al Waar
& Talaulikar, 2024). Este enfoque integral permite adaptar el tratamiento a las caracteríscas
clínicas y preferencias de cada paciente.
Adicionalmente, el modelo británico reconoce de manera explícita el impacto psicológico del
climaterio, integrando la salud mental y el apoyo emocional como componentes fundamentales
del abordaje. En este sendo, se promueve la inclusión de apoyo psicológico, la referencia a
terapia cognivo-conductual y la provisión de material educavo tanto para las mujeres como
para sus familia.s (NICE, 2015).
Finalmente, los resultados muestran un fortalecimiento progresivo de los servicios comunitarios,
evidenciado en el desarrollo de clínicas especializadas, grupos de apoyo locales y programas
educavos liderados por personal de enfermería, lo que amplía el alcance del sistema de salud
más allá del entorno clínico tradicional. (Currie et al., 2021).
Estrategias de Canadá
En el caso de Canadá, las directrices provienen de organizaciones como NAMS, SOGC e IMS,
integradas en guías como la Pocket Guide Menopause Management (2023), así como en estudios
clínicos como el de Sydora et al. (2018). Este modelo se disngue por un enfoque altamente
estructurado de atención interdisciplinaria, en el cual parcipan diversas disciplinas, incluyendo
endocrinología, nutrición, psicología y salud sexual.
Uno de los elementos centrales del modelo canadiense es la evaluación individualizada del riesgo
cardiovascular y metabólico antes de la indicación de terapia hormonal, lo que permite una toma
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de decisiones más segura y personalizada (Bacon, 2017). Este enfoque refleja una prácca clínica
más prevenva y orientada a la reducción de riesgos a largo plazo.
Asimismo, se observa una amplia disponibilidad de opciones no hormonales, que incluyen desde
farmacoterapia, como los inhibidores selecvos de la recaptación de serotonina, hasta
intervenciones complementarias como el ejercicio, el manejo del estrés y estrategias
psicoeducavas. (Reid et al., 2014). Esta diversidad terapéuca facilita la adaptación del
tratamiento a las necesidades individuales de las pacientes.
El modelo canadiense también destaca por el uso de herramientas educavas accesibles,
orientadas a promover decisiones informadas y el empoderamiento de las mujeres en su proceso
de atención. (Reid et al., 2014). A esto se suma la existencia de programas comunitarios
consolidados y equipos integrados, con un fuerte énfasis en la salud pública y la prevención (Reid
et al., 2014; Rees et al., 2021).
En conjunto, estos elementos evidencian un sistema que trasciende el enfoque biomédico
tradicional, incorporando dimensiones psicosociales y comunitarias en el abordaje del climaterio.
Enfoque Actual Adoptado por Costa Rica
El análisis del contexto costarricense evidencia la existencia de un marco normativo formalmente
estructurado para el abordaje del climaterio; sin embargo, su implementación presenta
limitaciones importantes que afectan la calidad y la integralidad de la atención. Los hallazgos se
organizan en cuatro dimensiones principales: normativa, operativa, sociocultural y
epidemiológica.
Marco Normativo Institucional
En Costa Rica, la Guía de manejo de la mujer adulta (Asociación Costarricense de Climaterio y
Menopausia, 2009) constituye el principal instrumento normativo para la atención del climaterio.
Este documento establece lineamientos orientados a una atención integral, incorporando un
enfoque biopsicosocial, la utilización tanto de terapias hormonales como no hormonales, así
como el énfasis en la educación y el autocuidado de las pacientes. (Asociación Costarricense de
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Climaterio y Menopausia, 2009). Asimismo, plantea la necesidad de adaptar las intervenciones a
las características culturales y necesidades individuales de cada mujer.
No obstante, actualizaciones posteriores, como el informe del CENDEISSS, han señalado
debilidades en la eficiencia del sistema y la necesidad de fortalecer la coordinación
interinstitucional. (García González, 2004). Además, se reconoce la importancia de modernizar
los servicios de salud, incorporar la perspectiva de las usuarias y promover una mayor
participación comunitaria como parte del proceso de atención. (García González, 2004).
A este marco normavo se suman desarrollos recientes que también deben considerarse. A finales
de 2025 se presentó ante la Asamblea Legislava de Costa Rica el proyecto de ley “Ley para la
Atención Integral de la Menopausia, la Andropausia y los Cambios Hormonales de la Mediana
Edad” (Expediente N° 25.347), que propone actualizar las guías clínicas instucionales y crear una
comisión técnica interinstucional para dar seguimiento a su implementación. (Asamblea
Legislava de la República de Costa Rica, 2025).
A nivel internacional, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha situado la
menopausia como un asunto de derechos humanos y de salud pública, señalando su relación
directa con el derecho a la salud, al trabajo, a la no discriminación y a la información, y ha
promovido la integración de la atención de la menopausia dentro de los programas de salud sexual
y reproducva. (Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNFPA], 2024).
En cuanto a la infraestructura disponible para implementar mejoras, el Expediente Digital Único
en Salud (EDUS) y las plataformas de telemedicina ya consolidadas en la CCSS representan canales
viables para extender programas de educación y acompañamiento a mujeres en climaterio, sin
necesidad de crear infraestructura nueva. (Rosado Valenzuela et al., 2023).
Limitaciones Operativas y Estructurales
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A pesar de contar con lineamientos normativos claros, los resultados muestran una brecha
significativa entre la teoría y la práctica. La implementación de las guías tiende a ser parcial y
superficial, lo que limita su impacto real en la atención clínica. (Mora Aguilar, 1978; Wolfman et
al., 2021). En este contexto, predomina un modelo biomédico centrado en la resolución de
síntomas, con escasa integración de abordajes interdisciplinarios. (Charlton Lewis, 2003).
Adicionalmente, se identifican limitaciones en la formación del personal de salud, ya que diversos
estudios reportan una preparación insuficiente para el manejo integral del climaterio,
particularmente en aspectos psicosociales y preventivos. (Achío Tacsan, 2003; East Goenaga,
2023). Esta situación se ve agravada por la escasez de servicios especializados, lo que genera una
alta dependencia del primer nivel de atención, donde no siempre se cuenta con los recursos
necesarios para un abordaje completo. (Mora Aguilar, 1978; Wolfman et al., 2021).
Dimensión Sociocultural
Desde el punto de vista sociocultural, los estudios revisados evidencian una limitada visibilidad
del climaterio en el discurso público, mediático y educativo, lo que contribuye a su invisibilización
como problema de salud relevante. (East Goenaga, 2023). Asimismo, persisten tabúes y estigmas
asociados a esta etapa de la vida, lo que puede reducir la búsqueda activa de atención por parte
de las mujeres y limitar la generación de demanda social para el desarrollo de políticas públicas
específicas.
Condición de Salud de las Mujeres en Costa Rica
En relación con la condición de salud, estudios como el de Mora Aguilar (1978) documentan una
alta frecuencia de síntomas asociados al climaterio, incluyendo bochornos, insomnio, irritabilidad
y disminución de la libido, así como una elevada prevalencia de comorbilidades como
hipertensión y osteoporosis. Estos hallazgos reflejan la necesidad de un abordaje integral que
contemple tanto la sintomatología como los factores de riesgo asociados.
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Por su parte, Achío Tacsan (2003) coincide en señalar la ausencia de programas especializados y
la necesidad de desarrollar servicios que respondan de manera más específica y culturalmente
pertinente a las necesidades de esta población.
La Tabla 1 resume los principales hallazgos del análisis del contexto costarricense, organizados en
dimensiones clave como el marco normativo, la implementación de lineamientos, la formación
del personal, la estructura de los servicios y los factores socioculturales. Esta síntesis permite
visualizar de manera integrada las fortalezas existentes y las principales limitaciones en el
abordaje del climaterio en el país.
Tabla 1
Hallazgos principales del contexto costarricense
Dimensión
Hallazgos clave
Normativa
Guías CCSS con enfoque biopsicosocial
Implementación
Baja ejecución de lineamientos
Formación del personal
Insuficiente capacitación integral
Servicios
Modelo biomédico, poca interdisciplinariedad
Cultura y sociedad
Estigma y falta de visibilidad
Epidemiología
Síntomas frecuentes, comorbilidades
Nota. Elaboración propia con base en Achío Tacsan, 2003; Asociación Costarricense de Climaterio
y Menopausia (2009), Charlton Lewis (2003), East Goenaga (2023), Wolfman et al. (2021).
Comparación Entre Reino Unido, Canadá y Costa Rica
El análisis comparativo entre los tres países permite identificar tanto similitudes en los principios
teóricos de atención como diferencias significativas en su implementación práctica, lo que
evidencia oportunidades de mejora para el contexto costarricense. (Tserotas et al., 2011).
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Convergencias Internacionales
Como se describió en el apartado 1, Reino Unido y Canadá comparten principios comunes que
trascienden las particularidades de cada sistema: la atención centrada en la mujer, la integración
equilibrada de terapias hormonales y no hormonales, la consolidación de equipos
interdisciplinarios como estándar de atención, y la incorporación sistemática de la educación
continua y la toma de decisiones compartida. La convergencia entre ambos modelos, pese a
operar bajo estructuras de financiamiento distintas —un sistema público universal en el caso del
NHS y un sistema mixto en Canadá—, sugiere que estos elementos dependen menos del modelo
de financiamiento que de una decisión institucional explícita de priorizar el climaterio como un
problema de salud pública relevante.
Divergencias con Costa Rica
A diferencia de estos modelos, el apartado 2 evidenció que Costa Rica cuenta con un marco
normativo formal, pero con una implementación fragmentada y sin equipos interdisciplinarios
institucionalizados. La comparación permite precisar que esta brecha no responde a una ausencia
de lineamientos técnicos —la Guía de la Asociación Costarricense de Climaterio y Menopausia
(2009) contempla explícitamente un enfoque biopsicosocial similar al de NICE—, sino a la falta de
mecanismos institucionales que traduzcan la normativa en práctica clínica sistemática, tales como
capacitación obligatoria, indicadores de seguimiento o servicios especializados dedicados,
elementos que sí están presentes en Reino Unido y Canadá.
Brechas Estructurales Identificadas
La comparación también permite identificar brechas estructurales específicas, no evidentes al
analizar cada país por separado. Costa Rica carece de políticas laborales sensibles al climaterio,
un componente que Reino Unido ha incorporado explícitamente en su marco normativo (Charlton
Lewis, 2003), así como de programas comunitarios formalizados equivalentes a los desarrollados
en Canadá. Estas ausencias, sumadas a la falta de continuidad del cuidado y seguimiento clínico
estructurado, sugieren que las brechas costarricenses no son aisladas, sino que responden a la
falta de una política pública integral que articule los distintos niveles de atención.
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Las categorías incluidas en la Tabla 2 se construyeron mediante el cruce de la evidencia científica,
las recomendaciones de las guías institucionales y los elementos identificados en los marcos
normativos de cada país. Se seleccionaron aquellas dimensiones que aparecieron de manera
recurrente en las fuentes y que permitían establecer una comparación homogénea entre los tres
sistemas.
Los descriptores cualitativos utilizados para calificar cada dimensión (Alto/Alta,
Moderado/Moderada, Bajo/Baja, Limitado) se asignaron siguiendo un marco de referencia
basado en tres parámetros observables en la evidencia revisada: (a) el grado de
institucionalización de la estrategia, es decir, si cuenta con respaldo normativo o guía clínica
oficial vigente, o si su implementación es informal o aislada; (b) la cobertura poblacional o
geográfica documentada en las fuentes, distinguiendo entre una práctica extendida a nivel
nacional, de alcance parcial o regional, o de carácter anecdótico; y (c) la disponibilidad de recursos
humanos y financiamiento dedicado, es decir, si existen equipos, presupuesto o programas
formalmente asignados a la estrategia.
Así, la categoría “Alto/Alta” se asignó cuando la estrategia contaba con respaldo normativo
vigente, cobertura documentada a nivel nacional y recursos dedicados (p. ej., el enfoque centrado
en la mujer en las guías NICE del Reino Unido); la categoría “Moderado/Moderada” se asignó
cuando existía respaldo institucional, pero con variabilidad regional en su implementación o
dependencia de recursos locales (p. ej., la interdisciplinariedad en el Reino Unido, sujeta a la
organización de cada fideicomiso del NHS); y las categorías “Bajo/Baja” o “Limitado” se asignaron
cuando la evidencia reportaba la estrategia como ausente, informal o circunscrita a iniciativas
aisladas, sin respaldo normativo ni financiamiento dedicado (por ejemplo, los programas
comunitarios en Costa Rica).
Esta clasificación fue aplicada por los autores a partir de la matriz de extracción de datos descrita
en el apartado de Metodología, basándose exclusivamente en lo reportado explícitamente por
las fuentes consultadas, con el fin de garantizar la replicabilidad y objetividad del análisis.
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Tabla 2
Comparación entre los tres países
Elemento
Reino Unido
Canadá
Enfoque centrado en la mujer
Alto
Alto
Interdisciplinariedad
Moderada a alta
Alta
Implementación de guías
Alta
Variable según
jurisdicción
Educación y empoderamiento
Amplio desarrollo
Amplio desarrollo
Oferta de opciones no
hormonales
Variada, pero con
desigual acceso
Amplia
Programas comunitarios
Presentes
Fuertes
Visibilidad pública
Alta
Media
Nota. Elaboración propia con base en Charlton Lewis (2003), Davis et al. (2023), NHS (2024),
Rees et al. (2021), Tserotas et al. (2011).
Los resultados de la comparación cualitava muestran diferencias relevantes entre Reino Unido,
Canadá y Costa Rica en las dimensiones analizadas. Reino Unido y Canadá presentan un mayor
grado de desarrollo en el enfoque centrado en la mujer, la interdisciplinariedad, la educación y el
empoderamiento, así como en la disponibilidad de estrategias complementarias y programas de
apoyo. No obstante, también se idenficaron diferencias en el grado de implementación y alcance
de estas estrategias, parcularmente entre disntas jurisdicciones.
En Costa Rica se observaron mayores brechas en interdisciplinariedad, implementación de guías
y recomendaciones, educación y empoderamiento, disponibilidad de opciones no hormonales,
programas comunitarios y visibilidad pública del climaterio y la menopausia. Si bien existen
elementos instucionales que pueden constuir una base para el desarrollo de un modelo
integral, la evidencia analizada sugiere una limitada arculación entre los diferentes componentes
de la atención.
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La comparación también permió idenficar coincidencias conceptuales entre los modelos
internacionales y las necesidades del contexto costarricense. Estas coincidencias representan
oportunidades para adaptar estrategias relacionadas con la capacitación de profesionales, la
coordinación de servicios, la educación de las mujeres, la parcipación en la toma de decisiones
y el fortalecimiento de la atención interdisciplinaria. Sin embargo, la adaptación de estas práccas
requiere considerar las caracteríscas organizavas y normavas del sistema nacional de salud,
así como las brechas idenficadas entre las recomendaciones existentes y su implementación.
DISCUSIÓN
La presente investigación comparó las estrategias interdisciplinarias implementadas para el
abordaje del climaterio y la menopausia en Reino Unido y Canadá con el modelo actualmente
adoptado en Costa Rica, con el fin de identificar buenas prácticas potencialmente adaptables al
sistema nacional. La discusión de los hallazgos evidencia coincidencias relevantes con la literatura
internacional, así como brechas persistentes en el contexto costarricense que explican la limitada
implementación de un enfoque integral.
Interpretación General de los Resultados en Relación con la Literatura
Los resultados muestran que tanto Reino Unido como Canadá han logrado consolidar modelos de
atención interdisciplinaria basados en guías clínicas robustas, procesos sistemáticos de
capacitación profesional y mecanismos institucionales de seguimiento. En particular, el Reino
Unido, mediante las guías NICE, ha estandarizado la atención centrada en la mujer y la toma de
decisiones compartida como ejes centrales del cuidado. (NICE, 2019). Esto concuerda con la
literatura internacional, que destaca la importancia de integrar factores biológicos, psicológicos
y sociales en el manejo clínico para mejorar la calidad de vida y reducir comorbilidades. (Davis et
al., 2023).
En contraste, los hallazgos correspondientes a Costa Rica revelan una brecha entre el marco
normativo existente y su ejecución real en los servicios de salud, cuyos determinantes
estructurales y operativos se analizan con mayor detalle en el apartado siguiente.
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La literatura internacional es consistente al señalar que la evaluación integral, la toma de
decisiones compartida y la coordinación entre disciplinas favorecen la calidad de vida, la
adherencia terapéutica y el bienestar emocional durante esta etapa. (Davis et al., 2023; Rees et
al., 2021).
Esto coincide directamente con los hallazgos de la presente investigación, donde ambos países
exhiben estructuras organizadas que permiten intervenciones oportunas y coherentes con los
cambios físicos, psicológicos y sociales propios del climaterio. Además, la solidez de sus marcos
normativos refleja un compromiso sostenido con un modelo biopsicosocial, que se traduce en
mejores resultados para las usuarias. (NICE, 2019; Rees et al., 2021).
Relación Entre las Diferencias Encontradas y los Modelos de Cada País
La mayor fortaleza de Reino Unido y Canadá radica en la existencia de estructuras institucionales
consolidadas, equipos interdisciplinarios estables y canales de acceso diversificados, incluyendo
clínicas especializadas, plataformas digitales y programas comunitarios. Estos hallazgos coinciden
con estudios que documentan el efecto positivo de los modelos multidisciplinarios en la reducción
de síntomas vasomotores, la adherencia terapéutica y el bienestar emocional. (Currie et al., 2021;
Davis et al., 2023).
Por el contrario, Costa Rica presenta barreras estructurales y operativas, entre ellas la limitada
coordinación entre niveles de atención, la escasez de recursos humanos capacitados en
climaterio, los tiempos de consulta insuficientes y la falta de programas formales de educación y
apoyo comunitario. Aunque la CCSS cuenta con lineamientos que promueven un enfoque
biopsicosocial desde 2009 (Asociación Costarricense de Climaterio y Menopausia, 2009), su
implementación ha sido fragmentaria, con predominio de un modelo biomédico tradicional,
escasa actualización profesional y limitada integración de equipos interdisciplinarios. (Charlton
Lewis, 2003; East Goenaga, 2023).
Estas barreras no son exclusivas del país, la literatura señala que los sistemas de salud con alta
demanda asistencial tienden a priorizar patologías agudas por encima de procesos vitales como
el climaterio. (East Goenaga, 2023). Sin embargo, la persistencia de estas brechas en Costa Rica
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confirma que la ausencia de un modelo interdisciplinario institucionalizado limita la accesibilidad,
la continuidad del cuidado y la calidad de la atención. (Asociación Costarricense de Climaterio y
Menopausia, 2009; Mora Aguilar, 1978).
Estos hallazgos coinciden con estudios nacionales que desde décadas atrás han evidenciado
vacíos en la atención, disponibilidad desigual de recursos y una percepción negativa del
acompañamiento clínico brindado a las mujeres. (Achío Tacsan, 2003; Mora Aguilar, 1978).
Asimismo, la literatura latinoamericana describe problemáticas similares, resaltando la necesidad
de fortalecer modelos preventivos, incorporar la salud mental y ampliar las opciones terapéuticas
no hormonales. (East Goenaga, 2023; Wolfman et al., 2021). La persistencia de estigmas
culturales y la desinformación continúan siendo factores determinantes que condicionan la
búsqueda de atención y generan inequidades en el acceso a servicios especializados. (East
Goenaga, 2023).
Coherencia e Implicaciones de los Resultados Para la Pregunta de Investigación
La pregunta de investigación buscaba determinar cuáles estrategias implementadas en Reino
Unido y Canadá podrían adaptarse al sistema de salud costarricense. Los resultados muestran que
es factible incorporar varios elementos de estos modelos, especialmente aquellos relacionados
con la educación continua de los profesionales de salud, el fortalecimiento del abordaje integral
y la ampliación del rol de disciplinas como enfermería, nutrición, psicología y fisioterapia. (Davis
et al., 2023; Rees et al., 2021).
Asimismo, los hallazgos revelan que Costa Rica cuenta con fundamentos normativos y una sólida
tradición en atención primaria que podrían facilitar la implementación gradual de estas
estrategias. No obstante, la evidencia demuestra que, para lograr una adopción exitosa, es
necesario abordar limitaciones en recursos humanos, capacidad instalada, tiempos de consulta y
procesos administrativos. (Asociación Costarricense de Climaterio y Menopausia, 2009; Charlton
Lewis, 2003).
En este sentido, la investigación confirma la hipótesis de que la falta de articulación
interdisciplinaria constituye la brecha más significativa entre Costa Rica y los modelos estudiados,
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lo cual explica la menor satisfacción de las mujeres y la baja visibilidad del climaterio en el sistema
de salud. (Achío Tacsan, 2003; East Goenaga, 2023).
Coincidencias y Discrepancias con Otros Investigadores
Los resultados de este estudio coinciden con la investigación latinoamericana, que describe un
manejo del climaterio fragmentado y centrado en la consulta médica, sin integración plena de
componentes psicológicos, nutricionales y comunitarios. (East Goenaga, 2023).
En el contexto nacional, los hallazgos son consistentes con literatura costarricense que desde
hace décadas señala insuficiencias en la atención del climaterio. (Achío Tacsan, 2003; Mora
Aguilar, 1978) y la necesidad de modernizar los servicios de salud. (Asociación Costarricense de
Climaterio y Menopausia, 2009).
Sin embargo, también se identifican discrepancias. Algunos autores sostienen que la
disponibilidad de guías clínicas es suficiente para mejorar la atención (NICE, 2019), mientras que
los resultados de esta investigación muestran que, en Costa Rica, la existencia de lineamientos no
se traduce necesariamente en cambios prácticos, debido a limitaciones en la implementación, la
capacitación del personal y la estructura organizativa. (Charlton Lewis, 2003; East Goenaga,
2023). Esta diferencia evidencia que la calidad del servicio depende tanto de la normativa como
de su ejecución operativa.
Viabilidad Económica y Administrativa en el Modelo de la CCSS
Más allá de la brecha normativa identificada, resulta pertinente valorar la viabilidad económica y
administrativa de adoptar elementos de los modelos de Reino Unido y Canadá dentro de un
sistema de seguridad social de cobertura universal y financiamiento solidario como el de la CCSS.
A diferencia de sistemas con mayor flexibilidad presupuestaria para la creación de servicios
especializados nuevos, la CCSS opera bajo restricciones de recursos humanos y financieros que
hacen poco realista, en el corto plazo, la creación de clínicas de climaterio independientes
similares a las descritas en el modelo canadiense. (Sydora et al., 2018).
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No obstante, la evidencia revisada sugiere que algunas estrategias interdisciplinarias no requieren
necesariamente la creación de nueva infraestructura, sino la reorganización de recursos ya
existentes. Por ejemplo, la incorporación formal del climaterio en las funciones ya asignadas a
profesionales de enfermería, fisioterapia y trabajo social dentro de los Equipos Básicos de
Atención Integral en Salud (EBAIS) representaría una estrategia de bajo costo adicional, al
aprovechar personal ya contratado por la institución.
De manera similar, el uso del Expediente Digital Único en Salud (EDUS) y las plataformas de
telemedicina ya consolidadas en la CCSS podrían reducir sustancialmente los costos de
implementación de programas educativos y de acompañamiento, en comparación con la creación
de servicios presenciales especializados. (Rosado Valenzuela et al., 2023). Estas alternativas, sin
embargo, requerirían de un análisis costo-efectividad específico y de voluntad político-
administrativa para su priorización dentro del presupuesto institucional, aspectos que exceden el
alcance de la presente revisión, pero que constituyen una línea prioritaria para investigaciones
futuras de carácter económico o de gestión en salud.
Desde el punto de vista administravo, una estrategia de implementación gradual y por fases —
iniciando en áreas de salud con mayor demanda reportada de consultas relacionadas con
climaterio— permiría evaluar la viabilidad operava antes de una expansión a escala nacional,
reduciendo el riesgo financiero asociado a una implementación simultánea en toda la red de
servicios. Asimismo, la capacitación del personal de los EBAIS en el manejo del climaterio podría
integrarse a los programas de educación connua que la CCSS ya ejecuta regularmente, en lugar
de crear una estructura de capacitación paralela, lo cual reduciría tanto los costos como la
resistencia instucional al cambio.
Desde la perspecva económica, si bien no se dispone de un análisis costo-beneficio específico
para Costa Rica, la evidencia internacional indica que los síntomas no tratados del climaterio
generan costos indirectos significavos por ausensmo y pérdida de producvidad laboral -una
de cada diez mujeres reporta haber dejado su empleo a causa de la menopausia-, además de un
mayor uso no programado de los servicios de salud. (Rees et al., 2021).
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Esta evidencia respalda considerar la inversión en un modelo interdisciplinario como parte de una
estrategia de salud pública a mediano plazo con potencial de generar ahorros indirectos, más que
como un gasto adicional aislado.
Implicaciones Para el Sistema de Salud Costarricense
La comparación realizada evidencia que Costa Rica puede beneficiarse de la implementación de
diversas estrategias orientadas a fortalecer el abordaje del climaterio. Entre ellas destacan el
establecimiento de equipos interdisciplinarios formales, la capacitación continua en terapia de
reemplazo hormonal (TRH) y alternativas no hormonales, el incremento del rol de disciplinas
como enfermería y fisioterapia, así como el desarrollo de programas comunitarios basados en
experiencias exitosas de Reino Unido y Canadá. (Davis et al., 2023; Rees et al., 2021; Wolfman et
al., 2021). Asimismo, la incorporación de herramientas educativas accesibles para las mujeres
resulta clave para mejorar la autogestión de la salud durante esta etapa. (East Goenaga, 2023).
Además, los resultados subrayan la necesidad de fortalecer la visibilidad pública del climaterio,
ya que la falta de información contribuye a perpetuar estigmas socioculturales y disminuye la
demanda social por servicios de atención integral. (Achío Tacsan, 2003; East Goenaga, 2023). En
este contexto, la evidencia sugiere que el fortalecimiento de estrategias educativas y
comunitarias puede mejorar la percepción del climaterio como un proceso natural que requiere
acompañamiento integral desde los servicios de salud. (Asociación Costarricense de Climaterio y
Menopausia, 2009).
Limitaciones del Estudio
Aunque el análisis realizado fue exhaustivo, se identifican limitaciones inherentes al carácter
documental de la investigación. En primer lugar, existe una dependencia de fuentes publicadas,
las cuales pueden presentar limitaciones metodológicas propias. (Charlton Lewis, 2003). En
segundo lugar, se evidencia la falta de datos cuantitativos nacionales actualizados sobre la
prevalencia del climaterio y el uso de servicios de salud, lo que dificulta la contextualización
precisa de los hallazgos. (Achío Tacsan, 2003; Asociación Costarricense de Climaterio y
Menopausia, 2009). Finalmente, se identificó una escasez de estudios contemporáneos
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costarricenses sobre climaterio, lo cual limita la comparación directa con modelos internacionales
más desarrollados. (East Goenaga, 2023).
Una limitación adicional de este estudio es que gran parte de los datos normativos utilizados para
caracterizar el modelo costarricense provienen de la Guía de Manejo de la Mujer Adulta de la
Asociación Costarricense de Climaterio y Menopausia (2009), un documento con más de quince
años de vigencia. Si bien esta guía continúa siendo la referencia institucional formal disponible,
su antigüedad limita la posibilidad de evaluar si existen desarrollos normativos más recientes que
pudieran modificar el panorama descrito.
En este sentido, es importante señalar que a finales de 2025 se presentó ante la Asamblea
Legislativa de Costa Rica el proyecto de ley “Ley para la Atención Integral de la Menopausia, la
Andropausia y los Cambios Hormonales de la Mediana Edad” (Expediente N° 25.347), el cual
propone, entre otros aspectos, la actualización obligatoria de las guías clínicas y protocolos de la
CCSS y el Ministerio de Salud (Artículo 5), la capacitación permanente del personal de salud
(Artículo 6), la creación de una comisión técnica interinstitucional (Artículo 15) y la incorporación
de estos temas en las políticas de salud ocupacional (Título III) (Asamblea Legislativa de la
República de Costa Rica, 2025).
Este proyecto, al encontrarse aún en trámite legislativo al momento de esta investigación, no
pudo incorporarse como parte del marco normativo vigente analizado, pero representa evidencia
de que el vacío regulatorio identificado en este estudio también ha sido reconocido a nivel
legislativo, y constituye una línea de seguimiento relevante para futuras actualizaciones de este
análisis.
Estas limitaciones no comprometen la validez de los hallazgos, pero ponen en evidencia la
necesidad de desarrollar investigaciones futuras más amplias, con enfoques mixtos que integren
datos cuantitativos y cualitativos para fortalecer la toma de decisiones en políticas de salud.
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Recomendaciones Para Investigaciones Futuras
Los hallazgos de esta investigación permiten identificar diversas áreas críticas que requieren un
abordaje más profundo mediante futuros estudios. Aunque la revisión documental permitió
establecer diferencias significativas entre los modelos de Reino Unido, Canadá y Costa Rica,
también evidenció vacíos de conocimiento que limitan la comprensión integral del fenómeno y
restringen la capacidad de diseñar intervenciones contextualizadas. (Charlton Lewis, 2003; East
Goenaga, 2023). En este sentido, las investigaciones futuras deberían orientarse hacia líneas más
específicas que permitan fortalecer la base empírica y la toma de decisiones en políticas públicas.
En primer lugar, resulta necesario desarrollar estudios cuantitativos y cualitativos nacionales que
midan de manera actualizada la prevalencia, severidad y variabilidad de los síntomas del
climaterio en las mujeres costarricenses, así como su impacto en la salud física, mental, sexual y
laboral. (Achío Tacsan, 2003; East Goenaga, 2023). La literatura disponible en Costa Rica es
limitada y, en algunos casos, desactualizada, lo que dificulta comprender la magnitud real de las
necesidades actuales. (Asociación Costarricense de Climaterio y Menopausia, 2009). Estos
estudios deberían incluir además indicadores de calidad de vida, nivel de discapacidad asociada y
patrones de búsqueda de atención, con el fin de identificar inequidades por territorio, nivel
socioeconómico y etnicidad. (Davis et al., 2023).
En segundo lugar, futuras investigaciones deberían examinar de forma sistemática las barreras
institucionales y operativas que dificultan la implementación de las guías nacionales. Esto incluye
evaluar cargas de trabajo, tiempos de consulta, disponibilidad de profesionales capacitados,
acceso a terapias hormonales y no hormonales, así como los procesos administrativos que
obstaculizan derivaciones hacia psicología, nutrición, fisioterapia del piso pélvico o salud mental.
(Asociación Costarricense de Climaterio y Menopausia, 2009; Charlton Lewis, 2003). Un análisis
profundo de estas barreras permitiría diseñar intervenciones de mejora realistas y adaptadas al
sistema costarricense.
Asimismo, se recomienda explorar la factibilidad de implementar modelos piloto de atención
interdisciplinaria, inspirados en las experiencias de Canadá y Reino Unido. (Rees et al., 2021;
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Wolfman et al., 2021). Estos pilotos podrían instalarse en áreas de salud con alta demanda, con
el objetivo de evaluar su impacto en satisfacción, adherencia terapéutica, reducción de síntomas
y costos operativos. La evidencia internacional demuestra que los modelos multidisciplinarios
ofrecen beneficios sustanciales (Davis et al., 2023); sin embargo, se requiere validar su
aplicabilidad y sostenibilidad en el contexto nacional.
Paralelamente, es indispensable promover investigaciones orientadas a diseñar y evaluar
programas de educación continua para profesionales de salud, particularmente en el manejo
integral del climaterio, uso seguro de terapia de reemplazo hormonal (TRH), intervenciones no
hormonales y estrategias de comunicación centradas en la paciente. (Rees et al., 2021; Wolfman
et al., 2021).
La falta de capacitación actual constituye una de las barreras más relevantes señaladas tanto por
la literatura científica como por los documentos institucionales costarricenses (Asociación
Costarricense de Climaterio y Menopausia, 2009; East Goenaga, 2023), por lo que investigar los
formatos más eficaces y accesibles de formación continua sería de gran valor.
Finalmente, futuras investigaciones deberían incorporar enfoques interseccionales e
interculturales que consideren la diversidad de experiencias de las mujeres, incluyendo
diferencias entre zonas urbanas y rurales, población migrante, mujeres indígenas y grupos con
acceso limitado al sistema de salud. (East Goenaga, 2023). Este tipo de estudios permitiría no solo
adaptar mejor las estrategias interdisciplinarias, sino también promover un modelo más
equitativo y sensible a las realidades socioculturales del país.
Asimismo, se recomienda que investigaciones futuras revisen la evolución del proyecto de ley
Expediente N° 25.347 y su eventual reglamentación, así como la existencia de otros instrumentos
de política pública de la presente década orientados a la salud de la mujer de mediana edad, con
el fin de actualizar el diagnóstico normativo aquí presentado.
De manera complementaria, futuros estudios podrían explorar el potencial de las plataformas
digitales institucionales ya consolidadas en Costa Rica como vehículo para implementar
estrategias de educación continua y acompañamiento similares a las identificadas en Reino Unido
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y Canadá. En particular, el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) de la CCSS —uno de los
sistemas de historia clínica electrónica más integrales de América Latina, con cobertura en todos
los niveles de atención del país (Rosado Valenzuela et al., 2023)— y las plataformas de
telemedicina impulsadas en el marco de la modernización del sistema de salud nacional podrían
constituir canales viables para extender programas de acompañamiento, educación en salud y
seguimiento a distancia dirigidos a mujeres en climaterio, sin necesidad de crear infraestructura
nueva desde cero.
Asimismo, los resultados muestran que la adopción de buenas prácticas internacionales podría
favorecer una atención más humana, accesible y centrada en las necesidades individuales de las
mujeres costarricenses. La incorporación de rutas de atención coordinadas, equipos
multidisciplinarios, programas comunitarios, espacios grupales de apoyo y estrategias
sistemáticas de educación continua beneficiaría no solo a las pacientes, sino también al sistema
de salud, al mejorar la eficiencia, reducir complicaciones y promover mayor autonomía y
participación en la toma de decisiones. (Davis et al., 2023; Rees et al., 2021).
En conjunto, estas líneas de investigación no solo complementarían los hallazgos de este estudio,
sino que además generarían evidencia robusta para orientar reformas estructurales y avanzar
hacia un modelo integral, interdisciplinario y centrado en la mujer en Costa Rica. El principal
aporte de esta investigación radica en ofrecer un análisis comparativo contextualizado que
integra modelos internacionales consolidados con la realidad estructural del sistema de salud
costarricense.
A diferencia de estudios previos centrados únicamente en aspectos clínicos, este trabajo
incorpora dimensiones normativas, operativas y socioculturales, proponiendo un marco
adaptable para el fortalecimiento del abordaje interdisciplinario del climaterio en Costa Rica.
(Charlton Lewis, 2003; East Goenaga, 2023). Estas líneas permitirían fortalecer la base de
evidencia disponible y contribuir al fortalecimiento del sistema nacional.
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CONCLUSIÓN
Los hallazgos de este estudio muestran que existe una diferencia clara entre los modelos de
atención del climaterio y la menopausia implementados en Reino Unido y Canadá y el enfoque
que actualmente se desarrolla en Costa Rica. Tanto el Reino Unido como Canadá han logrado
establecer estrategias interdisciplinarias sólidas, con guías actualizadas, toma de decisiones
comparda, acceso a terapias hormonales y no hormonales basadas en evidencia, y una
parcipación real de equipos conformados por medicina, enfermería, psicología, nutrición y
fisioterapia, lo que permite un abordaje integral y centrado en la mujer.
En cambio, Costa Rica, aunque cuenta con lineamientos instucionales con enfoque biopsicosocial
desde hace más de una década, aún muestra una implementación limitada, con servicios
fragmentados, escasa coordinación entre niveles de atención y un modelo que sigue siendo
predominantemente biomédico, sin una arculación interdisciplinaria formal que brinde
connuidad del cuidado. Esta situación se relaciona también con la falta de capacitación
específica en climaterio y menopausia, restricciones de empo en consulta, insuficiencia de
recursos humanos especializados y poca visibilidad pública del tema, lo que contribuye a que
muchas mujeres no reciban una atención oportuna ni integral durante esta etapa.
A parr de esta comparación, es evidente que Costa Rica posee las bases normavas para avanzar
hacia un modelo más moderno, sensible y humanizado, pero necesita fortalecer la ejecución de
sus guías, promover la actualización profesional connua, incorporar equipos interdisciplinarios
reales dentro de la prácca clínica y ampliar el acceso a intervenciones educavas y comunitarias
que favorezcan la autonomía y el bienestar de las mujeres.
En conjunto, los resultados confirman que la adaptación de las mejores práccas internacionales
es no solo posible, sino necesaria para mejorar la calidad, la equidad y la connuidad del abordaje
del climaterio y la menopausia en el sistema de salud costarricense. La invesgación contribuye
así a la comprensión de las brechas existentes y ofrece insumos claros para orientar acciones
futuras, reafirmando la importancia de que la atención de esta etapa de vida se reconozca como
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un componente fundamental de la salud integral de la mujer y no como un proceso secundario
dentro de la atención sanitaria.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN
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INTERACCIONES ENTRE PLANTAS MEDICINALES Y ANTIMICROBIANOS EN INFECCIONES
BACTERIANAS Y PARASITARIAS: UNA REVISIÓN NARRATIVA CON ENFOQUE EN COSTA RICA
HERB–DRUG INTERACTIONS INVOLVING ANTIMICROBIAL AGENTS IN BACTERIAL AND PARASITIC
INFECTIONS: A NARRATIVE REVIEW WITH A FOCUS ON COSTA RICA
DOI: hps://doi.org/10.64312/nj94g433
Sandra Liliana Hernández-Salón, Dra.
sandrasalon2000@gmail.com
Universidad Internacional de las Américas (UIA)
https://orcid.org/0000-0001-6049-1639
Bióloga, Licenciada en Genética Humana y Máster en Ciencias Biomédicas
San José, Costa Rica
Alberto Solano Barquero, Dr.
ALBERTO.SOLANO@ucr.ac.cr
Universidad de Costa Rica (UCR)
https://orcid.org/0000-0002-8800-1205
Bachiller en Biología, Licenciado en Ecología y Médico, MSc. Enfermedades Tropicales
San José, Costa Rica
Nicole García Carvajal
nicole0302@outlook.es
Universidad Internacional de las Américas (UIA)
https://orcid.org/0009-0006-0039-3897
Licenciatura en Farmacia
San José, Costa Rica
Recepción: 30-03-2026
Aceptación: 11-08-2026
RESUMEN
Este arculo analiza la resistencia a los anmicrobianos como un problema de salud pública global
y examina las interacciones entre plantas medicinales y medicamentos anmicrobianos. El movo
del estudio radica en el uso extendido de plantas medicinales en Costa Rica como complemento
terapéuco, lo que incrementa la probabilidad de interacciones capaces de modificar la eficacia
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de los tratamientos y contribuir al desarrollo de resistencia. El objevo fue revisar la evidencia
sobre interacciones farmacocinécas y farmacodinámicas entre plantas medicinales de uso
frecuente en la población costarricense y los anmicrobianos orales incluidos en la Lista Oficial de
Medicamentos de la Caja Costarricense de Seguro Social. Se realizó una revisión bibliográfica
narrava en MEDLINE vía PubMed, Scopus y Web of Science, priorizando estudios sobre
metabolismo de fármacos relacionados con enzimas del citocromo P450, transportadores como
la glicoproteína P e interacciones farmacodinámicas. Los resultados muestran que numerosos
anbiócos y anparasitarios son sustratos de estos sistemas que pueden ser modulados por
plantas medicinales, generando cambios en la concentración plasmáca y la eficacia terapéuca.
Además, se idenficaron interacciones farmacodinámicas predominantemente sinérgicas, en las
que compuestos vegetales potencian la acvidad anmicrobiana mediante alteración de
membranas celulares, aumento de la permeabilidad bacteriana o acción sobre múlples blancos
del patógeno. También se documentaron casos de antagonismo in vitro en combinaciones
específicas con algunos anmicrobianos. En conclusión, estas interacciones son relevantes para la
prácca clínica y respaldan la necesidad de fortalecer la invesgación clínica y la farmacovigilancia
para promover el uso seguro y racional de plantas medicinales y anmicrobianos.
PALABRAS CLAVE: Interacciones farmacológicas, farmacocinéca, aninfecciosos, plantas
medicinales, farmacorresistencia microbiana
ABSTRACT
This paper examines anmicrobial resistance as a global public health challenge and explores
interacons between medicinal plants and anmicrobial drugs. This study was movated by the
widespread use of medicinal plants as complementary therapies in Costa Rica, which may increase
the risk of interacons that alter treatment efficacy and contribung to the development of
anmicrobial resistance. The objecve was to review the evidence on pharmacokinec and
pharmacodynamic interacons between medicinal plants commonly used in Costa Rican and oral
anmicrobial agents included in the Official Drug List of the Costa Rican Social Security Fund
(CCSS). A narrave literature review was conducted using MEDLINE via PubMed, Scopus, and Web
of Science, with a focus on studies addressing drug metabolism mediated by cytochrome P450
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enzymes, drug transporters such as P-glycoprotein, and pharmacodynamic interacons. The
results indicate that numerous anbiocs and anparasic agents are substrates of these systems,
the acvity of which may be modulated by medicinal plants, leading to changes in plasma drug
concentraons and therapeuc efficacy. Predominantly synergisc pharmacodynamic
interacons were also idenfied, in which plant-derived compounds enhance anmicrobial
acvity by disrupng cell membranes, increasing bacterial permeability, or acng on mulple
pathogen targets. In addion, cases of in vitro antagonism were reported for specific
combinaons with certain anmicrobial agents. In conclusion, these findings have important
implicaons for clinical pracce and highlight the need to strengthen clinical research and
pharmacovigilance to promote the safe and raonal use of medicinal plants and anmicrobial
agents.
KEYWORDS: Drug Interacons, pharmacokinecs, an-infecve agents, medicinal plants, drug
resistance microbial.
INTRODUCCIÓN
La resistencia a los anmicrobianos (RAM) constuye uno de los principales problemas de salud
pública mundial. En 2019, se esmó que 1,27 millones de muertes estuvieron directamente
asociadas a bacterias mulrresistentes y que se perdieron 192 millones de años de vida ajustados
por discapacidad. (Anmicrobial Resistance Collaborators, 2022). Las infecciones por prostas y
helmintos también representan una importante carga sanitaria, con aproximadamente 309,8
millones de casos registrados en 2021. (Chen et al., 2024; Zheng et al., 2025). La RAM ocurre
cuando microorganismos y parásitos desarrollan mecanismos que les permiten sobrevivir a los
tratamientos, favorecidos por la presión selecva y la exposición subópma a los fármacos. Entre
los factores que pueden contribuir a este fenómeno se encuentran las interacciones
farmacocinécas y farmacodinámicas, con medicamentos, alimentos o plantas medicinales.
(Torrent-Rodríguez et al., 2024; Kumar et al., 2026).
En Costa Rica, pese al amplio acceso a medicamentos mediante la Caja Costarricense de Seguro
Social (CCSS), el uso de plantas medicinales como complemento terapéuco es frecuente. Su
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ulización concomitante con anmicrobianos resulta relevante debido al riesgo de interacciones
capaces de modificar la eficacia terapéuca. (Hernández-Salón et al., 2024; Kumar et al., 2026;
Pesec et al., 2026). Estas interacciones pueden estar mediadas por la modulación de enzimas y
transportadores implicados en el metabolismo de los fármacos, como las enzimas del citocromo
P450 (CYP450) y la glicoproteína P (P-gp), alterando su concentración plasmáca y respuesta
terapéuca. (Galkin & Tammela, 2023). Por otra parte, algunas combinaciones pueden generar
efectos sinérgicos capaces de potenciar la acvidad anmicrobiana. (Vaou et al., 2022; Ranasinghe
et al., 2023).
A pesar de la frecuencia con que las plantas medicinales se ulizan junto con medicamentos
anmicrobianos, la información disponible sobre estas interacciones se encuentra dispersa y
procede principalmente de estudios experimentales, farmacocinécos y preclínicos. Además, no
se dispone de una síntesis centrada en las plantas medicinales de uso frecuente en Costa Rica y
en los anmicrobianos orales empleados en el sistema público de salud. La integración de esta
evidencia es necesaria para idenficar interacciones potencialmente relevantes, orientar la
prácca clínica, fortalecer la farmacovigilancia y reconocer áreas que requieren invesgación
clínica adicional.
Por ello, el objevo de este estudio es revisar la literatura sobre interacciones farmacocinécas y
farmacodinámicas entre las plantas medicinales más ulizados por la población costarricenses y
los medicamentos anmicrobianos de administración oral incluidos en la Lista Oficial de
Medicamentos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ulizados como criterio de
selección para esta revisión, y su posible impacto en la eficacia terapéuca y la resistencia
anmicrobiana.
MÉTODO
Se realizó una revisión bibliográfica narrava sobre las interacciones farmacocinécas y
farmacodinámicas entre plantas medicinales y medicamentos anmicrobianos de administración
oral incluidos en la Lista Oficial de Medicamentos de la Caja Costarricense de Seguro Social,
ulizada como criterio para la selección de los fármacos analizados. Las plantas medicinales
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correspondieron a aquellas reportadas con una frecuencia de uso igual o superior al 2 % en el
estudio de Hernández-Salón y León-Chavarría (2023), basado en 132 entrevistas realizadas en
diferentes provincias y grupos etarios de Costa Rica.
La búsqueda bibliográfica se llevó a cabo entre enero y marzo de 2026 en las bases de datos
MEDLINE vía PubMed, Scopus y Web of Science. Se emplearon combinaciones de términos
relacionados con plantas medicinales, anmicrobianos, interacciones farmacológicas,
farmacocinéca, farmacodinámica, resistencia a los anmicrobianos, enzimas del citocromo
P450, glicoproteína P y transportadores de fármacos, ulizando los operadores booleanos AND y
OR, de acuerdo con la sintaxis de cada base de datos.
Como estrategia general de búsqueda se ulizaron ecuaciones del po: ("medicinal plants" OR
phytotherapy OR herbal medicine) AND (anbiocs OR anmicrobial agents OR anparasic
agents) AND (drug interacons OR herb-drug interacons OR pharmacokinecs OR
pharmacodynamics OR CYP450 OR P-glycoprotein OR drug transporters). Se priorizó la inclusión
de publicaciones de los úlmos cinco años para cada tema. No obstante, cuando la evidencia
reciente era limitada o inexistente, se incorporaron estudios previos considerados fundamentales
por describir mecanismos farmacocinécos o farmacodinámicos que connúan constuyendo la
principal evidencia disponible.
Se incluyeron arculos originales, revisiones sistemácas, revisiones narravas, metaanálisis,
estudios clínicos, estudios farmacocinécos, estudios experimentales in vitro e in vivo, así como
documentos de referencia sobre metabolismo de fármacos e interacciones entre plantas
medicinales y anmicrobianos. Asimismo, se consultaron documentos oficiales relacionados con
la Lista Oficial de Medicamentos de la Caja Costarricense de Seguro Social cuando fueron
necesarios para la selección de los medicamentos analizados.
Se excluyeron publicaciones sin información relevante sobre mecanismos farmacocinécos o
farmacodinámicos, estudios cuyo texto completo no estuvo disponible para verificar la
información y trabajos duplicados recuperados en las bases de datos consultadas.
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Posteriormente, la información se analizó de forma cualitava. Se priorizaron estudios que
describieran la modulación de enzimas del citocromo P450, transportadores de membrana,
alteraciones en la concentración plasmáca de los anmicrobianos, cambios en la eficacia
terapéuca, evidencia de sinergia o antagonismo farmacodinámico y su posible relación con la
resistencia a los anmicrobianos.
RESULTADOS
En esta revisión se analizaron 136 referencias bibliográficas, de las cuales 71 arculos cienficos
aportaron evidencia específica sobre las interacciones entre las plantas medicinales seleccionadas
y los medicamentos anmicrobianos incluidos en el estudio. A parr de esta evidencia, se
caracterizaron los anbiócos y anparasitarios de administración oral incluidos en la Lista Oficial
de Medicamentos de la Caja Costarricense de Seguro Social, idenficando su parcipación como
sustratos de enzimas del citocromo P450 y transportadores de membrana. Asimismo, se recopiló
la evidencia disponible sobre la capacidad de las plantas medicinales de uso frecuente en Costa
Rica para modular estos sistemas y sobre las principales interacciones farmacocinécas y
farmacodinámicas descritas con los anmicrobianos analizados.
Las Tablas 1 y 2 resumen las caracteríscas farmacológicas de los anbiócos y anparasitarios
orales, respecvamente, mientras que las Figuras 1 a 4 presentan la distribución de los fármacos
sustratos de enzimas del citocromo P450 y transportadores, así como la proporción de plantas
medicinales capaces de modular estos sistemas. Posteriormente, las Tablas 3 a 5 sintezan la
evidencia específica sobre las interacciones farmacocinécas y farmacodinámicas idenficadas
entre las plantas medicinales y los medicamentos anmicrobianos evaluados.
La caracterización farmacológica de los anbiócos orales constuye la base para el análisis de las
posibles interacciones con plantas medicinales. En este sendo, la Tabla 1 resume su parcipación
como sustratos de enzimas CYP450 y transportadores de membrana, parámetros relevantes para
idenficar posibles interacciones farmacocinécas.
Tabla 1
Caracteríscas farmacológicas de anbiócos de uso oral
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Medicamento Espectro Sustrato de CYP450
Sustrato de
transportadores
Amoxicilina Gram+, algunos Gram−
No es sustrato de CYP450
(Turner et al., 2022)
PEPT1 (Lin et al., 2025)
Ampicilina
Gram+, algunos Gram−
No es sustrato de CYP450
(Turner et al., 2022)
P-gp (Li et al., 2022a)
Bedaquilina
Tuberculosis CYP3A4 (Arbex, 2026) No reportado
Cefalexina
Gram+
No es sustrato de CYP450
(Turner et al., 2022)
OAT1 y PEPT1 (Lin et al.,
2025)
Cicloserina
Tuberculosis No se reporta No reportado
Ciprofloxacino
Gram− CYP1A2 (Lin et al., 2025)
BCRP, MATE1 y MATE2-K
(Lin et al., 2025)
Claritromicina
Gram+, apicos
CYP3A4 y CYP2C19
(Mushtaq et al., 2023)
OATP1B1 y OATP1B3 (Lin
et al., 2025)
Clindamicina
Gram+, anaerobios
CYP3A4/5
(Armengol et al., 2022)
P-gp (Li et al., 2024)
Doxiciclina
Gram+, Gram−, apicos
No es sustrato de CYP450
(Cabanilla et al., 2026)
OAT1 (Lin et al., 2025)
Espiramicina
Gram+, apicos
No es sustrato de CYP450
(Tian et al., 2007)
Mrp2 y P-gp (Tian et al.,
2007)
 
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Etambutol
Tuberculosis No reportado
OCT y MATE (Lin et al.,
2025)
Eonamida
Tuberculosis
No es sustrato de CYP450
(de Oliveira Neto et al., 2026)
No (de Oliveira Neto et
al., 2026)
Isoniazida
Tuberculosis
Potencialmente CYP2E1,
CYP3A4 and CYP2C9 (Klein et
al., 2017)
No reportado
Levofloxacino Amplio
No es sustrato de CYP450
(Podder et al., 2024)
OATP1A2 y sustrato
pobre de OCT1 (Lin et al.,
2025)
Linezolid
Gram+
CYP2J2
ب
CYP4F2 > CYP2C8 >
CYP1B1 ≈ CYP2D6 ≈ CYP3A4 >
CYP1A1 > CYP3A5
(Obach, 2022)
No (Purohit et al., 2026)
Metronidazol
Anaerobios
CYP2A6, CYP2E1, CYP3A4,
CYP3A5, CYP3A7
(Parvez et al., 2024)
No es sustrato de P-gp
(Kim & Park, 2010)
Nitrofurantoína
Urinario
No es sustrato de CYP450
(Wijma et al., 2018)
Bcrp (Dai &Piquee,
2024)
Norfloxacino
Urinario
No es sustrato de CYP450
(Sood et al., 2018)
BCRP, MATE1, MATE2-K
(Lin et al., 2025)
Ofloxacino
Gram−
No es sustrato de CYP450
(Graham & Tripp.
OAT1/3 (Rodríguez et al.,
2024)
Tuberculosis
No es sustrato de CYP450
(Chamboko et al., 2023)
No reportado
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Pirazinamida
Pretomanid
Tuberculosis CYP3A4 (Arbex, 2026) OAT3 (Fan et al., 2025)
Rifampicina
Tuberculosis CYP3A4 (Lin et al., 2025)
OATP1B1, OATP1B3 y
OATP2B1 (Li et al.,
2022a)
Sulfadiazina
Gram+, Gram− CYP2C9 (Li et al., 2022b) P-gp (Li et al., 2022b)
Sulfametoxazol +
trimetoprima
Amplio
Trimetoprima es sustrato de
CYP3A4 (Türk et al., 2020)
Trimetropina es sustrato
de OCT1, OCT2 (Lin et al.,
2025)
Tetraciclina
Amplio
No es sustrato de CYP450
(Shuer & Akhondi, 2023)
P-gp, OAT1, OAT2 y OAT4
(Lin et al., 2025)
La Tabla 2 presenta las caracteríscas farmacológicas de los anparasitarios orales incluidos en la
Lista Oficial de Medicamentos de la CCSS, incluyendo su condición como sustratos de enzimas
CYP450 y de la glicoproteína P (P-gp). Estos parámetros permiten idenficar posibles interacciones
farmacocinécas asociadas al uso concomitante de plantas medicinales.
Tabla 2
Caracteríscas farmacológicas de anparasitarios de uso oral
Medicamento Uso Sustrato de CYP450 P-gp
Albendazol
Helminasis (nematodos,
cestodos)
CYP3A4 (Su et al., 2026)
No es sustrato
de P-gp
(Merino et al.,
2002)
Arteméter/
lumefantrina
Malaria
Lumefantrina (CYP3A4)
(Simeon et al., 2024)
P-gp:
Lumefantrina
(Simeon et al.,
2024),
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Cloroquina
Malaria, amebiasis
extraintesnal
1A2, 2C8, 2C19, 2D6,
and 3A4/5 (Rendic
& Guengerich, 2020)
No es sustrato
de P-gp No
(Rendic &
Guengerich,
2020
Hidroxicloroquina
Malaria, uso
inmunomodulador
1A2, 2C8, 2C19, 2D6,
and 3A4/5 (Rendic, & Guengerich,
2020
No es sustrato
de P-gp No
(Rendic &
Guengerich,
2020
Ivermecna
Ectoparásitos, helmintos
(oncocercosis,
estrongiloidiasis)
CYP3A4
(Agnihotry et al., 2026)
P-gp
(Agnihotry et
al., 2026)
Metronidazol
Protozoarios (amebiasis,
giardiasis, tricomoniasis)
CYP1A1, CYP1A2, CYP2A6, CYP2E1,
CYP3As
(Parvez et al., 2024)
P-gp (Parvez
et al., 2024)
Pirimetamina
Toxoplasmosis, malaria
(combinación)
No (Manzoor et al., 2025)
No hay
reportes
Primaquina
Malaria (formas hepácas,
gametocida)
CYP1A2, CYP3A4 y
CYP2D (Chamboko et al., 2023)
No hay
reportes
Nota. Hay evidencia parcial de otros transportadores, pero no en forma específica, en los casos
de arteméter/lumefantrina, clorequina e hidroxicloroquina, ivermena, pirimetamina y
primaquina.
Las Figuras 1 y 3 muestran el porcentaje de anbiócos y anparasitarios orales incluidos en la
Lista Oficial de Medicamentos de la CCSS de administración oral, que actúan como sustratos de
isoenzimas CYP450 y transportadores de fármacos, respecvamente. Las Figuras 2 y 4 presentan
la proporción de plantas medicinales reportadas con una frecuencia de uso igual o superior al 2
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% en el estudio de Hernández-Salón y León-Chavarría (2023) que son capaces de modular estos
sistemas, proporcionando una visión general de la evidencia disponible sobre las posibles
interacciones farmacocinécas entre estas plantas y los medicamentos anmicrobianos
evaluados.
Figura 1
Porcentaje de anbiócos y anparasitarios, vía oral, que son sustratos de isoenzimas CYP450
Nota. Elaboración propia a parr de la información recopilada en los arculos cienficos incluidos
en la revisión y otras fuentes farmacológicas consultadas. Los porcentajes representan la
proporción de anmicrobianos idenficados como sustratos de cada isoenzima CYP450 respecto
al total de medicamentos analizados.
Figura 2
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
CYP1B1
CYP4F2
CYP2J2
CYP1A1
CYP2A6
CYP3A7
CYP2C9
CYP2E1
CYP2C8
CYP2D6
CYP2C19
CYP3A5
CYP1A2
CYP3A4
% fármacos sustratos de CYP450
Antiparasitarios (n=8) Antibacterianos (n=25)
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Porcentaje de plantas medicinales según su capacidad de acvar o inhibir enzimas CYP450
Nota. Elaboración propia a parr de la literatura cienfica analizada. Los porcentajes representan
la proporción de plantas incluidas en esta revisión que modulan la acvidad o candad de cada
isoenzima CYP450 respecto al total de especies evaluadas. Las plantas seleccionadas
corresponden a aquellas reportadas por al menos el 2 % de la muestra estudiada por Hernández-
Salón y León-Chavarría (2023).
Figura 3
0.0
0.0
0.0
0.0
4.1
0.0
0.0
0.0
4.1
4.1
12.2
2.0
4.1
4.1
4.1
2.0
4.1
14.3
18.4
18.4
22.4
53.1
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0
CYP2A6
CYP3A5 / 3A7
CYP2C8
CYP1A1
CYP2B6 / CYP2B
CYP2E1
CYP2C19
CYP2D6
CYP2C9
CYP1A2
CYP3A4 / CYP3A
Modulación de CYP450 por plantas
medicinales utilizadas en Costa Rica
% de plantas que inhiben actividad % de plantas que inducen actividad
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Porcentaje de anbiócos y anparasitarios, de administración oral, que son sustrato de
transportadores de fármacos
Nota. Elaboración propia a parr de la información recopilada en los arculos cienficos incluidos
en la revisión y otras fuentes farmacológicas consultadas. Los porcentajes representan la
proporción de anmicrobianos idenficados como sustratos de cada transportador respecto al
total de medicamentos analizados.
Tabla 3
Evidencia de inhibición e inducción de enzimas CYP450 por plantas medicinales ulizadas en
Costa Rica
Nombre común y especie
Efecto de la planta medicinal sobre la acvidad de las enzimas
del complejo CYP450
Aguacate, Persea americana (hojas)
Inhiben CYP1A2 and CYP3A4 (Deuschle et al., 2019)
Ajenjo, Artemisia absinthium
Podría inhibir acvidad de CYP2B6 and CYP3A (Şen, 2022)
Ajo, Allium savum
Acvidad inhibitoria sobre 2C9*1, 2C19, 3A4, 3A5 y 3A7 (Prieto-
García et al., 2023).
Almendro, Terminalia catappa
(hojas)
Inhibe CYP1A2, CYP3A4 y CYP2D6 (Larson et al., 2016)
0%
10%
20%
30%
40%
Transportadores de fármacos por tipo de
antiinfeccioso
Antiparasitarios (n=8) Antibacterianos (n=25)
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Amapola, Hibiscus rosa sinensis (flor
amarilla)
Acva CYP3A4 (Hernández-Lorca et al., 2025)
Anisillo, Hoja santa, Piper auritum
Inhibe CYP1A1 en microsomas de ratas (extracto etanólico de
hojas) (Hernández-Ojeda et al., 2024)
Caléndula, Calendula officinalis
Posible inhibición de s CYP1A2, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, and
CYP3A4 (Rezende et al., 2024)
Canela, Cinnamomum verum
Acvidad inhibitoria sobre CYP 3A4 (Salek et al., 2025), CYP2D1
en rata (Neyshaburinezhad, et al., 2021), de CYP2C19
(Neyshaburinezhad et al., 2020) y de CYP 2A6 (Nguyen et al.,
2025)
Cebolla morada, Allium cepa
Inhibe CYP1A2 (Adeniran et al., 2022)
Chang, Hyps suaveolens
El extracto acuoso inhibe CYP2D6 (1.39 ± 0.01 µg/mL), CYP3A4
(2.36 ± 0.57 µg/mL) y CYP1A2 (3.68 ± 0.10 µg/mL) (Thomford et
al., 2018)
Cola de caballo, Equisetum arvense
Induce acvidad de CYP3A4 (Mazzari et al., 2022).
Cúrcuma, Curcuma longa
Acvidad inhibitoria sobre CYP3A4 y acva CYP1A2 (Prieto-
García et al., 2023), inhibe CYP2D6 (Al-Jenoobi et al., 2015),
Diente de león, Taraxacum officinale
Acvidad inhibitoria sobre CYP3A4 (Dufay et al., 2014), CYP1A2
(Salek et al., 2025)
Echinaceae, Echinacea purpurea
Aumenta acvidad de CYP3A4 y de P-gp (disminuye
concentración de midazolam) (Le et al., 2022).
Guanábana (hojas), Annona
muricata
Acvidad inhibitoria sobre CYP 2C19, 2C9, 3A4 (Fallon et al.,
2023).
Guayaba, Psidium guajava
Acvidad inhibitoria de las hojas sobre las enzimas CYP2C8,
CYP2C9, CYP3A4 y CYP1A1 (Chaerjee, 2022; lnaqeeb et al.,
2019). Sobre la fruta no hay información.
Menta, Mentha piperita
Acvidad inhibitoria de CYP3A4 (Kobayashi et al., 2019).
Hombre grande, Quassia amara,
Acvidad inhibitoria de CYP3A4 (Olugbogi et al., 2022).
Indio desnudo, Bursera simaruba
Inhibe CYP3A4 (Marcotullio et al., 2018)
Insulina, Juscia spicigera
Acvidad inhibitoria sobre CYP1A2, 3A4 y 2C9 (Atanu et al.,
2021)
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Jazmín, Jasminum officinale
Extracto de flores, en éter de petróleo, Inhibe CYP2E1 (Sun et al.,
2022).
Jengibre, Zingiber officinale
Inhibe CYP3A4, 2C9, 1A2, 2C8 (Al-Jenoobi et al., 2023; Salek et
al., 2025)
Juanilama, Lippia alba
Metabolizado por CYP2B (Surendran et al., 2021)
Limón, Citrus limon
Acvidad inhibitoria sobre CYP 2C9 y3A4 (Phucharoenrak et al.,
2024)
Linasa, Linum usitassimum
Aumenta expresión CYP2C9 and CYP3A4 in vitro (Łaszczych et al.,
2024).
Mango, Mangifera indica
Inhibe CYP2D6 IC50 de 9,2; CYP3A4 (IC50 = 8,7) y CYP3A5 (IC50
= 4,3 μM) (Pan et al., 2023).
Manzanilla, Matricaria chamomilla,
Inhibe acvidad de CYP3A4/CYP1A2, CYP2D6 (Salek et al., 2025)
Menta, Mentha x piperita
Acvidad inhibitoria sobre CYP3A4, CYP2D6 (Salek et al., 2025)
Moringa, Moringa oleífera (hojas)
Disminye en forma significava la acvidad de s CYP3A4 in vitro
y en menor medida la de CYP1A2 and CYP2C9 (Łaszczych et al
2024)
Naranja, Citrus sinensis (jugo)
Disminuye acvidad de CYP3A4, CYP2E1 y CYP1A2 (Shalaby et
al., 2023).
Naranjo agrio, Citrus × auranum,
Aumentó e efecto anconvulsivo de valproato y fenitoína, en
peces zebra (Rosa-Falero et al 2023)
Naranjo agrio, Citrus × auranum,
CYP3A4 (Salek et al., 2025)
Noni, Morinda citrifolia, Rubiaceae
Efecto leve sobre CYP1A2 y CYP3A4 (Kang et al., 2015).
Nuez moscada, Myrisca fragrans
Inhibe CYP2C9 (in vitro mediante microsomas hepácos
humanos) (Kimura et al., 2010).
Orga, Urca sp (Semillas)
Inhibe CYP3A (Salek et al., 2025)
Orégano, Origanum vulgare
Acvidad inhibitoria sobre CYP3A5 (Marro et al., 2024).
Papaya, Carica papaya(fruta)
Inhibe acvidad de CYP3A in vitro y de CYP2C9 en forma débil
(Rodrigues et al., 2014).
Papaya, Carica papaya (hojas)
Inhibe acvidad de P-gp en células Caco-2 (Rodrigues et al.,
2014).
Passiflora, Passiflora sp
Inhibe CYP2C9 Y CYP2D6 (Fonseca et al., 2020)
 
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Perejil, Petroselinum crispum
Podría inhibir acvidad de CYP3A4 and P-glycoprotein (Alobaidi,
2024).
Remolacha, Beta vulgaris
Inhibidor compevo de CYP3A4 (Lim et al., 2023)
Romero, Salvia rosmarinus
Dependiendo del modelo se ha observado: acvidad inhibitoria
sobre CYP2C9, CYP2C19 y CYP3A4 (Vemu et al., 2021) y estudio
de Salek et al. (2025) inducción de CYP3A4.
Ruda, Ruta graveolens
Induce acvidad de Cyp1A y Cyp2B (Ueng et al., 2015).
Salvia, Salvia officinalis
Inhibe CYP3A4 moderadamente (in vitro) (Rahte et al., 2009).
Sorosí, Momordica charana
Aumentan la acvidad de CYP3A4, CYP1A2, CYP2B6, y CYP 2C9
(Salau, 2020).
Sábila, Aloe vera
Inhibición de CYP3A4 y CYP2D6 (Catalano et al., 2024).
Tomillo, Thymus vulgaris
Acvidad inhibitoria sobre CYP3A4 (Anitha et al., 2018), CYP2D6
y CYP1A2 (Olaove et al., 2021)
Zacate de Limón, Cymbopogon
citratus
Acvidad inhibitoria de CYP1A1 y CYP3A (Li et al., 2018),
Nota. Las plantas medicinales incluidas corresponden a especies reportadas por al menos el 2 %
de la muestra estudiada por Hernández-Salón y León-Chavarría (2023). La información se obtuvo
de estudios que evaluaron su capacidad para inhibir o inducir isoenzimas CYP450, constuyendo
evidencia potencial de interacción farmacocinéca.
Tabla 4
Evidencia de modulación de transportadores de fármacos por plantas medicinales ulizadas en
Costa Rica
Nombre común, especie
Transportador
Tipo de modulación
Fuente
Ajo, Allium savum P-gp / ABCB1 ↓
KÖKTEN et al.
(2024); Rana et al.
(2025)
Cúrcuma, Curcuma longa
P-gp / ABCB1; BCRP /
ABCG2; MRP1 / ABCC1
↓ Zou et al. (2024)
 
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Echinaceae, Echinacea
purpurea
P-gp / ABCB1; BCRP / ABCG2
ABCB1; evidencia
variable según
concentración
Shanaida et al.
(2026)
Jengibre, Zingiber
officinale
P-g/ABCB1/ y BCRP ↓ Fuerte
Shanaida et al.
(2026)
Mango, Mangifera indica P-gp / ABCB1 ↓ P-gp y ↑ ABCB1
Selvakumar et al.
(2022)
Menta, Mentha spicata
BCRP (ABCG2)
↓
Haider et al. (2025)
Naranja, Citrus sinensis OATP2B1; P-gp MRP2; BCRP ↓
Al-Abdallat et al.
(2024)
Papaya, Carica papaya
(hojas)
P-gp ↓ Galkin et al. (2023)
Romero, Salvia
rosmarinus
P-gp ↓ Zhao et al. (2022)
Limón / cítricos, Citrus
limon
P-gp / ABCB1; OATP ↓ Mallhi et al. (2015)
Uña de gato, Uncaria
tomentosa
P-gp/MDR1/ABCB1;
BCRP/ABCG2; OATP; OCT1;
OCT2; OAT3; ENT4; MDR1
↓ Szilvásy et al. (2024)
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Figura 4
Distribución de plantas medicinales según su capacidad de inhibir o inducir transportadores de
fármacos
Nota. Elaboración propia a parr de la literatura cienfica analizada. Las plantas incluidas
corresponden a especies reportadas por al menos el 2 % de la muestra estudiada por Hernández-
Salón y León-Chavarría (2023). Los valores representan el número de especies para las cuales se
reportó inhibición o inducción de transportadores de fármacos.
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
P-gp /
ABCB1
BCRP /
ABCG2
OATP
(OATP2B1)
OCT
(OCT1,
OCT2)
OAT
(OAT3)
MRP1 /
ABCC1
MRP2 /
ABCC2
ENT4
Modulación de transportadores de fármacos
por plantas medicinales utilizadas en
Costa Rica
Nº de plantas que activan / aumentan
Nº de plantas que inhiben / disminuyen
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Tabla 5
Síntesis de las posibles interacciones farmacocinécas entre plantas medicinales y anbiócos
Medicamento
Posible aumento de la
exposición sistémica
Posible disminución de
la exposición sistémica
Posible
aumento o
disminución
Claritromicina, clindamicina,
rifampicina, bedaquilina
Aguacate, ajo, cebolla
morada, cúrcuma,
hierbabuena, hombre
grande, llantén, menta,
moringa, naranjo agrio,
noni, remolacha, zacate
de limón, diente de león,
malva, guanábana,
guayaba, insulina,
jengibre, nuez moscada,
romero, tomillo.
Amapola, cola de
caballo, echinacea,
sorosí
Sábila, salvia
Ciprofloxacino
Ajo, almendro, anisillo,
diente de león, guayaba,
insulina, jengibre, malva,
moringa, mango, papaya,
tomillo
Naranja, limón, ruda,
sorosí
—
Levofloxacino, ofloxacino,
norfloxacino, lomefloxacino Mango, papaya Naranja, limón —
Doxiciclina, espiramicina,
tetraciclina, nitrofurantoína Mango, papaya Echinacea (tetraciclina) —
Guanábana, guayaba,
insulina, jengibre, nuez Sorosí —
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Sulfadiazina,
sulfametoxazol/trimetoprima
moscada, romero,
manzanilla, tomillo
Metronidazol, isoniazida Canela, tomillo — —
Ampicilina — Echinacea —
Linezolid Manzanilla, orégano — —
Nota. La información presentada se obtuvo mediante el cruce de los datos de la Tabla 1, sobre
anbiócos sustrato de enzimas CYP450 y/o proteínas transportadoras, con la evidencia de
modulación de estos sistemas por plantas medicinales reportada en las Tablas 3 y 4. Las especies
vegetales incluidas corresponden a aquellas reportadas por al menos el 2 % de la muestra
estudiada por Hernández-Salón y León-Chavarría (2023), mientras que los anbiócos, de
administraon oral, fueron seleccionados a parr de la Lista Oficial de Medicamentos (LOM) de la
CCSS como criterio metodológico para la revisión.
Tabla 6
Síntesis de las posibles interacciones farmacocinécas entre plantas medicinales y
anparasitarios de administración oral
Medicamento Posible aumento de la exposición sistémica
Posible
disminución de la
exposición
sistémica
Albendazol
Aguacate, ajo, almendro, cebolla morada, cúrcuma,
diente de león, guanábana, guayaba, insulina,
jengibre, limón, llantén, malva, menta, moringa,
remolacha, romero, tomillo, zacate de limón
Amapola, cola de
caballo, ruda,
sorosí
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Arteméter/
Lumefantrina
Aguacate, ajo, almendro, cebolla morada, cúrcuma,
diente de león, guanábana, guayaba, insulina,
jengibre, limón, llantén, malva, menta, moringa,
remolacha, romero, tomillo, zacate de limón
Amapola, cola de
caballo, ruda,
sorosí
Cloroquina
Ajo, anisillo, cúrcuma, diente de león, guayaba,
insulina, jengibre, mango, papaya, romero, tomillo,
manzanilla
—
Hidroxicloroquina
Anisillo, diente de león, guayaba, insulina, jengibre,
romero, tomillo, manzanilla
—
Ivermectina
Aguacate, ajo, cúrcuma, guanábana, guayaba,
jengibre, limón, menta, romero, tomillo, zacate de
limón, mango, papaya
Cola de caballo,
ruda, sorosí
Metronidazol
Canela, tomillo —
Pirimetamina
Ajo, cúrcuma, canela, guanábana, guayaba,
manzanilla, nuez moscada, romero, tomillo
Sorosí
Primaquina
Ajo, cúrcuma, romero, tomillo, canela —
Nota. La información presentada se obtuvo mediante el cruce de los datos de la Tabla 2, sobre
anbiócos sustrato de enzimas CYP450 y/o proteínas transportadoras, con la evidencia de
modulación de estos sistemas por plantas medicinales reportada en las Tablas 3 y 4. Las especies
vegetales incluidas corresponden a aquellas reportadas por al menos el 2 % de la muestra
estudiada por Hernández-Salón y León-Chavarría (2023), mientras que los anparasitarios de
administración oral, fueron seleccionados a parr de la Lista Oficial de Medicamentos (LOM) de
la CCSS como criterio metodológico para la revisión.
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Tabla 7
Interacciones farmacodinámicas entre plantas medicinales y anmicrobianos
Especie de planta
medicinal
Antimicrobiano con interacción
reportada
Tipo de evidencia
Fuente
bibliográfica
Ajo (Allium sativum)
Sinergismo con ciprofloxacino
In vitro fuerte
(FICI/MIC)
Magryś et al.,
2021
Canela
(Cinnamomum
verum)
Sinergismo con oxitetraciclina
(extrapolable a tetraciclina)
In vitro fuerte
Huerta
Lorenzo et al.,
2024
Cebolla morada
(Allium cepa)
Sinergismo con tetraciclina,
ampicilina
In vitro fuerte
Nnamchi et
al., 2021
Cúrcuma (Curcuma
longa)
Sinergismo in vitro e in vivo (ratón
cepas sensibles de tuberculosis).
Estudios previos indican
sinergismo con claritromicina,
ciprofloaxacino.
Efecto aditivo con isoniazida.
In vitro fuerte e in
vivo fuerte
Lara-Espinosa
et al., 2025
Eucalipto
(Eucalyptus
globulus, E.
camaldulensis)
Sinergismo con ciprofloxacino,
gentamicina
In vitro fuerte
Knezevic et
al., 2016;
Vaou et al.,
2022
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Guayaba (Psidium
guajava)
Sinergismo con ciprofloxacino,
Ofloxacino, Levofloxacino,
Nitrofurantoína, Norfloxacino,
Trimetoprima
In vitro fuerte
Mitra et al.,
2024
Jengibre (Zingiber
officinale)
Sinergismo con ciprofloxacino In vitro moderada
Sulieman et
al., 2024
Menta
(Mentha x piperita)
Sinergismo con gentamicina,
oxacilina y norfloxacino
Antagonismo con ciprofloxacino
contra Staphylococcus aureus
In vitro fuerte
Iskandar et
al., 2025
Moringa (Moringa
oleifera)
Sinergismo con amoxicilina,
ampicilina y cefalexina
Antagonismo con ciprofloxacino y
levofloxacino
In vitro fuerte
Mora-Coto et
al., 2025
Orégano (Origanum
vulgare)
Sinergismo con gentamicina,
norfloxacio,
In vitro fuerte
Iskandar et
al., 2025
Romero (Salvia
rosmarinus)
Sinergismo con ciprofloxacino
cotra K. neumoiae
Antagonismo con ciprofloxacino
contra Staphylococcus aureus
In vitro fuerte
Iskandar et
al., 2025
Salvia
(Salvia officinalis)
Sinergismo con amoxicilina,
ciprofloxacino, tetraciclina
In vitro moderada
Stefanovic et
al., 2012
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Tomillo (Thymus
vulgaris)
Sinergismo con getamicina,
norfloxacino
Antagonismo con ciprofloxacino
contra Staphylococcus aureus
In vitro fuerte
Iskandar et
al., 2025
Zacate de limón
(Cymbopogon
citratus)
Sinergismo con amoxicilina,
ciprofloxacino, norfloxacino
In vitro fuerte
Cyril et al.,
2023
Nota. No se idenficó en la literatura evidencia de interacciones farmacodinámicas antagónicas
entre las plantas medicinales evaluadas y los anmicrobianos incluidos en esta revisión.
DISCUSIÓN
Las interacciones entre medicamentos, alimentos y plantas medicinales pueden modificar la
respuesta terapéuca y el perfil de seguridad de los tratamientos. En anbiócos y
anparasitarios, una disminución de la exposición sistémica puede favorecer el fracaso
terapéuco, la persistencia de la infección y la selección de microorganismos o parásitos menos
sensibles, mientras que concentraciones excesivas incrementan el riesgo de toxicidad. Las
interacciones farmacocinécas afectan la absorción, distribución, metabolismo o eliminación
(ADME) de los fármacos, mientras que las farmacodinámicas modifican sus efectos biológicos,
generando respuestas sinérgicas, adivas o antagonistas. (Sun et al., 2023).
Interacciones Farmacocinécas
La mayoría de las interacciones clínicamente relevantes entre plantas medicinales y fármacos se
deben a mecanismos farmacocinécos mediados por enzimas CYP450 y transportadores de
membrana como P-gp, BCRP, MRPs, OATP y OCT. (Amaeze et al., 2021; Nobakht et al., 2022; Lin et
al., 2025). El sistema CYP450 parcipa en el metabolismo de aproximadamente el 75 % de los
medicamentos de uso clínico, por lo que su modulación puede alterar significavamente la
respuesta terapéuca. (Abdelwahab et al., 2025). De la misma forma, la alteración de enzimas y
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transportadores puede modificar la exposición sistémica a los fármacos, compromeendo su
eficacia o incrementando el riesgo de toxicidad y resistencia microbiana. (Gray-Hammerton et al.,
2025; Monogue et al., 2026; Nyirenda et al., 2025).
Aproximadamente el 50 % de los anbiócos orales incluidos en la Lista Oficial de Medicamentos
de la Caja Costarricense de Seguro Social, son metabolizados por isoenzimas del CYP450. Entre
ellos destacan sulfadiazina (CYP2C9), sulfametoxazol/trimetoprima (CYP2C9 y CYP2C8),
claritromicina y clindamicina (CYP3A4), ciprofloxacino (CYP1A2) y metronidazol (principalmente
CYP2A6). Entre los antuberculosos sobresalen rifampicina, bedaquilina y pretomanid (CYP3A4),
así como isoniazida (CYP2E1). En contraste, todos los anparasitarios orales incluidos en la LOM
presentan metabolismo mediado por CYP450, principalmente a través de CYP3A4, CYP2D6,
CYP2C8 y CYP2C9, como ocurre con albendazol, arteméter/lumefantrina, ivermecna, cloroquina,
hidroxicloroquina, pirimetamina y primaquina. (Tablas 1 y 2).
La isoenzima CYP3A4 metaboliza el mayor número de fármacos analizados, parcipando en
aproximadamente el 47,6 % de ellos (Fig. 1). Asimismo, es modulada por el 53,1 % de las plantas
medicinales ulizadas por más del 2 % de la muestra estudiada por Hernández-Salón y León-
Chavarría (2023). También destacan CYP1A2, CYP2C9 y CYP2D6, debido a su frecuente modulación
por diversas especies vegetales (Fig. 2). Plantas como mango, papaya, ajo, cúrcuma, jengibre,
guayaba, guanábana, romero, manzanilla y menta presentan amplios perfiles de interacción, lo
que sugiere la parcipación de múlples sistemas de biotransformación. (Al-Jenoobi et al., 2015,
2023; Alnaqeeb et al., 2019; Fallon et al., 2023; Galkin & Tammela, 2023; Haider et al., 2025; Pan
et al., 2023; Prieto-García et al., 2023; Rodrigues et al., 2014; Selvakumar et al., 2022; Salek et al.,
2025; Chaerjee, 2022; Shanaida et al., 2026; Vemu et al., 2021; Zou et al., 2024).
Los transportadores de membrana, al igual que las enzimas CYP450, desempeñan un papel
fundamental en la farmacocinéca de los anmicrobianos al regular su absorción, distribución y
eliminación. Su modulación puede alterar la exposición sistémica, la eficacia terapéuca y el
riesgo de toxicidad. (Lin et al., 2025). Este mecanismo es especialmente relevante en
anbacterianos con metabolismo limitado por CYP450, como amoxicilina, ampicilina, cefalexina,
doxiciclina, espiramicina, levofloxacino, ofloxacino, nitrofurantoína, eonamida y pirazinamida,
 
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cuya disposición depende de transportadores como P-gp, OATP, OAT, OCT, MATE, PEPT1 y MRP.
(Chamboko et al., 2023; de Oliveira Neto et al., 2026; Podder et al., 2024; Tian et al., 2007; Turner
et al., 2022; Wijma et al., 2018). Para cicloserina y etambutol no se encontraron evidencias
concluyentes de interacción con estos sistemas.
Entre los anbacterianos, amoxicilina y cefalexina ulizan transportadores de captación como
PEPT1, mientras que tetraciclina, clindamicina y espiramicina interactúan con sistemas de eflujo
como P-gp y transportadores OAT. (Li et al., 2022a; Lin et al., 2025; Rodríguez et al., 2024; Tian et
al., 2007). Asimismo, fluoroquinolonas como ciprofloxacino y levofloxacino interactúan con BCRP,
MATE y OATP, los cuales influyen en su disposición farmacocinéca (Lin et al., 2025). Entre los
anparasitarios, lumefantrina, ivermecna y metronidazol son sustratos de P-gp. (Agnihotry et al.,
2026; Parvez et al., 2024; Simeon et al., 2024).
Como se observa en las Figuras 3 y 4, y en detalle en las Tablas 3 y 4, la glicoproteína P (P-gp) fue
el transportador más frecuentemente involucrado en el transporte de anmicrobianos y también
el más comúnmente modulado por las plantas medicinales ulizadas en Costa Rica; también
destacan los transportadores OATP, OAT y BCRP. Estos resultados sugieren que la modulación de
transportadores de membrana por plantas medicinales podría afectar una proporción importante
de los anmicrobianos ulizados en la prácca clínica, incluidos aquellos con metabolismo
limitado por CYP450, alterando su biodisponibilidad, eficacia terapéuca y riesgo de toxicidad o
resistencia microbiana. (Monogue et al., 2026; Nyirenda et al., 2025).
Las posibles interacciones presentadas en las Tablas 5 y 6 se obtuvieron al relacionar los
anmicrobianos sustratos de enzimas CYP450 y transportadores de membrana (Tablas 1 y 2) con
la evidencia de modulación de estos sistemas por plantas medicinales (Tablas 3 y 4). Los resultados
sugieren que numerosas especies ulizadas en Costa Rica podrían modificar la exposición
sistémica de anbiócos y anparasitarios, principalmente mediante la modulación de CYP3A4 y
P-gp. Entre las plantas con mayor número de interacciones potenciales destacan ajo, cúrcuma,
guayaba, jengibre, romero y tomillo, mientras que sorosí, cola de caballo, amapola, ruda y
equinácea se asociaron principalmente con una posible disminución de la exposición sistémica.
Por otro lado, claritromicina, clindamicina, rifampicina, ciprofloxacino, albendazol,
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arteméter/lumefantrina e ivermecna mostraron un mayor potencial de interacción debido a su
dependencia de CYP450 y transportadores de membrana. (Nyirenda et al., 2025; Shanaida et al.,
2026).
Estos hallazgos sugieren que el uso concomitante de plantas medicinales y anmicrobianos podría
modificar la respuesta terapéuca, aumentando el riesgo de toxicidad o reduciendo la eficacia del
tratamiento. Sin embargo, la magnitud de estas interacciones depende de factores como la dosis,
la preparación vegetal y las caracteríscas del paciente, por lo que se requieren estudios
farmacocinécos y clínicos para determinar su relevancia en la prácca clínica. (Lin et al., 2025).
Interacciones Farmacodinámicas
Las interacciones farmacodinámicas entre plantas medicinales y medicamentos ocurren cuando
sus componentes modifican directamente la respuesta biológica a un fármaco mediante
mecanismos de acción, receptores o vías fisiológicas compardas, sin alterar su farmacocinéca.
Estas interacciones pueden ser adivas, cuando la respuesta corresponde a la suma de los efectos
individuales; sinérgicas, cuando la combinación produce un efecto superior al esperado; o
antagónicas, cuando disminuye la acción farmacológica del medicamento. Como consecuencia,
pueden modificar la eficacia terapéuca y el perfil de seguridad del tratamiento. (Duan et al.,
2025; Kumar et al., 2026; Chaachouay, 2025).
La evidencia recopilada en esta revisión (Tabla 7) muestra un predominio de interacciones
sinérgicas entre plantas medicinales ulizadas por la población costarricense y diversos
anmicrobianos. Entre los ejemplos más relevantes destacan ajo con ciprofloxacino, eucalipto con
ciprofloxacino y gentamicina, guayaba con varias fluoroquinolonas, nitrofurantoína y
trimetoprima, así como tomillo, orégano y zacate de limón con disntos anbiócos. Por su parte,
la cúrcuma presentó evidencia de sinergismo in vitro e in vivo frente a cepas sensibles de
tuberculosis y un efecto adivo con isoniazida. También se documentaron interacciones
antagónicas in vitro, principalmente asociadas a ciprofloxacino. Estos resultados indican que la
naturaleza de la interacción depende de la especie vegetal, el anmicrobiano y el microorganismo
evaluado.
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Diversos estudios han demostrado que los aceites esenciales pueden potenciar la acvidad de los
anbiócos frente a bacterias formadoras de biopelículas. (Iskandar et al., 2025; Vaou et al.,
2022). Uno de los mecanismos más estudiados es la permeabilización de la membrana bacteriana
por compuestos fenólicos como mol y carvacrol, abundantes en tomillo y orégano, que facilitan
la entrada de los anbiócos y favorecen la lisis celular. (Ranasinghe et al., 2023; Jilani et al., 2025;
Stojanović et al., 2024; Falleh, 2025). No obstante, también se han descrito interacciones
antagónicas con ciprofloxacino en combinaciones que incluyen menta, romero, tomillo y moringa.
(Iskandar et al., 2025; Mora-Coto et al., 2025).
En anparasitarios, los taninos y alcaloides presentes en diversas plantas podrían ejercer acvidad
anhelmínca mediante efectos sobre la cucula o el sistema neuromuscular de los parásitos.
(Ranasinghe et al., 2023). Plantas como guayaba y anisillo conenen metabolitos bioacvos con
potencial acvidad anparasitaria y anmicrobiana, mientras que la presencia simultánea de
múlples metabolitos secundarios podría contribuir a potenciar la acvidad biológica y dificultar
el desarrollo de resistencia. (Biswal et al., 2022; Chinchilla-Carmona et al., 2016; Abd Halim et al.,
2025).
Métodos de Invesgación y Perspecvas Futuras
La caracterización de las interacciones entre plantas medicinales y fármacos requiere
metodologías estandarizadas. Los ensayos en microsomas hepácos humanos constuyen el
estándar para evaluar interacciones farmacocinécas, mientras que el sinergismo suele
cuanficarse mediante el índice de concentración inhibitoria fraccional (FICI) y el método de
Chou-Talalay. (Amaeze et al., 2021; Piñeiro et al., 2023; Vaou et al., 2022). No obstante, el estudio
de compuestos aislados puede no reflejar la complejidad de los extractos vegetales, por lo que se
han desarrollado estrategias basadas en metabolómica y fraccionamiento dirigido por sinergismo
para idenficar compuestos acvos en combinación. De la misma forma, Caenorhabdis elegans
se uliza como modelo para el cribado rápido de compuestos anhelmíncos de origen vegetal.
(Joshi et al., 2020; Ranasinghe et al., 2023).
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La nanotecnología y las herramientas in silico representan áreas emergentes para el estudio de
compuestos vegetales con acvidad anparasitaria y de las interacciones hierba–medicamento.
Estrategias como nanoparculas, docking molecular y modelos farmacocinécos basados en
fisiología (PBPK) permiten idenficar y priorizar combinaciones con potencial terapéuco.
(Ranasinghe et al., 2023). Sin embargo, la mayoría de las evidencias provienen de estudios in vitro,
por lo que se requieren más estudios farmacocinécos y ensayos clínicos para confirmar la
relevancia clínica de estas interacciones. (Ferreira et al., 2016, citado por Ranasinghe et al., 2023).
Contexto Costarricense: Relevancia Local de las Interacciones Hierba-Medicamento
Costa Rica posee más de 10 000 especies vegetales y una amplia tradición en el uso de plantas
medicinales, con más de 400 especies documentadas para fines terapéucos. (Rodriguez-Navas,
2017). Algunas de estas plantas presentan potencial de interacción farmacológica, aunque su
relevancia clínica en la población costarricense ha sido poco estudiada. (González-Ball et al.,
2022). Las parasitosis intesnales connúan siendo un problema de salud pública y el uso
frecuente de anparasitarios, junto con el consumo de plantas medicinales como ajo, manzanilla,
jengibre y sábila, aumenta la probabilidad de interacciones farmacológicas, parcularmente
mediante la modulación de CYP450 y P-gp. (Solano-Barquero & León-Alán, 2018; Hernández-Salón
et al., 2024).
La invesgación sobre interacciones hierba–medicamento en Costa Rica sigue siendo limitada, lo
que refuerza la necesidad de fortalecer la farmacovigilancia y la educación sanitaria. (Hernández-
Salón et al., 2024). La amplia ulización de plantas medicinales, favorecida por su accesibilidad,
bajo costo y percepción de inocuidad, puede dificultar la detección de interacciones clínicamente
relevantes. En este contexto, resulta necesario fortalecer la evaluación del uso de plantas
medicinales mediante guías adaptadas al contexto nacional y una mayor noficación de sospechas
de interacciones al Centro Nacional de Farmacovigilancia.
Este estudio presenta algunas limitaciones inherentes a las revisiones bibliográficas narravas. La
selección de la literatura no siguió un protocolo sistemáco, por lo que no puede descartarse la
omisión de algunos estudios relevantes. Asimismo, la evidencia analizada fue heterogénea e
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incluyó estudios in vitro en modelos animales, farmacocinécos, clínicos y revisiones, con
diferentes niveles de evidencia, lo que limita la posibilidad de establecer conclusiones definivas
sobre la magnitud y la relevancia clínica de las interacciones descritas.
Además, para algunos anmicrobianos y plantas medicinales la información disponible fue
limitada, por lo que fue necesario considerar estudios previos que connúan constuyendo la
principal evidencia sobre determinados mecanismos de interacción. En consecuencia, los
hallazgos de esta revisión deben interpretarse como una síntesis críca de la literatura disponible
y no como una demostración de relaciones causales o de efectos clínicos confirmados.
CONCLUSIÓN
La evidencia revisada indica que las plantas medicinales de uso frecuente en Costa Rica presentan
el potencial de interactuar farmacocinéca y farmacodinámicamente con diversos medicamentos
anmicrobianos de administración oral, principalmente mediante la modulación de enzimas del
citocromo CYP450 y transportadores de fármacos. Por su lado, las interacciones
farmacodinámicas descritas, parcularmente las de po sinérgico, representan una estrategia
prometedora para potenciar la acvidad anmicrobiana; sin embargo, la evidencia disponible es
limitada y requiere validación mediante estudios clínicos.
Considerando el uso concomitante de plantas medicinales y anmicrobianos en Costa Rica, los
hallazgos de esta revisión respaldan la importancia de que los profesionales de la salud indaguen
sobre el consumo de estos productos y consideren las posibles interacciones documentadas
durante la atención clínica. De igual manera, reflejan la necesidad de fortalecer la
farmacovigilancia como estrategia para idenficar y prevenir posibles efectos derivados de estas
interacciones.
Finalmente, la evidencia disponible expone la necesidad de desarrollar estudios clínicos que
permitan establecer la relevancia clínica de las interacciones descritas, así como de avanzar en la
estandarización de extractos vegetales y en la caracterización de sus principios acvos, con el fin
de generar evidencia que contribuya al uso seguro y racional de plantas medicinales y
medicamentos anmicrobianos.
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AGRADECIMIENTOS
Esta invesgación se llevó a cabo con el apoyo del Fondo Común del Departamento de
Invesgación e Innovación, área de Farmacia, de la Universidad Internacional de las Américas.
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ARTÍCULO ORIGINAL
100
EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR: MODELO
METODOLÓGICO MEDIADO POR UN LMS
LEARNING OUTCOMES ASSESSMENT IN HIGHER EDUCATION: A METHODOLOGICAL MODEL
MEDIATED BY AN LMS
DOI: hps://doi.org/10.64312/gm42mw50
Ifigenia Scorza-Agüero, Mag.
iscoz[email protected].cr
Universidad Internacional de las Américas
hps://orcid.org/0000-0003-2408-6809
San José, Costa Rica
Recibido: 24-02-2026
Aceptado: 05-06-2026
RESUMEN
La evaluación de resultados de aprendizaje constuye uno de los principales desaos para las
instuciones de educación superior que buscan fortalecer sus procesos de aseguramiento de la
calidad y demostrar el logro de los perfiles de egreso. El presente estudio tuvo como objevo
desarrollar un modelo metodológico para la evaluación de resultados de aprendizaje en carreras
de grado, mediado por un sistema de gesón del aprendizaje (LMS). Se realizó una invesgación
aplicada con enfoque mixto, basada en el análisis documental de referentes nacionales e
internacionales sobre evaluación de aprendizajes y en consultas semiestructuradas a actores
instucionales vinculados con el desarrollo curricular, la evaluación y la gesón de plataformas
educavas. Los hallazgos permieron idenficar cuatro dimensiones fundamentales para la
evaluación de resultados de aprendizaje: criterios internos, criterios de para la evaluación,
criterios curriculares y criterios externos. A parr de estas dimensiones, se diseñó una guía
instucional de evaluación y un modelo metodológico que arcula resultados de aprendizaje,
rúbricas colegiadas, gesón de evidencias y seguimiento mediante el LMS Brightspace. La
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propuesta favorece la trazabilidad de los aprendizajes, la estandarización de los procesos
evaluavos y la generación de información para la mejora connua y la toma de decisiones
académicas. Se concluye que la integración sistemáca de los resultados de aprendizaje con
herramientas de gesón digital constuye una estrategia viable para fortalecer la evaluación y el
aseguramiento de la calidad en educación superior.
PALABRAS CLAVE: Resultados de aprendizaje, evaluación educava, sistemas de gesón del
aprendizaje, aseguramiento de la calidad, educación superior.
ABSTRACT
The assessment of learning outcomes is a major challenge for higher educaon instuons
seeking to strengthen quality assurance processes and demonstrate the achievement of intended
graduate profiles. This study aimed to develop a methodological model for learning outcomes
assessment in undergraduate programs, supported by a Learning Management System (LMS). An
applied mixed-methods study was conducted using documentary analysis of naonal and
internaonal references on learning assessment and semi-structured consultaons with
instuonal stakeholders involved in curriculum development, assessment, and educaonal
technology management. The findings idenfied four key dimensions for learning outcomes
assessment: internal criteria, evaluability criteria, curricular criteria and external criteria. Based
on these dimensions, an instuonal assessment guide and a methodological model were
developed, integrang learning outcomes, shared rubrics, evidence management, and monitoring
through Brightspace LMS. The proposal promotes learning traceability, standardizaon of
assessment processes, and the generaon of informaon to support connuous improvement
and academic decision-making. The study concludes that the systemac integraon of learning
outcomes with digital management tools constutes a viable strategy for strengthening
assessment and quality assurance processes in higher educaon.
KEYWORDS: Learning outcomes, educaonal assessment, learning management systems, quality
assurance, higher educaon.
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INTRODUCCIÓN
En las úlmas décadas, la evaluación de los aprendizajes ha evolucionado desde una lógica
centrada en la calificación sumava, hacia enfoques más integrales y orientados al desarrollo de
saberes, destacando la necesidad de evidenciar los aprendizajes adquiridos a lo largo del proceso
formavo. (Ruiz Ruiz, Molina Garzón y Acosta Trejos, 2011). En este contexto, los resultados de
aprendizaje esperados (RDAE) se han consolidado como un instrumento clave para garanzar la
calidad y la pernencia de los procesos educavos, parcularmente en el ámbito de la educación
superior. Esta transformación ha sido impulsada por proyectos e iniciavas internacionales como
el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la Declaración de Bolonia, así como por
referentes regionales como el Marco de Cualificaciones para la Educación Superior
Centroamericana (MCESCA), el Marco Nacional de Cualificaciones Educación y Formación Técnica
Profesional (MNC-EFTP-CR) y lineamientos nacionales de acreditación. Todos estos coinciden en
la necesidad de definir, operacionalizar y evaluar de forma coherente los resultados de
aprendizaje como base para la mejora connua. (Ministerio de Educación Nacional, 2023; Consejo
Superior Universitario Centroamericano, 2018).
En el caso de las instuciones de educación superior privada en América Lana, según Treviño,
Villalobos y Baeza (2016), este proceso se enfrenta a diversos desaos: estructuras curriculares
poco flexibles, procesos evaluavos fragmentados y la necesidad de responder tanto a exigencias
externas (acreditaciones y procesos de empleabilidad) como internas (modelos educavos
instucionales y contextos digitales de aprendizajes). (Zacarías, 2018).
A esto se suma el creciente uso de plataformas de gesón del aprendizaje (LMS), que han dejado
de ser meros repositorios de contenidos para converrse en espacios acvos de mediación
pedagógica, seguimiento del aprendizaje y evaluación formava. Esta evolución coincide con
invesgaciones que destacan el potencial de los LMS para integrar procesos formavos,
evaluavos y de gesón académica dentro de un mismo ecosistema digital. (Bermúdez, 2018).
En este escenario, resulta necesario diseñar propuestas metodológicas que integren herramientas
digitales con enfoques evaluavos basados en resultados de aprendizaje, con el fin de avanzar
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hacia una cultura de la evaluación más coherente, sistemáca y transparente con el estudiantado.
(Choez, 2024). Evaluar por resultados implica, según el Consejo Superior Universitario
Centroamericano (2018), entre otros aspectos, clarificar los saberes esperados en cada asignatura
o ciclo formavo, diseñar instrumentos que permitan medirlos de forma válida y confiable, y
generar evidencias que nutran el proceso de retroalimentación y mejora. El uso estratégico de los
LMS como medio de implementación evaluava puede potenciar estos objevos si se arcula con
criterios instucionales claros y sostenibles. (Arango y Manrique, 2023). En este contexto, la
invesgación incorpora el concepto de evaluabilidad, entendido como el conjunto de condiciones
que permiten que un resultado de aprendizaje pueda ser valorado mediante evidencias
observables, criterios explícitos e instrumentos adecuados para la toma de decisiones
académicas.
Este arculo surge a parr de una invesgación aplicada realizada en una universidad privada de
Costa Rica, cuyo objevo fue definir una metodología estructurada para la evaluación de
resultados de aprendizaje esperados, apoyada en rúbricas colegiadas y en la integración del LMS
instucional, Brightspace de D2L, como eje de mediación. La propuesta se fundamenta en la
necesidad de asegurar la calidad educava desde una lógica de la mejora connua, fortaleciendo
la relación entre el perfil de egreso y la prácca evaluava con respecto a la asignatura, carrera,
facultad e instución. (Mejía y Mejía, 2021). Para ello, se analizaron referentes teóricos,
normavos y práccos de carácter nacional e internacional, así como experiencias instucionales
han logrado sistemazar procesos evaluavos coherentes con sus modelos académicos como el
Instuto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), la Ponficia Universidad
Javeriana en Colombia y la Universidad de las Américas (UDLA) del Ecuador. (Scorza, 2024).
Desde el punto de vista metodológico, el estudio se desarrolló bajo un enfoque mixto (Creswell y
Plano, 2018). Por un lado, se llevó a cabo un análisis documental exhausvo de guías, marcos de
cualificaciones, modelos pedagógicos y manuales instucionales, con el fin de idenficar
metodologías y procesos sistemazados para la evaluación de los RDAE. Por otro lado, se llevaron
a cabo consultas semiestructuradas a personas expertas, responsables de áreas clave dentro de
la universidad, así como de otras instuciones, lo que permió comprender las posibilidades
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reales de implementación, los puntos crícos de los sistemas actuales y las oportunidades de
mejora. (Scorza, 2024). A parr de ambos insumos se elaboró una Guía Instucional de Evaluación
del Aprendizaje que integra criterios propuestos dentro de una matriz valorava desarrollada
mediante la invesgación y su correspondiente forma de operacionalizar los RDAE y su evaluación
dentro del LMS Brightspace.
Uno de los aportes centrales de esta propuesta es la arculación entre la concepción teórica, la
formulación de los RDAE y rúbricas de evaluación en congruencia con los perfiles de egreso de las
carreras y las funcionalidades del Brightspace, permiendo que cada resultado de aprendizaje
pueda ser evidenciado, retroalimentado y trazado dentro de la plataforma. Así, el LMS se
convierte en un instrumento acvo del proceso educavo, no solo para el registro de
calificaciones, sino para la gesón sistemáca de evidencias de aprendizaje, la aplicación de
rúbricas colegiadas y el seguimiento longitudinal del desarrollo de las competencias de las
personas estudiantes (Valverde, Revuelta y Fernández, 2012; Navarrete y Belver, 2022), así como
el proceso de sistemazación del profesorado. Esto implica una redefinición del rol docente, una
mayor planificación académica por parte de ellos y una infraestructura digital alineada con los
objevos curriculares instucionales como los de la carrera.
Además, la propuesta responde a una necesidad cada vez más evidente en la educación superior
privada: contar con, como indica Huerta y Vigoa (2024), modelos evaluavos sostenibles,
escalables y pernentes que puedan aplicarse en diversos contextos disciplinares, sin depender
exclusivamente de iniciavas individuales o buenas práccas aisladas. En este sendo, la
definición de criterios comunes, su adaptación al entorno virtual y la formación del profesorado
en su aplicación, son elementos clave para consolidar una cultura instucional orientada a los
aprendizajes. (Valverde, Revuelta y Fernández, 2012).
Finalmente, esta propuesta metodológica busca converrse en una guía prácca para
instuciones de educación superior interesadas en avanzar hacia modelos evaluavos más
coherentes con los marcos internacionales de calidad y más integrados con las herramientas
tecnológicas que hoy median el proceso educavo. La evaluación de resultados de aprendizaje
mediante los LMS no es solo una tendencia, sino la oportunidad para repensar la manera en la
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que se sistemaza la información, proporcionando a las escuelas datos confiables y precisos, que
tengan trazabilidad y validez a lo largo del empo. (Nevárez, Caldera y Ronquillo, 2021; Salas y
Ramírez, 2025).
A pesar de los avances en la formulación de resultados de aprendizaje y de la creciente adopción
de sistemas de gesón del aprendizaje en educación superior, persisten desaos relacionados con
la operacionalización de estos resultados en procesos evaluavos sistemácos, trazables y
comparables entre asignaturas, carreras e instuciones. La literatura especializada ofrece
orientaciones conceptuales sobre la evaluación basada en resultados de aprendizaje y sobre el
uso educavo de los LMS; sin embargo, existe una menor disponibilidad de propuestas
metodológicas integradas que arculen de manera explícita los resultados de aprendizaje, las
rúbricas de evaluación, la gesón de evidencias y el seguimiento instucional mediante
plataformas digitales. (Valverde, Revuelta y Fernández, 2012; Navarrete y Belver, 2022).
En este contexto, la presente invesgación tuvo como objevo desarrollar y fundamentar un
modelo metodológico para la evaluación de resultados de aprendizaje en carreras de grado por
medio de un sistema de gesón del aprendizaje (LMS), a parr del análisis de referentes
normavos, evidencia documental y la percepción de actores instucionales vinculados con los
procesos curriculares, evaluavos y tecnológicos.
Para orientar el estudio se planteó la siguiente pregunta de invesgación: ¿cuáles elementos
metodológicos deben integrarse en un modelo instucional que permita evaluar de manera
sistemáca los resultados de aprendizaje mediante un sistema de gesón del aprendizaje en
educación superior?
MÉTO DO
Diseño de la Invesgación
La invesgación se desarrolló bajo un enfoque mixto de carácter aplicado (Creswell y Plano, 2018),
orientado al diseño de una propuesta metodológica para la evaluación de resultados de
aprendizaje en carreras de grado mediante un sistema de gesón del aprendizaje (LMS). El estudio
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se fundamentó en un proceso secuencial de análisis, sistemazación y validación de criterios de
evaluación, a parr de la integración de evidencia documental, referentes normavos y aportes
de personas expertas vinculadas con procesos curriculares y evaluavos en educación superior.
La lógica metodológica paró de la idenficación progresiva de criterios e indicadores
relacionados con la formulación, evaluación y seguimiento de los aprendizajes esperados .
(Guevara, Verdesoto y Castro, 2020). Estos elementos emergieron inicialmente durante la revisión
de antecedentes y literatura especializada, y fueron registrados en una matriz de análisis
construida específicamente para la invesgación. Posteriormente, conforme avanzó la revisión
teórica y normava, dichos criterios fueron agrupados, refinados y organizados en categorías
conceptuales que permieron estructurar una matriz valorava orientada a evaluar la calidad y
evaluabilidad de los resultados de aprendizaje.
Análisis Documental
El componente documental constuyó la fase central de construcción del modelo metodológico.
Se analizaron más de veinte fuentes especializadas, incluyendo literatura cienfica, marcos de
cualificaciones, lineamientos regulatorios, agencias de acreditación, organismos especializados en
aseguramiento de la calidad y experiencias instucionales nacionales e internacionales.
La selección de las fuentes respondió a criterios de pernencia temáca, reconocimiento
académico y relevancia para la evaluación basada en resultados de aprendizaje. Entre los
referentes revisados se incluyeron organismos como la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA), el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior
(SINAES), el Marco de Cualificaciones para la Educación Superior Centroamericana (MCESCA), el
Marco Nacional de Cualificaciones de Costa Rica, así como experiencias desarrolladas por
universidades lanoamericanas e internacionales.
La información que se recopiló fue sistemazada en una matriz de análisis que permió idenficar
criterios recurrentes, patrones conceptuales y dimensiones asociadas a la evaluación de
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resultados de aprendizaje. Este proceso facilitó la construcción progresiva de categorías analícas
que posteriormente dieron origen a la matriz valorava propuesta.
Consulta a Expertos y Validación de Categorías
Como complemento al análisis documental, se aplicó un cuesonario semiestructurado a tres
personas expertas con experiencia en desarrollo curricular, evaluación de los aprendizajes y
gesón académica. La selección se realizó mediante muestreo intencional, considerando su
parcipación directa en procesos instucionales relacionados con diseño curricular,
aseguramiento de la calidad y evaluación educava.
Las respuestas fueron analizadas mediante categorización temáca, ulizando como referencia
las categorías emergentes previamente idenficadas durante la revisión documental. Este proceso
permió contrastar, complementar y validar los criterios incorporados en la matriz, así como
idenficar elementos adicionales relacionados con la viabilidad instucional de su
implementación.
La integración de la información documental y de los cuesonarios a personas expertas se realizó
mediante un proceso de triangulación analíca, que permió consolidar los criterios definivos
de la matriz valorava y fortalecer la consistencia conceptual del modelo metodológico
propuesto.
Construcción y Validación del Modelo Metodológico
A parr de la consolidación de la matriz valorava, se desarrolló una Guía Instucional de
Evaluación del Aprendizaje orientada a operacionalizar los resultados de aprendizaje en los
disntos niveles académicos. Posteriormente, se diseñó un modelo de implementación mediante
el LMS Brightspace de D2L, con el propósito de vincular los resultados de aprendizaje, las rúbricas
colegiadas, las evidencias de desempeño y los mecanismos de seguimiento instucional.
Los instrumentos ulizados en la invesgación fueron somedos a validación por criterio experto.
Asimismo, la matriz valorava y los productos derivados de la invesgación fueron revisados bajo
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criterio experto con el propósito de fortalecer su consistencia metodológica, pernencia
conceptual y aplicabilidad instucional.
RESULTADOS
Idenficación de Criterios Para la Evaluación de Resultados de Aprendizaje
El análisis documental permió idenficar un conjunto amplio de criterios asociados a la
formulación, evaluación y seguimiento de los aprendizajes esperados en educación superior.
Durante la revisión de literatura especializada, marcos de cualificaciones, referentes regulatorios
y experiencias instucionales, se registraron y sistemazaron criterios recurrentes relacionados
con la calidad de los resultados de aprendizaje y sus posibilidades de evaluación.
La revisión documental y el proceso de categorización permieron delimitar la evaluabilidad como
una dimensión específica del modelo, entendida como el conjunto de condiciones que permiten
que un resultado de aprendizaje pueda ser medido, evidenciado y analizado de manera válida,
consistente y úl para la toma de decisiones académicas.
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Figura 1
Relación de las fuentes empleadas en el diagnóstico de la investigación
Nota. Elaboración propia con base en Scorza (2024)
Posteriormente, estos criterios fueron agrupados mediante un proceso de categorización
progresiva que permió idenficar patrones comunes y relaciones conceptuales entre ellos. La
incorporación de referentes normavos y la consulta a personas expertas contribuyeron a
complementar y validar las categorías emergentes, consolidando una estructura metodológica
orientada a valorar tanto la formulación como la evaluabilidad de los resultados de aprendizaje.
Este hallazgo evidenció que la evaluación de los resultados de aprendizaje no depende
exclusivamente de su redacción, sino también de condiciones asociadas a su alineación curricular,
posibilidad de medición y pernencia frente a referentes externos de calidad.
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Construcción de la Matriz Valorava
Como resultado del proceso de triangulación entre evidencia documental, referentes normavos
y aportes de personas expertas, se consolidó una matriz valorava para la evaluación de
resultados de aprendizaje. Esta matriz permió organizar los criterios idenficados en cuatro
dimensiones complementarias: criterios internos del resultado de aprendizaje, criterios de
evaluabilidad, criterios curriculares y criterios externos. Esta estructura amplía los enfoques
centrados exclusivamente en la formulación de resultados de aprendizaje descritos en diversos
marcos de cualificación y aseguramiento de la calidad, incorporando además elementos
relacionados con su evaluabilidad y operacionalización instucional. (Consejo Superior
Universitario Centroamericano, 2018; Ministerio de Educación Nacional, 2023).
Tabla 1
Síntesis de la matriz valorava para la evaluación de resultados de aprendizaje
Dimensión
Propósito
Principales criterios
idenficados
Criterios internos
Valorar la calidad intrínseca del
resultado de aprendizaje
Claridad, especificidad,
pernencia, relevancia,
comprensibilidad y saberes
Criterios de evaluabilidad
Determinar la posibilidad de
medir y evidenciar el
aprendizaje
Medibilidad, evaluabilidad,
instrumentos de evaluación,
estándares de desempeño y
estándares de calidad
Criterios curriculares
Verificar la arculación del
resultado con el diseño
curricular
Progresión, congruencia,
coherencia, correspondencia,
alineación y metodología
Criterios externos
Analizar la pernencia del
resultado frente al entorno
educavo y profesional
Contexto, parcipación de
partes interesadas,
realimentación, modalidad de
enseñanza, inclusividad e
innovación
Nota. Elaboración propia con base en Scorza (2024).
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La organización de estos criterios permió superar enfoques centrados exclusivamente en la
redacción de los resultados de aprendizaje, incorporando dimensiones asociadas a su
evaluabilidad, pernencia curricular y alineación con referentes externos. Como resultado, la
matriz propuesta amplía la perspecva tradicional de evaluación de RDAE al considerar no solo su
formulación, sino también las condiciones necesarias para su valoración efecva.
Figura 2
Estructuración de categorías mediante características de los criterios encontrados, mapa
conceptual
Nota. La figura muestra la estructuración final de categorías que fue definida por la caracterización
de los criterios encontrados. Fuente: Elaboración propia con base en Scorza (2024).
Desarrollo del Modelo Metodológico
A parr de la matriz valorava, se desarrolló un modelo metodológico para la evaluación de
resultados de aprendizaje en carreras de grado. El modelo propone una secuencia estructurada
que arcula la definición de los resultados, la construcción de instrumentos de evaluación, la
recopilación de evidencias y el seguimiento sistemáco de los desempeños mediante
herramientas digitales. La incorporación de rúbricas colegiadas fortalece esta arculación al
proporcionar criterios explícitos de valoración y favorecer mayores niveles de consistencia
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evaluava, tal como señalan Menzala, Ortega y Zanabria (2024). La arculación entre evaluación,
evidencias y entornos digitales coincide con los planteamientos desarrollados por Valverde,
Revuelta y Fernández (2012) respecto al potencial de los LMS para apoyar procesos de evaluación
basados en competencias.
El modelo se diseñó para responder a una limitación idenficada durante la invesgación: la
ausencia de mecanismos instucionales que permitan valorar de forma sistemáca la calidad y
evaluabilidad de los resultados de aprendizaje más allá de su mera formulación curricular.
La propuesta metodológica permió establecer una secuencia lógica de evaluación que vincula la
formulación de los resultados de aprendizaje con la toma de decisiones instucionales. A
diferencia de enfoques centrados únicamente en la medición de desempeños estudianles, el
modelo incorpora mecanismos para valorar la calidad de los propios resultados de aprendizaje, la
coherencia de los instrumentos ulizados y la trazabilidad de las evidencias generadas durante el
proceso formavo.
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Figura 3
Modelo metodológico propuesto
Nota. El modelo es de carácter cíclico; los resultados del análisis y seguimiento retroalimentan la
definición y mejora de los resultados de aprendizaje y del proceso evaluavo. Fuente: Elaboración
propia con base en Scorza (2024).
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El modelo metodológico se estructura en cinco etapas secuenciales e interrelacionadas. La
primera corresponde a la definición y análisis de los resultados formulados , mediante la aplicación
de la matriz valorava desarrollada en la invesgación. La segunda etapa contempla el diseño de
instrumentos y rúbricas colegiadas alineadas con los resultados de aprendizaje definidos. En una
tercera etapa se gesonan las evidencias de aprendizaje mediante acvidades evaluavas
asociadas a cada resultado. Posteriormente, los resultados son operacionalizados dentro del LMS
mediante mecanismos de registro, seguimiento y trazabilidad. Finalmente, la información
generada alimenta procesos de análisis y mejora connua, orientados al fortalecimiento curricular
y al aseguramiento de la calidad.
La Guía Instucional de Evaluación del Aprendizaje se estructuró en cinco componentes: (a)
formulación y validación de resultados de aprendizaje, (b) aplicación de la matriz valorava, (c)
diseño de rúbricas colegiadas, (d) gesón de evidencias mediante LMS y (e) análisis para la mejora
connua.
Operacionalización del Modelo Mediante LMS
La fase final de la invesgación consisó en la operacionalización del modelo metodológico
mediante el LMS Brightspace de D2L. Esta etapa permió trasladar los criterios definidos en la
matriz valorava a un entorno digital capaz de gesonar, registrar y analizar evidencias de
aprendizaje de manera sistemáca.
La implementación evidenció que la integración entre resultados de aprendizaje, instrumentos de
evaluación y rúbricas colegiadas constuye un elemento clave para garanzar la trazabilidad de
los procesos evaluavos, coincidiendo con lo señalado por Valverde, Revuelta y Fernández (2012)
respecto al potencial de los sistemas de gesón del aprendizaje para arcular competencias,
evidencias y evaluación. Mediante esta arculación, cada evidencia generada por el estudiantado
puede asociarse directamente con uno o varios resultados de aprendizaje, permiendo registrar
automácamente las valoraciones realizadas por el profesorado y asociarlas con el resultado de
aprendizaje correspondiente, en concordancia con experiencias de evaluación mediante rúbricas
reportadas por Navarrete y Belver (2022).
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Como ejemplo de aplicación, en la carrera de Ingeniería Civil se vinculó el resultado de aprendizaje
relacionado con el atributo Aprendizaje a lo largo de la vida, uno de los atributos profesionales
promovidos por organismos especializados en la formación en ingeniería y los sistemas de
acreditación de programas de la disciplina (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa
Rica, 2017; Agencia de Acreditación de programas de Ingeniería y de Arquitectura, 2024), a una
rúbrica colegiada compuesta por criterios observables y niveles de desempeño definidos
instucionalmente, en concordancia con la evidencia que señala a las rúbricas como instrumentos
que favorecen la objevidad, consistencia y transparencia de los procesos evaluavos. (Menzala,
Ortega y Zanabria, 2024). La incorporación de estos elementos en el LMS permió registrar
automácamente las valoraciones realizadas por el profesorado y asociarlas con el resultado de
aprendizaje correspondiente, generando información estructurada para posteriores procesos de
análisis.
Gesón de Evidencias y Seguimiento de los Aprendizajes
Uno de los hallazgos derivados de la operacionalización del modelo fue la relevancia de la gesón
digital de evidencias como mecanismo para fortalecer la evaluación basada en resultados de
aprendizaje. La vinculación entre acvidades evaluavas, rúbricas y resultados de aprendizaje
favoreció la construcción de registros sistemácos sobre el desempeño estudianl, ampliando las
posibilidades de seguimiento a lo largo de la trayectoria formava. Este resultado se alinea con
los modelos de Learning Analycs que ulizan información generada por los LMS para apoyar
procesos de monitoreo y mejora educava. (Nevárez, Caldera y Ronquillo, 2021; Salas y Ramírez,
2025).
La estructura propuesta permite que cada evidencia de aprendizaje quede asociada a criterios
previamente definidos, facilitando la idenficación de niveles de logro, tendencias de desempeño
y áreas suscepbles de mejora. Esta capacidad de seguimiento trasciende la evaluación aislada de
acvidades específicas y posibilita una visión más integral del desarrollo progresivo de los
aprendizajes.
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Asimismo, la consolidación de evidencias en un entorno digital favorece procesos de
retroalimentación fundamentados en datos observables, contribuyendo a la toma de decisiones
pedagógicas y curriculares orientadas a la mejora connua. (Núñez, Núñez y Casllo, 2024).
Automazación del Análisis y Mejora Connua
Otro hallazgo relevante de la invesgación fue la capacidad del modelo para aprovechar las
funcionalidades analícas del LMS con el fin de consolidar y procesar información derivada de la
evaluación de resultados de aprendizaje.
La integración de rúbricas estandarizadas y criterios homogéneos permió generar información
agregada sobre el desempeño estudianl en disntos niveles de análisis, capacidad que coinci de
con los beneficios atribuidos a los sistemas de Learning Analycs en educación superior. (Salas y
Ramírez, 2025). Esta capacidad facilita la idenficación de fortalezas y oportunidades de mejora,
así como la detección de patrones que podrían pasar inadverdos en sistemas de evaluación
fragmentados.
Desde una perspecva instucional, la automazación del procesamiento de evidencias
contribuye al fortalecimiento de los procesos de aseguramiento de la calidad y mejora connua.
(Mejía y Mejía, 2021; Comisión Nacional de Acreditación, 2025). De esta manera, el modelo no
solo favorece la evaluación del estudiantado, sino que también genera insumos para la revisión
curricular, la toma de decisiones académicas y los procesos de acreditación.
Los resultados obtenidos evidencian que la integración entre criterios de evaluabilidad, rúbricas
colegiadas, gesón digital de evidencias y análisis automazado constuye una alternava viable
para fortalecer los procesos de evaluación de resultados de aprendizaje en educación superior,
superando enfoques centrados exclusivamente en la medición aislada de acvidades o
asignaturas.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
La Evaluabilidad Como Aporte Metodológico
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Los resultados obtenidos evidencian que la evaluación de resultados de aprendizaje en educación
superior requiere trascender enfoques centrados exclusivamente en la formulación de los
resultados. La construcción de la matriz valorava permió idenficar que la calidad de un
resultado de aprendizaje no depende únicamente de su redacción, sino también de condiciones
asociadas a su evaluabilidad, pernencia curricular y alineación con referentes externos de
calidad. Este hallazgo amplía los planteamientos desarrollados por marcos como el MCESCA y las
orientaciones para resultados de aprendizaje promovidas por organismos de aseguramiento de la
calidad, los cuales enfazan la importancia de definir resultados claros y verificables, pero ofrecen
menor desarrollo respecto a mecanismos sistemácos para valorar su capacidad real de
evaluación. (Consejo Superior Universitario Centroamericano, 2018; Ministerio de Educación
Nacional, 2023).
En consecuencia, la propuesta desarrollada desplaza el foco desde la mera formulación de
resultados de aprendizaje hacia la capacidad instucional de evaluarlos de manera sistemáca,
verificable y úl para la mejora connua. Desde esta perspecva, la evaluabilidad deja de ser una
condición implícita del currículo para converrse en un criterio explícito de calidad educava.
El Aporte del Modelo Metodológico
A diferencia de propuestas centradas exclusivamente en la medición del desempeño estudianl,
el modelo metodológico desarrollado incorpora una secuencia que vincula la formulación de
resultados de aprendizaje, la construcción de instrumentos de evaluación, la gesón de evidencias
y la ulización de herramientas digitales para el seguimiento de los aprendizajes. Esta arculación
permite abordar la evaluación como un proceso integral y no como una acvidad aislada,
favoreciendo la coherencia entre currículo, evaluación y toma de decisiones académicas. En este
sendo, los resultados coinciden con los planteamientos de Valverde, Revuelta y Fernández
(2012), quienes señalan que los sistemas de gesón del aprendizaje adquieren mayor valor
cuando se integran a modelos pedagógicos y evaluavos previamente estructurados.
Asimismo, la incorporación de rúbricas colegiadas fortalece esta arculación al proporcionar
criterios compardos de valoración y reducir la variabilidad en los procesos evaluavos, aspecto
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idenficado como relevante en la literatura reciente sobre evaluación auténca y uso de rúbricas
en educación superior. (Menzala, Ortega y Zanabria, 2024).
Gesón de Evidencias y Trazabilidad
Uno de los hallazgos más relevantes de la invesgación fue la importancia de la gesón sistemáca
de evidencias para fortalecer la evaluación basada en resultados de aprendizaje. La posibilidad de
vincular acvidades, rúbricas y resultados dentro de un mismo entorno digital favorece la
trazabilidad de los desempeños estudianles y genera información úl para procesos de
seguimiento longitudinal. Este hallazgo también coincide con los planteamientos que reconocen
la tecnología educava como un elemento estratégico para fortalecer la gesón académica y la
toma de decisiones basadas en datos. (Valencia y Almeida, 2024). Así mismo, estos resultados se
alinean con los enfoques de Learning Analycs, los cuales destacan el potencial de los LMS para
recopilar, organizar y analizar información educava orientada a la mejora de los procesos de
aprendizaje y de la gesón instucional. (Nevárez, Caldera y Ronquillo, 2021; Salas y Ramírez,
2025).
Más allá de su función operava, la trazabilidad de las evidencias permite construir procesos de
evaluación acumulava y comparava, facilitando el análisis longitudinal de los aprendizajes y la
idenficación de patrones relevantes para la mejora curricular.
Implicaciones Para el Aseguramiento de la Calidad
Desde una perspecva instucional, el modelo propuesto ofrece una alternava para fortalecer
los procesos de aseguramiento de la calidad mediante la generación de evidencias verificables
sobre el logro de los resultados de aprendizaje. La integración entre rúbricas colegiadas, criterios
homogéneos y mecanismos de seguimiento contribuye a disminuir la fragmentación de los
procesos evaluavos y facilita la obtención de información relevante para la mejora curricular, la
toma de decisiones académicas y los procesos de acreditación. Este hallazgo coincide con la
creciente tendencia internacional de ulizar sistemas digitales para respaldar procesos de
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autoevaluación y mejora connua en educación superior. (Mejía y Mejía, 2021; Comisión Nacional
de Acreditación, 2025).
En este sendo, la calidad deja de concebirse únicamente como un proceso de verificación externa
y se convierte en una prácca permanente de análisis instucional basada en evidencias. Por lo
que la disponibilidad de información sistemáca sobre el logro de los resultados de aprendizaje
fortalece los procesos de gobernanza académica al facilitar la toma de decisiones fundamentadas
en evidencia, condición cada vez más relevante en los sistemas universitarios contemporáneos
caracterizados por mayores exigencias de transparencia, rendición de cuentas y aseguramiento
de la calidad (Kehm, 2018).
CONCLUSIONES
La invesgación permió desarrollar y fundamentar un modelo metodológico para la evaluación
de resultados de aprendizaje en educación superior, basado en la integración de criterios de
evaluabilidad, rúbricas colegiadas, gesón de evidencias y seguimiento mediante un sistema de
gesón del aprendizaje.
El principal aporte del estudio radica en la construcción de una matriz valorava que amplía la
evaluación tradicional de resultados de aprendizaje al incorporar dimensiones relacionadas con
su evaluabilidad, pernencia curricular y alineación con referentes externos. A parr de esta
matriz fue posible estructurar un modelo metodológico que arcula la formulación de resultados,
la evaluación de desempeños y la generación de información para la mejora connua.
Asimismo, la invesgación evidenció que la ulidad del LMS no radica únicamente en sus
capacidades tecnológicas, sino en su integración dentro de un modelo metodológico previamente
estructurado que permita vincular resultados, evidencias y procesos de mejora connua. En este
contexto, la tecnología deja de ser únicamente un medio de administración académica para
converrse en un mecanismo que favorece la trazabilidad, la sistemazación de evidencias y la
toma de decisiones fundamentadas en información verificable.
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Finalmente, se recomienda connuar invesgando la aplicación del modelo en disntos contextos
instucionales y disciplinarios, así como desarrollar estudios que permitan evaluar su impacto
sobre los procesos de aseguramiento de la calidad, la mejora curricular y el logro efecvo de los
resultados de aprendizaje en educación superior.
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ARTÍCULO ORIGINAL
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CLASIFICACIÓN DE PATRONES DE CONSUMO PETROLERO EN 58 PAÍSES MEDIANTE CLÚSTER
JERÁRQUICO: TENDENCIAS GLOBALES Y CONTEXTO DE COSTA RICA (2019–2023)
CLASSIFICATION OF OIL CONSUMPTION PATTERNS IN 58 COUNTRIES BY HIERARCHICAL
CLUSTER: GLOBAL TRENDS AND CONTEXT OF COSTA RICA (2019–2023)
DOI: https://doi.org/10.64312/v76tz933
Roberto Delgado Castro, Lic.
rdel[email protected]ia.ac.cr
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https://orcid.org/0000-0003-3828-9500
San José, Costa Rica
Recibido: 26-12-2025
Aceptado: 02-06-2026
RESUMEN
La presente investigación, de enfoque cuantitativo y alcance exploratorio, tuvo como objetivo
categorizar 58 países incluidos en el Informe Estadístico Anual 2024 de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) en grupos homogéneos, según la evolución de su demanda de
petróleo durante el período 2019–2023, mediante la aplicación del modelo de clúster jerárquico,
con el propósito de identificar patrones globales de consumo energético y aportar elementos de
referencia para el análisis de la política energética de Costa Rica. La metodología se desarrolló en
el entorno estadístico R, utilizando técnicas de análisis multivariado basadas en distancia
euclidiana y el método de enlace de Ward, a partir de una solución óptima de tres clústeres. Los
resultados evidenciaron un elevado desempeño clasificatorio del modelo, con una inercia inter
clase de 94,72 % y una inercia intraclase de 5,28 %, indicando una adecuada separación entre
grupos y una alta cohesión interna. El análisis permitió identificar tres perfiles diferenciados de
demanda petrolera: un grupo de economías con consumo elevado y comportamiento
relativamente estable, un grupo de países con demanda intermedia y mayor sensibilidad a los
ciclos económicos, y un grupo caracterizado por bajos niveles de consumo y alta variabilidad
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relativa. Los hallazgos demuestran que el clúster jerárquico constituye una herramienta robusta
para la clasificación y caracterización de patrones internacionales de consumo petrolero,
permitiendo generar insumos relevantes para la formulación de políticas públicas, la planificación
energética y la evaluación prospectiva de escenarios de demanda en países dependientes de
hidrocarburos como Costa Rica.
PALABRAS CLAVE: clúster jerárquico, demanda de petróleo, análisis multivariado, inercia inter
clase, inercia intraclase.
ABSTRACT
The objective of this research, with a quantitative approach and exploratory scope, was to
categorize 58 countries included in the 2024 Annual Statistical Report of the Organization of
Petroleum Exporting Countries (OPEC) into homogeneous groups according to the evolution of
their oil demand during the period 2019–2023, through the application of the hierarchical
clustering model, with the purpose of identifying global patterns of energy consumption and
providing reference elements for analysis of Costa Rica's energy policy. The methodology was
developed in the statistical environment R, using multivariate analysis techniques based on
Euclidean distance and the Ward's linkage method, from an optimal solution of three clusters.
The results showed a high classification performance of the model, with an interclass inertia of
94,72 % and an intraclass inertia of 5,28 %, indicating an adequate separation between groups
and a high internal cohesion. The analysis identified three differentiated profiles of oil demand: a
group of economies with high consumption and relatively stable behavior, a group of countries
with intermediate demand and greater sensitivity to economic cycles and a group characterized
by low levels of consumption and high relative variability. The findings show that the hierarchical
cluster constitutes a robust tool for the classification and characterization of international
patterns of oil consumption, allowing the generation of relevant inputs for the formulation of
public policies, energy planning and the prospective evaluation of demand scenarios in
hydrocarbon-dependent countries such as Costa Rica.
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KEYWORDS: hierarchical cluster, oil demand, multivariate analysis, interclass inertia, intra-class
inertia.
INTRODUCCIÓN
En el escenario energético mundial contemporáneo, marcado por la volatilidad de los precios del
petróleo (visto como un término general y amplio que incluye petróleo y sus derivados refinados),
las tensiones geopolíticas y la presión internacional hacia la descarbonización, comprender la
dinámica de la demanda global de petróleo es una prioridad estratégica para Gobiernos,
organismos internacionales y empresas privadas. La demanda de petróleo, lejos de ser uniforme,
presenta grandes diferencias entre países, influenciadas por factores como el nivel de desarrollo
económico, el grado de industrialización, la estructura del transporte, las políticas energéticas
implementadas y la capacidad de diversificar fuentes de energía. Ante esta diversidad, analizar la
demanda únicamente a partir de cifras globales o por regiones genera una visión incompleta y,
en muchos casos, distorsionada de la realidad.
El consumo mundial de petróleo es una variable central en los debates sobre crecimiento
económico, cambio climático y seguridad energética. Aunque existen reportes que muestran la
tendencia general al alza del uso de petróleo hasta fechas recientes, también hay señales de
desaceleración causada por factores como políticas climáticas, mejora en la eficiencia energética,
aumento del transporte eléctrico y cambios en los patrones de movilidad postpandemia. (IEA,
2025; IEA, 2023; BP, 2025). Sin embargo, la mayoría de los estudios presentan estas tendencias a
un nivel agregado global o por regiones, generando poca claridad sobre cómo se diferencian entre
países los patrones de demanda a lo largo del tiempo o cuáles subgrupos de países comparten
trayectorias similares de consumo.
En este contexto, surge la necesidad de clasificar los países según cómo ha evolucionado su
demanda de petróleo entre 2019 y 2023, para identificar grupos homogéneos que permitan
reconocer patrones comunes, diferencias estructurales y tendencias emergentes. Por ejemplo,
según el informe Global Energy Review 2025 de la International Energy Agency (IEA), el
crecimiento global de demanda de petróleo se desaceleró en 2024 y aunque la producción de
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derivados para petroquímicos sigue impulsando parte del crecimiento, otras áreas vinculadas al
transporte ya muestran signos de estancamiento o declive. (IEA, 2025).
Estas señales muestran que no todos los países comparten la misma dinámica: algunas economías
podrían haber tenido una curva de demanda estable o creciente, otras podrían estar en declive o
tener crecimientos moderados y algunas podrían haber tenido perturbaciones fuertes debidas a
factores externos como la pandemia, fluctuaciones en precios o políticas ambientales.
En Costa Rica, esta situación se vuelve aún más crítica debido a la ausencia de herramientas
cuantitativas y metodológicas que permitan clasificar de forma homogénea a los países según su
comportamiento en la demanda de petróleo. La falta de instrumentos cuantitativos genera varios
problemas prácticos, a saber:
1. Planeación estratégica insuficiente: Al no conocer a cuál grupo de países pertenece Costa
Rica en términos de demanda de petróleo, es difícil prever la evolución de su consumo y
su relación con tendencias globales.
2. Diseño de políticas públicas poco focalizadas: Sin identificar patrones de comportamiento,
las estrategias de mitigación de la dependencia del petróleo pueden carecer de
efectividad o no responder a la realidad del país.
3. Desventaja en negociaciones internacionales: El desconocimiento de los clústeres globales
limita la posición de Costa Rica en foros y acuerdos internacionales sobre energía y cambio
climático.
4. Falta de información para el sector privado: Empresas de transporte, distribución y
generación energética carecen de insumos para planificar inversiones de largo plazo en
un contexto de transición energética.
En términos estrictos, no existe (al menos públicamente) una única política nacional dedicada
exclusivamente a financiar o coordinar investigación aplicada sobre la demanda de petróleo como
un programa separado. Lo que sí se encuentra es un conjunto de marcos, planes y entidades
públicas cuya finalidad principal es la planificación energética, la regulación o la transición hacia
energías limpias y que incorporan producción de datos, análisis y generación de conocimiento —
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pero no funcionan como un programa de I+D sobre demanda de petróleo centralizado y con
recursos dirigidos exclusivamente a ese fin.
Algunas políticas, planes e instituciones que sí se asocian con la investigación y diagnóstico del
sector energético son las siguientes:
Plan Nacional de Energía (VII Plan Nacional de Energía 2015–2030)
Es el marco rector de la política energética que establece objetivos, líneas de trabajo y la
necesidad de información y planificación del sector; incluye componentes sobre demanda,
eficiencia y planificación que justifican generación de análisis técnicos. Es una fuente clave para
justificar la pertinencia institucional de estudios sobre demanda. De acuerdo con el citado Plan,
el objetivo fundamental consiste en “fomentar las acciones frente al cambio climático global,
mediante la participación ciudadana, el cambio tecnológico, procesos de innovación,
investigación y conocimiento para garantizar el bienestar, la seguridad humana y la
competitividad del país” (MINAE & PNUD, 2015, p. VII).
MINAE (Ministerio de Ambiente y Energía) y sus Estrategias
MINAE publica estrategias (descarbonización e hidrógeno verde) y coordina políticas energéticas;
actúa como actor central que orienta investigación aplicada y estudios técnicos vinculados a la
matriz energética y la transición. Aunque su énfasis es amplio (energía + ambiente), sus
documentos generan marcos y datos relevantes. Es por esto que, en el Plan Nacional de
Descarbonización 2018-2050, presentado por el Gobierno de la República, se establece que
“Costa Rica aspira a ser una economía moderna, verde y libre de emisiones, y a fortalecer su
liderazgo” (Gobierno de Costa Rica, 2019, p. 3).
Programas e Informes Interinstitucionales — Programa Estado de la Nación
(PEN)/Consejo Nacional de Rectores (Conare)
El PEN produce diagnósticos integrados (por ejemplo, sobre uso y gestión de la energía) que
sintetizan evidencia y señales de política; sus informes son referencia para justificar vacíos de
conocimiento y prioridades de investigación. Al respecto, en el capítulo 4 del Informe del
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Programa Estado de la Nación de 2024, se indica que la matriz energética nacional mantiene alta
dependencia de los combustibles fósiles, lo cual se expresa en que en el 2023 el 69,4 % de la
energía consumida en el país se obtuvo de fuentes no renovables como el diésel y las gasolinas,
situación que refleja un patrón insostenible e incrementa la vulnerabilidad ambiental y frente al
cambio climático Consejo Nacional de Rectores & Programa Estado de la Nación, 2024, p. 186).
Reguladores y Agentes Productores de Datos: Autoridad Reguladora de los
Servicios Públicos (Aresep), Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y
Portales de Datos Abiertos
La Aresep (regulación de tarifas/servicios) y Recope (gestión de suministro y compras de
combustibles) generan información operativa y series (por ejemplo, compras/importaciones,
propuestas de tarifas) que son insumos empíricos directos para estudios de demanda. Aresep
dispone de conjuntos de datos abiertos relacionados con compras de combustible. Estas
instituciones no financian necesariamente investigación académica, pero sí proveen datos
públicos útiles.
En adición a lo anterior, ambas instituciones poseen portales relativamente robustos sobre
acceso a datos abiertos. Aresep posee una plataforma bastante variada para acceder a datos
abiertos de índole tarifarios, clasificado por secciones: autobuses, combustibles, agua,
electricidad, gas y taxis. A su vez, Recope posee una plataforma donde es posible acceder a datos
tales como importaciones de combustibles, precios históricos y presupuestos de la institución.
Aunque hay planes y documentos (Plan Nacional de Energía, estrategias de MINAE, informes del
PEN), no existe un programa público único y visible que controle centralmente la investigación
aplicada y clasificatoria sobre demanda de petróleo, especialmente sobre temáticas de
comparativa internacional. Las instituciones reguladoras y operadoras (Aresep, Recope)
producen datos oficiales que permiten implementar análisis cuantitativos y reproducibles.
Ahora bien, no hay una ausencia absoluta de instrumentos cuantitativos en Costa Rica, pero sí
existe cierta fragmentación de datos y una falta de un marco metodológico estandarizado,
nacional y orientado a clasificar países según su comportamiento en la demanda de petróleo.
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Por lo anterior, hay datos y capacidades (MINAE, Recope, universidades), pero tienden a estar
orientados a balances, políticas y estadísticas sectoriales, no a un marco metodológico
estandarizado (protocolos, pipelines reproducibles y conjuntos de variables estandarizadas) para
clasificar homogéneamente países según comportamiento temporal de demanda. Se concluye,
pues, que falta un marco nacional estandarizado y público (datasets, metodología y código
reproducible) para clasificar países por comportamiento de demanda de petróleo de forma
homogénea. Ese vacío es una oportunidad de investigación y contribución institucional.
Ahora bien, en el país se han desarrollado trabajos e investigaciones académicas tendientes a
estudiar el mercado energético y la demanda de petróleo. Aunque Costa Rica ha sido objeto de
estudios de demanda de combustibles fósiles, no se ha desarrollado, al menos públicamente, una
herramienta cuantitativa aplicada para agrupar homogéneamente a países según
comportamiento de demanda de petróleo. Esto deja una brecha metodológica relevante en la
literatura nacional e internacional.
Por ejemplo, Pérez Molina (2022) aportó un acercamiento hacia una comprensión de los
determinantes de la demanda por combustibles en el país de 1965 a 2019, por medio del cual se
analizó la relación entre ingreso, precios y flota vehicular con la demanda de combustibles.
Adicionalmente, el Banco Central de Costa Rica (BCCR), por medio de su Departamento de
Investigaciones Económicas, desarrolló una validación del modelo de impacto de los precios del
petróleo en el país, en el cual se modeló el impacto macroeconómico de los precios del petróleo
importado en variables nacionales como inflación, balanza comercial y crecimiento.
De conformidad con el contexto anterior, Costa Rica no constituye el objeto principal de
clasificación dentro del estudio, sino un caso de referencia para la interpretación y utilidad
aplicada de los resultados obtenidos. La inclusión del contexto costarricense responde al interés
de evaluar cómo un país con alta dependencia de combustibles fósiles importados, pero con
metas avanzadas de descarbonización, puede utilizar herramientas de análisis multivariado para
realizar benchmarking internacional y comparar su comportamiento energético con economías
que presentan patrones similares de demanda. De esta forma, la investigación busca aportar un
marco metodológico replicable que facilite la formulación de políticas públicas energéticas y el
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análisis estratégico de transición energética en Costa Rica y otros países con características
comparables.
De acuerdo con el escenario anterior, el hecho de no conocer, o por lo menos no tener claridad,
sobre la forma específica en que se comporta actualmente la demanda de petróleo podría
impactar directa o indirectamente en la calidad y eficiencia de las políticas nacionales energéticas
de países y organizaciones a nivel local o internacional
. Por lo tanto, el problema de investigación
se centra en tres pilares:
1. ¿Cómo agrupar a 58 países de forma que los grupos (clústeres) resultantes reflejen
trayectorias similares en su demanda de petróleo entre 2019-2023?
2. ¿Cuáles patrones emergen dentro de esos grupos en cuanto al crecimiento,
desaceleración o caída del consumo y cómo estos patrones se relacionan con variables
contextuales (por ejemplo, nivel de ingreso, grado de industrialización, políticas
climáticas, dependencia del transporte, etc.)?
3. ¿Qué tan efectivos o robustos son esos agrupamientos, en términos de cohesión interna
(inercia intra clase) y separación entre grupos (inercia inter clase)?
El criterio que se tomó en consideración para seleccionar los citados 58 países fue que estos
fueron incluidos en el Informe Estadístico Anual 2024 de la Organización de Países Exportadores
de Petróleo (OPEP), edición No 59, específicamente en el apartado de desglose de datos de
petróleo, según la demanda de dicho producto entre 2019 y 2023. Precisamente, los datos-
insumo de la presente investigación se obtuvieron de la tabla 4.7 de dicho informe.
El objetivo general consistió en categorizar a 58 países en grupos homogéneos según la evolución
de su demanda de petróleo entre 2019 y 2023, mediante la aplicación del modelo de Clúster
Jerárquico, con el fin de identificar patrones de consumo y tendencias a nivel global. De forma
complementaria, se plantearon los siguientes objetivos específicos:
1. Aplicar el método de Clúster Jerárquico para agrupar a los países en función de su
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comportamiento en el consumo de petróleo a través de un dendrograma.
2. Interpretar los grupos obtenidos mediante visualizaciones, identificando tendencias y
patrones relevantes en la evolución de la demanda de petróleo de cada clúster durante el
periodo 2019-2023.
3. Analizar la inercia intra e inter clase para evaluar la cohesión interna de los grupos y la
separación entre clústeres, determinando la efectividad del modelo de clasificación aplicado
a la demanda de petróleo durante el período 2019-2023.
Finalmente, comprender la estructura de estos clústeres tiene un valor estratégico a nivel
geopolítico. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros actores clave del
mercado global necesitan anticipar cambios en la demanda para ajustar sus estrategias de
producción y precios. De igual forma, los países importadores deben conocer cuáles regiones
dependen más del petróleo para planificar la seguridad de su suministro. Sin esta visión
estructurada, existe el riesgo de sobrestimar o subestimar la demanda futura, lo cual puede
conducir a políticas erráticas y a ineficiencias en la asignación de recursos.
En síntesis, la identificación de agrupamientos en la evolución de la demanda de petróleo entre
países no es un ejercicio meramente académico, sino una necesidad imperiosa en un contexto de
transición energética, volatilidad de mercados y urgencia ambiental. El modelo de Clúster
Jerárquico ofrece un marco analítico sólido para revelar patrones y tendencias que, de otra forma,
permanecerían ocultos, contribuyendo así a una mejor comprensión de la dinámica global y a la
formulación de estrategias más efectivas y sostenibles.
Para efectos de la presente investigación, se utilizará el concepto de petróleo como un término
general y amplio que hace referencia al petróleo refinado como tal y a sus derivados refinados.
Definiciones Operacionales
Con el propósito de evitar ambigüedades conceptuales y garantizar precisión técnica en el
desarrollo de la investigación, se establecen las siguientes definiciones operacionales:
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Demanda de Líquidos del Petróleo y Productos Refinados
En el presente estudio, el término “demanda de petróleo” se utilizará en sentido amplio para
referirse al consumo de líquidos del petróleo y productos refinados derivados del crudo, según la
clasificación empleada en el Informe Estadístico Anual 2024 de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP). Esta categoría incluye combustibles refinados y derivados
utilizados en transporte, industria, generación energética y actividades comerciales.
Clúster Jerárquico
El Clúster Jerárquico es una técnica de análisis multivariado no supervisado utilizada para agrupar
observaciones con características similares. En esta investigación, el método se emplea para
clasificar países según la evolución temporal de su demanda de líquidos del petróleo y productos
refinados durante el período 2019–2023.
Distancia Euclidiana
La distancia euclidiana corresponde a una medida de similitud utilizada para cuantificar la
proximidad entre países a partir de sus niveles de demanda energética. Cuanto menor es la
distancia entre dos observaciones, mayor es la similitud en su comportamiento temporal.
Método de Ward
El método de Ward es un criterio de agrupamiento jerárquico que busca minimizar la varianza
interna de cada clúster y maximizar la separación entre grupos, favoreciendo la formación de
conglomerados homogéneos y estadísticamente diferenciados.
Inercia Intraclase
La inercia intraclase representa el nivel de dispersión existente dentro de cada clúster. Valores
bajos indican alta cohesión interna entre los países pertenecientes a un mismo grupo.
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Inercia Inter clase
La inercia inter clase mide el grado de separación entre los clústeres obtenidos. Valores elevados
indican que los grupos presentan diferencias sustanciales entre sí.
Diagrama del Proceso de Clustering
El siguiente diagrama muestra el proceso de clustering por utilizar en la presente investigación:
Figura 1
OPEP. Diagrama del proceso de clustering
Finalmente, la investigación adopta un enfoque reproducible en ciencia de datos,
mediante el uso del lenguaje de programación R y procedimientos estadísticos replicables,
favoreciendo la transparencia metodológica y la reutilización del modelo analítico en estudios
energéticos comparativos.
MÉTODOS
Muestra de la Investigación y Proceso de Selección
La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, el cual se fundamentó en la
recolección, procesamiento y análisis de datos numéricos para identificar patrones, relaciones y
variaciones medibles entre los fenómenos estudiados. En este caso, la demanda de petróleo de
58 países entre 2019 y 2023 se analiza mediante técnicas estadísticas multivariadas con el fin de
establecer similitudes y diferencias entre sus niveles de consumo.
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Desde la perspectiva del enfoque cuantitativo, los métodos de clasificación como el Clúster
Jerárquico permiten estructurar los datos de forma objetiva, sistemática y replicable,
favoreciendo la identificación de grupos homogéneos a partir de criterios matemáticos. Tal como
señalan Hernández-Sampieri et al. (2021), el enfoque cuantitativo se sustenta en el uso de
mediciones precisas y procedimientos estandarizados para explicar un fenómeno a partir del
análisis estadístico, lo cual coincide plenamente con la naturaleza de esta investigación.
El estudio, además, utilizó un alcance exploratorio, ya que pretende examinar y caracterizar un
fenómeno poco documentado en términos comparativos: la agrupación de países según la
evolución de su demanda de petróleo en un periodo reciente marcado por variaciones
económicas y energéticas significativas. En investigaciones exploratorias, el objetivo principal es
profundizar en la comprensión inicial del comportamiento de un conjunto de variables, sin partir
necesariamente de hipótesis previas, sino permitiendo que los patrones emergentes orienten el
análisis posterior. De acuerdo con Hernández-Sampieri et al. (2014), este tipo de estudios resulta
especialmente pertinente cuando se busca identificar tendencias iniciales, relaciones potenciales
y estructuras subyacentes en los datos, tal como ocurre con la conformación de clústeres a partir
de series de tiempo energéticas.
La utilización del modelo de Clúster Jerárquico se ajusta adecuadamente a este enfoque, ya que
permite descubrir la organización natural de los países según su comportamiento de consumo,
sin imponer una estructura predefinida. Mediante la interpretación del dendrograma, el análisis
de patrones de evolución y la evaluación de la inercia intra e inter grupos, la investigación se
orienta hacia la generación de conocimiento descriptivo y explicativo preliminar, característico
de los estudios exploratorios. Este proceso no solo facilita la identificación de tendencias globales
y regionales, sino que también puede servir como base para investigaciones posteriores con
alcances correlacionales o explicativos.
Para efectos de la presente investigación, se tomó en cuenta como muestra, del total de todos
los países del mundo, 58 naciones contenidas en la tabla 4.7 de la página 41 de la edición 59 del
Boletín Estadístico Anual de la OPEC de 2024 (en inglés, Annual Statistical Bulletin 2024, 59th
edition). Este informe es de carácter anual, y es emitido por la Organización de Países
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Exportadores de Petróleo (OPEP), por sus siglas en español. La lista de los países seleccionados e
incluidos en el mencionado informe es la siguiente:
Tabla 1
Métodos. Muestra de países estudiados.
Clasificación de los países de la muestra por bloque geográfico y subregión.
Nº
País
Región / Bloque geográfico
Subregión
1
Canadá
América del Norte
Norteamérica
2
Chile
América Latina
Cono Sur
3
México
América Latina
Norteamérica
4
Estados Unidos
América del Norte
Norteamérica
5 Bélgica Europa
Europa
Occidental
6 Francia Europa
Europa
Occidental
7 Alemania Europa
Europa
Occidental
8
Italia
Europa
Europa del Sur
9 Países Bajos Europa
Europa
Occidental
10
Polonia
Europa
Europa Central
11
España
Europa
Europa del Sur
12
Turquía
Europa–Asia
Eurasia
13 Reino Unido Europa
Europa
Occidental
14
Australia
Oceanía
Oceanía
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Nº
País
Región / Bloque geográfico
Subregión
15
Japón
Asia
Asia Oriental
16
Nueva Zelanda
Oceanía
Oceanía
17
Corea del Sur
Asia
Asia Oriental
18
China
Asia
Asia Oriental
19
India
Asia
Asia Meridional
20
Indonesia
Asia
Sudeste Asiático
21
Malasia
Asia
Sudeste Asiático
22
Pakistán
Asia
Asia Meridional
23
Filipinas
Asia
Sudeste Asiático
24
Singapur
Asia
Sudeste Asiático
25
Tailandia
Asia
Sudeste Asiático
26
Vietnam
Asia
Sudeste Asiático
27
Argentina
América Latina
Cono Sur
28
Brasil
América Latina
América del Sur
29
Colombia
América Latina
Región Andina
30
Ecuador
América Latina
Región Andina
31
Venezuela
América Latina
Región Andina
32
Irán
Medio Oriente
Asia Occidental
33
Iraq
Medio Oriente
Asia Occidental
34
Kuwait
Medio Oriente
Golfo Pérsico
35
Qatar
Medio Oriente
Golfo Pérsico
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Nº
País
Región / Bloque geográfico
Subregión
36
Arabia Saudita
Medio Oriente
Golfo Pérsico
37
Siria
Medio Oriente
Asia Occidental
38
Emiratos Árabes
Unidos
Medio Oriente Golfo Pérsico
39
Argelia
África
Norte de África
40 Angola África
África
Subsahariana
41
Congo
África
África Central
42
Egipto
África
Norte de África
43
Guinea Ecuatorial
África
África Central
44
Gabón
África
África Central
45
Libia
África
Norte de África
46 Nigeria África
África
Occidental
47
Sudáfrica
África
África Austral
48
Túnez
África
Norte de África
49 Rusia Europa–Asia
Europa Oriental
/ Asia
50
Azerbaiyán
Europa–Asia
Cáucaso
51
Bielorrusia
Europa
Europa Oriental
52
Kazajistán
Asia Central
Asia Central
53
Turkmenistán
Asia Central
Asia Central
54
Ucrania
Europa
Europa Oriental
 
 
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139
Nº
País
Región / Bloque geográfico
Subregión
55
Bulgaria
Europa
Europa Oriental
56
Croacia
Europa
Europa del Sur
57
Rumania
Europa
Europa Oriental
58 Serbia Europa
Europa
Sudoriental
Nota. Elaboración propia (2026) a partir de los criterios de segmentación geográfica del estudio.
La selección de los 58 países incluidos en la investigación responde a criterios de disponibilidad,
consistencia y representatividad estadística de la información reportada en la edición 59 del
Boletín Estadístico Anual de la OPEC de 2024 (en inglés, OPEC Annual Statistical Bulletin 2024,
59th edition). En conjunto, estas economías concentran la mayor proporción de la demanda
mundial de líquidos del petróleo y productos refinados durante el período analizado,
incorporando tanto economías industrializadas como mercados emergentes, exportadores e
importadores netos de hidrocarburos. Por consiguiente, la muestra seleccionada permite
capturar una representación amplia de las dinámicas macro energéticas globales, favoreciendo la
identificación de patrones estructurales de consumo mediante técnicas de agrupamiento
jerárquico
1
.
Variables de la Investigación
La presente investigación fue exploratoria y de tipología cuantitativa; no hay trabajos académicos
previos en el tema que se estudia e incluye variables de tipo numéricas que fueron analizadas. La
siguiente tabla detalla las variables:
1
Nota: Los 58 países incluidos en la muestra representan la mayor proporción del consumo mundial de líquidos del
petróleo y productos refinados reportado por la OPEP para el período 2019–2023, lo que garantiza una adecuada
representatividad de las tendencias energéticas globales analizadas.
 
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140
Tabla 2
Marco metodológico. Variables de investigación.
Datos por Recolectar
La siguiente tabla detalla la información por recolectar, en estrecha relación con las
correspondientes fuentes de datos y el correspondiente método de recolección:
Tabla 3
Marco metodológico. Información por recolectar.
Variable Datos por recolectar Fuente de información
Método de recolección de
datos
Distancia entre países
según su demanda de
líquidos de petróleo y
productos refinados
(2019–2023)
Demanda anual de
petróleo expresada en
miles de barriles diarios
equivalentes para el
período 2019–2023.
Organización de Países
Exportadores de Petróleo
(OPEP). Base de datos
estadística disponible en el
sitio web oficial.
Revisión documental y
búsqueda bibliográfica
digital en fuentes
estadísticas internacionales.
Variable
Tipo de
variable
Enfoque
metodológico
Descripción
Distancia entre países
según su demanda de
líquidos de petróleo y
productos refinados (2019–
2023)
Cuantitativa Cuantitativo
Representa el grado de similitud o
diferencia entre países considerando la
evolución temporal de su demanda de
petróleo. Se calcula mediante medidas
de distancia tales como la euclidiana,
Manhattan o correlacional.
Representación gráfica de
los países según sus
tendencias y patrones de
demanda de líquidos de
petróleo y productos
refinados
Cuantitativa Cuantitativo
Corresponde a la representación visual
de las relaciones de similitud entre
países mediante un dendrograma,
permitiendo identificar agrupamientos
y patrones de consumo.
Inercia intra clúster e inter
clúster del modelo
jerárquico
Cuantitativa Cuantitativo
La inercia intra clúster mide la
variabilidad dentro de cada grupo e
indica su nivel de homogeneidad. La
inercia inter clúster mide la
variabilidad entre grupos y refleja el
grado de separación existente entre
los conglomerados identificados.
 
 
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141
Variable Datos por recolectar Fuente de información
Método de recolección de
datos
Representación gráfica
de los países según sus
tendencias y patrones
de demanda de
líquidos de petróleo y
productos refinados
Demanda anual de
petróleo expresada en
miles de barriles diarios
equivalentes para el
período 2019–2023.
Organización de Países
Exportadores de Petróleo
(OPEP). Base de datos
estadística disponible en el
sitio web oficial.
Revisión documental y
búsqueda bibliográfica
digital en fuentes
estadísticas internacionales.
Inercia intra clúster e
inter clúster del
modelo jerárquico
Demanda anual de
petróleo expresada en
miles de barriles diarios
equivalentes para el
período 2019–2023.
Organización de Países
Exportadores de Petróleo
(OPEP). Base de datos
estadística disponible en el
sitio web oficial.
Revisión documental y
búsqueda bibliográfica
digital en fuentes
estadísticas internacionales.
Procesamiento de la Información
Una vez obtenida la información de las variables mencionadas, se llevará a cabo el siguiente
procedimiento para el procesamiento de esta:
1. Recolección de datos.
2. Construcción de la base de datos de las demandas anuales de petróleo de los países
seleccionados, en miles de barriles diarios equivalentes.
3. Desarrollo del Método de Clúster Jerárquico (CJ). Para esta tarea se utilizará el paquete
de código abierto para el lenguaje de programación R denominado DiscoveR (Exploratory
Data Analysis System), desarrollado por el Dr. Oldemar Rodríguez Rojas, fundador y CEO
del Programa Iberoamericano de Minería de Datos (PROMiDAT).
Datos Recolectados
La siguiente tabla, de conformidad con la tabla 4.7 de la página 41 del Informe denominado como
2024, OPEC Annual Statistical Bulletin, 59th edition, por sus siglas en inglés, muestra la demanda
anual de petróleo de los 58 países incluidos en la muestra de investigación:
 
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142
Tabla 4
OPEP. Demanda anual de petróleo de 58 países (miles de barriles diarios equivalentes) 2019 al
2023.
País
2019
2020
2021
2022
2023
Canadá
2558
2201
2283
2410
2454
Chile
362
331
361
406
405
México
1966
1626
1631
1747
1737
Estados Unidos de América
20403
18049
19753
20160
20362
Bélgica
644
562
624
605
585
Francia
1691
1425
1538
1548
1554
Alemania
2355
2148
2134
2175
2052
Italia
1255
1033
1160
1261
1246
Holanda
901
859
853
843
871
Polonia
698
660
698
724
722
España
1328
1088
1192
1289
1269
Turquía
987
921
974
1013
1077
Reino Unido
1578
1222
1256
1376
1396
Australia
1151
990
1013
1064
1123
Japón
3733
3335
3394
3336
3289
Nueva Zelanda
181
150
147
151
154
Corea del Sur
2596
2448
2555
2527
2452
China
14002
14269
15471
15047
16360
India
4994
4510
4772
5137
5342
Indonesia
1856
1622
1786
1922
1997
Malasia
786
680
772
799
813
Pakistán
470
425
469
491
482
Filipinas
449
378
454
489
529
Singapur
1410
1339
1376
1411
1443
Tailandia
1456
1330
1347
1458
1483
Vietnam
454
407
431
499
523
Argentina
709
597
683
724
734
Brasil
3236
3071
3207
3245
3346
Colombia
348
292
341
368
384
Ecuador
271
225
235
247
259
 
 
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País
2019
2020
2021
2022
2023
Venezuela
367
188
232
272
336
Irán
1838
1692
1777
1793
1840
Iraq
716
550
621
828
934
Kuwait
460
461
462
469
457
Qatar
342
292
321
344
370
Arabia Saudita
3139
2927
2966
3172
3275
Siria
127
123
124
127
123
Emiratos Árabes Unidos
899
828
916
958
1022
Argelia
430
383
418
431
472
Angola
175
146
144
152
172
Congo
9
7
7
8
8
Egipto
834
760
786
862
851
Guinea Ecuatorial
5
5
5
5
5
Gabón
48
42
45
45
46
Libia
214
183
186
192
200
Nigeria
470
466
495
518
484
Sudáfrica
654
595
622
623
637
Túnez
113
87
84
93
81
Rusia
3568
3387
3615
3752
3841
Azerbaiyán
123
106
107
109
114
Bielorrusia
141
127
188
180
180
Kazajistán
293
285
292
296
299
Turkmenistán
161
150
188
192
198
Ucrania
286
231
250
184
188
Bulgaria
124
118
128
133
131
Croacia
113
106
117
119
120
Rumania
202
188
202
210
215
Serbia
104
93
101
101
105
Nota. Fuente: Portal OPEP. Informe Estadístico Anual 2024.
Unidad: cantidad mostrada en miles de barriles diarios equivalentes.
De acuerdo con la Tabla 4, el siguiente gráfico visualiza la demanda de petróleo por país del 2019
al 2023:
 
 
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Figura 2
OPEP. Demanda anual de petróleo de 58 países (miles de barriles diarios) 2019 al 2023.
Nota. Fuente: Portal OPEP. Informe Estadístico Anual 2024. Unidad: cantidad mostrada en miles
de barriles diarios.
El gráfico 1 muestra el comportamiento agregado de la demanda energética durante el período
analizado. Se observa una contracción significativa en 2020 asociada a la pandemia de COVID-19,
seguida de una recuperación progresiva entre 2021 y 2023, aunque con diferencias estructurales
entre economías y regiones. Además, se visualiza a Estados Unidos y China como las dos grandes
economías que demanda la mayor cantidad de petróleo en el mundo.
RESULTADOS
De acuerdo con el apartado anterior referente al procesamiento de la Información, el
procedimiento por seguir respecto al tratamiento de los datos recolectados será el siguiente:
1. Recolección de datos.
2. Construcción de la base de datos de las demandas anuales de petróleo de los países
seleccionados, en miles de barriles diarios equivalentes.
3. Desarrollo del Método de Clúster Jerárquico (CJ). Para esta tarea se utilizará el paquete
en el lenguaje de programación R denominado como DiscoveR (Exploratory Data Analysis
System).
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Demanda anual en millones de barriles
País
2023
2022
2021
2020
2019
 
 
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Construcción de la Base de Datos de las Demandas Anuales de Petróleo de los Países
Seleccionados en Miles de Barriles Diarios Equivalentes
La tabla 4 muestra los datos de demanda anual de petróleo de los 58 países de la muestra de
investigación.
Desarrollo del Método de Clúster Jerárquico (CJ)
Parámetros generales
1. Método para la distancia: Euclidean.
2. Método secundario: Ward.
3. Cantidad de clústeres: 3.
La Inercia
La siguiente imagen muestra la inercia inter clase y la inercia intra clase, una vez ejecutado el
método de Clúster Jerárquico:
Figura 3
DiscoveR. Clúster Jerárquico. Inercias.
Nota. Fuente: DiscoveR. Exploratory Data Analysis System. R package version
3.1.7, <https://CRAN.R-project.org/package=discoveR>, con datos oficiales de la página de OPEP.
 
 
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La imagen anterior muestra la descomposición de la inercia total del modelo de Clúster Jerárquico
aplicado a la demanda de petróleo (2019–2023). Se observa que la inercia total alcanza un valor
de 285 (100%), de la cual 269.96 unidades corresponden a la inercia inter clase (94,72%) y
únicamente 15,04 unidades a la inercia intra clase (5,28%). Esta distribución indica que la mayor
parte de la variabilidad total se explica por las diferencias entre los clústeres y no por la dispersión
interna dentro de cada grupo.
En términos metodológicos, esto sugiere que la partición obtenida presenta una alta separación
entre conglomerados y una elevada homogeneidad interna, lo que respalda la efectividad del
modelo jerárquico para clasificar a los 58 países según la evolución de su demanda de petróleo.
Desde una perspectiva sustantiva, el resultado evidencia que los grupos identificados capturan
patrones diferenciados y estructuralmente consistentes en el comportamiento del consumo
energético durante el período analizado.
El Dendrograma
La siguiente imagen muestra el Dendograma, una vez ejecutado el método de Clúster Jerárquico:
Figura 4
DiscoveR. Clúster Jerárquico. Dendograma.
Nota. Fuente: DiscoveR. Exploratory Data Analysis System. R package version
3.1.7, <https://CRAN.R-project.org/package=discoveR>, con datos oficiales de la página de OPEP.
 
 
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El dendrograma presentado evidencia la estructura jerárquica de similitud entre los 58 países
según la evolución de su demanda de petróleo durante el período 2019–2023. Al aplicar un punto
de corte alrededor de la distancia indicada por la línea discontinua, se identifican tres grandes
conglomerados diferenciados por colores. El clúster superior (en rojo) agrupa economías de
mediana a alta demanda y de moderado a alto peso estructural en el consumo global —como
India, Rusia y Arabia Saudita— que comparten trayectorias de consumo elevadas y patrones
relativamente similares ante la contracción de 2020 y la posterior recuperación. El clúster
intermedio (en celeste) reúne países con niveles medios a bajos de consumo y comportamientos
más heterogéneos, donde se observan economías emergentes y desarrolladas con dinámicas de
recuperación moderada o crecimiento estable. Finalmente, el clúster inferior (en verde)
concentra países con mayor volumen relativo de demanda o con variaciones más contenidas en
el período analizado, con Estados Unidos y China. La altura de las fusiones refleja la distancia
entre grupos, mostrando una clara separación entre los grandes consumidores y el resto de las
economías, lo cual respalda la existencia de patrones estructuralmente diferenciados en la
evolución del consumo petrolero global.
El Mapa 2D
La siguiente imagen muestra el mapa de distribución de los clústeres en dos dimensiones, una
vez ejecutado el método de Clúster Jerárquico:
 
 
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Figura 5
DiscoveR. Clúster Jerárquico. Mapa de distribución de clústeres.
Nota. Fuente: DiscoveR. Exploratory Data Analysis System. R package version
3.1.7, <https://CRAN.R-project.org/package=discoveR>, con datos oficiales de la página de OPEP.
La figura corresponde al plano factorial (Dim.1 vs. Dim.2) derivado de la representación del
Clúster Jerárquico, donde se proyectan los países junto con los vectores de las variables
correspondientes a la demanda anual de petróleo (2019–2023). Se observa que la Dimensión 1
explica prácticamente la totalidad de la variabilidad (≈99,9%), lo que indica que el principal eje de
diferenciación entre países está asociado al nivel global de consumo durante el período analizado.
Los vectores de los años apuntan en una dirección similar y con ángulos pequeños entre sí, lo cual
evidencia una alta correlación temporal en la demanda: los países que consumen más en un año
tienden a mantener niveles relativamente altos en los demás.
El Clúster 1 (rojo) se ubica en la zona positiva del eje principal, representando economías con
mayores niveles de consumo y trayectorias más intensas; el Clúster 2 (celeste) se concentra cerca
del origen, reflejando países con demanda moderada y menor variabilidad; mientras que el
Clúster 3 (verde) muestra puntos más alejados y dispersos, indicando casos atípicos o con
 
 
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149
patrones extremos respecto al conjunto (mayores niveles de consumo). En conjunto, la gráfica
confirma que la estructura de agrupamiento está fuertemente determinada por la magnitud del
consumo y no por cambios drásticos en la tendencia relativa entre años, lo que sugiere estabilidad
estructural en los patrones de demanda de petróleo durante 2019–2023.
DISCUSIÓN
El dendrograma obtenido con el método de Ward y distancia euclidiana evidencia una estructura
jerárquica clara en la evolución de la demanda de petróleo de los 58 países (2019–2023). La
solución óptima de tres clústeres se justifica por:
Alturas de fusión significativamente mayores en los niveles superiores.
Ramas internas compactas y bien definidas.
Coherencia con los valores de inercia (94.72% inter / 5.28% intra).
El dendrograma revela una separación jerárquica progresiva en la que los países se agrupan
inicialmente en pares o pequeños subgrupos con patrones muy similares de consumo, para luego
fusionarse en ramas mayores conforme disminuye el nivel de similitud. El punto de corte
horizontal se sitúa en un nivel en el que se relaciona con los siguientes elementos:
Las distancias de fusión entre grupos son notablemente mayores en comparación con
fusiones previas.
El hecho de presentar más clústeres no añade información relevante (sobre
diferenciación).
Presentar menos clústeres implica una pérdida notable de estructura y aumenta la
heterogeneidad dentro de los grupos.
Las fusiones tempranas dentro de cada grupo indican alta similitud interna, mientras que las
fusiones tardías entre grupos confirman diferencias estructurales importantes en los patrones de
consumo. El hallazgo clave en esta sección se sitúa en el hecho de que existen tres conglomerados
naturales claramente diferenciados según nivel y comportamiento de la demanda. La implicación
para los mercados internacionales radica en que la estructura del consumo mundial de petróleo
 
 
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150
no es homogénea, responde a tipologías energéticas diferenciadas que pueden analizarse como
bloques estratégicos para estudios de mercado, planificación energética o análisis geoeconómico.
Ahora bien, las visualizaciones (dendrograma, perfiles promedio y gráfico de inercias) permiten
caracterizar tres patrones globales, a saber:
1. Clúster 1 (demanda alta y estable/creciente): Países con consumo estructuralmente
elevado, recuperación rápida post-2020 y baja volatilidad. Representan economías de
gran escala industrial y fuerte dependencia energética y alta influencia en la demanda
mundial. En este clúster se sitúan Estados Unidos y China. Las características principales
del clúster son las siguientes:
Nivel alto o muy alto de consumo en todo el periodo.
Patrón estable o ligeramente creciente entre 2019 y 2023.
Baja volatilidad anual.
Representa economías con gran actividad industrial, transporte intensivo, y fuerte
dependencia energética.
2. Clúster 2 (demanda media y fluctuante): economías intermedias con mayor sensibilidad
a choques externos y patrones menos estables. Es un grupo más dinámico y
potencialmente más sensible a políticas energéticas La composición del clúster incluye
países como Rusia, Arabia Saudita, Corea del Sur, Brasil y México. Las características
principales son las siguientes:
Consumo intermedio (no tan alto como el Clúster 1, no bajo como el 3).
Variaciones moderadas o fluctuaciones cíclicas entre años.
Un comportamiento menos estable, con oscilaciones en 2020–2022.
Se observa recuperación, pero no necesariamente sostenida.
3. Clúster 3 (demanda baja y estable/decreciente): Países con consumo reducido,
variaciones mínimas y menor exposición a ciclos globales. Evidencian un impacto limitado
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en la demanda global agregada. La composición del clúster incluye países como Rumania,
Algeria, Bulgaria y Argentina. Las características principales son las siguientes:
Niveles bajos de demanda de petróleo durante todo el periodo.
Patrones estables, ligeramente descendentes o con variaciones mínimas.
Evolución lineal con pocos cambios interanuales.
Poca sensibilidad a choques globales.
En síntesis, la interpretación de los tres clústeres revela patrones claramente diferenciados en la
evolución de la demanda de petróleo entre 2019 y 2023. Las visualizaciones confirman la
existencia de un primer grupo conformado por países con demanda alta y estable, un segundo
grupo caracterizado por niveles intermedios y mayor fluctuación, y un tercer grupo formado por
países con baja demanda y tendencias estables o decrecientes. Estos patrones reflejan diferencias
estructurales en el tamaño de las economías, la industrialización, los patrones de movilidad, y el
grado de transición energética. En conjunto, el análisis visual permite identificar tres tipologías
globales de consumo de petróleo y cumple satisfactoriamente con el objetivo específico de
interpretar los clústeres obtenidos.
Ahora bien, los indicadores de inercia confirman la robustez de la clasificación:
Inercia inter clase: 94,72%: Alta separación entre grupos.
Inercia intra clase: 5,28%: Alta cohesión interna.
Número de clústeres: 3: Explica casi la totalidad de la variabilidad.
Estos valores indican que la mayor parte de la variabilidad en la demanda de petróleo se explica
por diferencias entre los tres grupos y no por dispersión interna. En este punto el hallazgo clave
más relevante se sitúa en el hecho de que el modelo jerárquico presenta excelente capacidad de
discriminación y cohesión. Lo anterior implica que la segmentación obtenida no es un artefacto
estadístico, sino una representación estructural consistente del comportamiento energético
global en el período analizado. Esto proporciona una base empírica sólida para análisis
comparativos, formulación de políticas energéticas diferenciadas y proyecciones de demanda.
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La inercia inter clase representa la proporción de variabilidad total que se explica por la
separación entre los clústeres. Un valor tan elevado (94,72%) implica lo siguiente:
Los tres clústeres formados están claramente diferenciados entre sí.
Existe una alta heterogeneidad global en los patrones de consumo de petróleo de los 58
países y esta heterogeneidad se logra capturar eficazmente mediante la estructura
jerárquica.
El método de Ward + distancia euclidiana generó una partición que maximiza la distancia
entre grupos, lo cual es consistente con los objetivos del método.
La inercia intraclase mide la variabilidad dentro de cada grupo, es decir, cuánto se parecen entre
sí los países que pertenecen al mismo clúster. El valor obtenido (5,28%) es extremadamente bajo,
lo que implica lo siguiente:
Los países dentro de cada grupo son muy homogéneos en su evolución del consumo de
petróleo.
Cada clúster presenta cohesión interna elevada, es decir, los perfiles de consumo dentro
de cada grupo comparten características muy similares.
El número de tres clústeres fue apropiado, ya que agregar más grupos probablemente
produciría clústeres redundantes o simplemente subdividiría estructuras ya homogéneas.
Los resultados sugieren que el modelo jerárquico aplicado es muy efectivo para este conjunto de
datos. La siguiente tabla muestra los tres criterios principales de evaluación del modelo, en
relación con los resultados de las inercias:
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Tabla 5
Clúster Jerárquico. Evaluación general del modelo.
Indicador
Valor
Interpretación
Inercia inter clase 94,72 %
Indica una elevada separación entre los
conglomerados identificados, evidenciando
diferencias significativas entre los grupos de países.
Inercia intra clase 5,28 %
Refleja una alta homogeneidad dentro de cada
conglomerado, lo que sugiere una adecuada cohesión
entre los países pertenecientes a un mismo grupo.
Número de clústeres 3
Solución óptima que permite explicar la mayor parte
de la variabilidad presente en los datos analizados.
Nota. Fuente: DiscoveR. Exploratory Data Analysis System. R package version
3.1.7, <https://CRAN.R-project.org/package=discoveR>, con datos oficiales de la página de OPEP.
En síntesis, los valores de inercia inter e intraclase indican que el modelo de Clúster Jerárquico
aplicado presenta una excelente capacidad de clasificación. La inercia inter clase del 94,72%
evidencia que la mayor parte de la variabilidad en la demanda de petróleo entre 2019 y 2023 se
explica por las diferencias entre los clústeres, lo que confirma la existencia de patrones
claramente diferenciados de consumo energético entre los países. Asimismo, la inercia intraclase
del 5,28% muestra que los países dentro de cada grupo presentan comportamientos
homogéneos, lo que valida la cohesión interna de los clústeres identificados y respalda la
pertinencia de la solución de tres grupos.
Hallazgos y Recomendaciones
Los principales hallazgos de la investigación son los siguientes:
Existencia de Patrones de Consumo Diferenciados Entre los Países
El modelo de Clúster Jerárquico identificó agrupamientos claramente diferenciados, lo que
confirma que los países no evolucionan de manera homogénea en términos de demanda de
petróleo. Los clústeres definidos reflejan:
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Economías altamente consumidoras y estables: países donde el nivel de demanda es
elevado y muestra poca variación interanual.
Economías de consumo medio y fluctuante: consumo moderado, con incrementos o
reducciones vinculados a factores coyunturales (recuperación económica, pandemia,
políticas energéticas).
Economías de consumo bajo: países con niveles mínimos de demanda, con cambios poco
significativos en el tiempo.
Esta diferenciación confirma que la estructura del mercado petrolero global continúa
fuertemente segmentada.
Inercias
Los valores de inercia obtenidos, 94,72% de inercia inter clase y 5,28% de inercia intra clase,
indican que la mayor parte de la variabilidad total en la demanda de petróleo puede explicarse
por las diferencias entre los clústeres, mientras que la variabilidad dentro de cada grupo es
mínima. Esto confirma que el modelo produjo una clasificación altamente efectiva, con clústeres
bien separados y homogéneos, coherente con la estructura observada en el dendrograma.
Patrones de Consumo
El análisis de los perfiles de consumo extraídos de la base de datos evidencia que la distribución
global presenta una fuerte asimetría: países como Estados Unidos (20 403 miles de barriles diarios
en 2019), China, India, Japón y Rusia concentran una proporción significativa del consumo
mundial, mientras que un número considerable de países mantiene niveles de uso bajos o muy
bajos, frecuentemente inferiores a 300 millones de barriles diarios. Este contraste está
directamente relacionado con la formación de los tres clústeres identificados.
Clúster 1: Países de Demanda Alta y Estable/Creciente.
Este grupo reúne a los países con los niveles de consumo más elevados, y cuya demanda muestra
estabilidad o crecimiento moderado entre 2019 y 2023. Estados Unidos constituye el caso más
representativo, con un descenso notable en 2020 (efecto pandemia), pero con recuperación
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sostenida posterior. Las visualizaciones muestran curvas consistentes, con variaciones
relativamente suaves, lo cual refleja economías altamente industrializadas, con grandes sectores
de transporte e infraestructura que dependen estructuralmente del petróleo. Este clúster ejerce
una influencia determinante sobre la dinámica energética mundial.
Clúster 2: Países con Demanda Media y Fluctuaciones Moderadas.
Los países de demanda intermedia exhiben curvas con oscilaciones más marcadas entre años,
especialmente entre 2020 y 2022. Ejemplos típicos incluyen México, Brasil, Bélgica y economías
emergentes con niveles industriales diversificados. Este clúster representa economías en
transición que experimentan variaciones más sensibles a factores económicos, políticos o
logísticos, lo que se refleja en movimientos ascendentes y descendentes a lo largo del periodo
analizado. Aunque en promedio muestran recuperación postpandemia, esta no es tan uniforme
como la del Clúster 1.
Clúster 3: Países con Demanda Baja y Tendencia Estable o Decreciente.
Este grupo agrupa a países cuyos niveles de consumo son bajos de forma estructural, como
Ecuador, Chile y Pakistán, economías caribeñas o africanas, y otros países pequeños o con menor
grado de industrialización. Sus curvas presentan muy poca variación interanual y, en algunos
casos, incluso ligeras disminuciones después de 2021. Este patrón puede asociarse tanto a
economías pequeñas, como a procesos de transición energética temprana o simplemente una
baja dependencia del petróleo dentro de su estructura económica.
Conformación Clara de Clústeres
La ejecución del modelo de Clúster Jerárquico generó la conformación de tres clústeres
claramente definidos:
1) Clúster 1: Países de muy alta demanda y dinámica estable.
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2) Este grupo lo conforman los países que registran los mayores niveles absolutos de
consumo de petróleo (decenas de miles de barriles diarios), entre ellos Estados Unidos y
China.
3) Clúster 2: Países de demanda media con fluctuaciones moderadas.
4) El segundo grupo reúne a economías con una demanda intermedia, típicamente entre
varios cientos y pocos miles de barriles diarios. Aquí se ubican países como Canadá,
México, Brasil, España, Corea del Sur y otros de similar nivel de consumo.
5) Clúster 3: Países de baja demanda y alta variabilidad relativa.
6) El tercer clúster agrupa a países con niveles de consumo bajos (frecuentemente por
debajo de 200 o 300 mil barriles diarios). Incluye economías pequeñas, países en
desarrollo y naciones con menor industrialización o dependencia del petróleo.
El periodo 2019–2023 Estuvo Marcado por Shocks y Transiciones
Los resultados muestran que la evolución de la demanda de petróleo durante este periodo estuvo
influenciada por tres grandes fenómenos:
Pandemia de COVID-19 (2020–2021): se observa una reducción generalizada, más
pronunciada en economías de alto consumo.
Recuperación económica 2022: incrementos importantes en la mayoría de los clústeres,
especialmente los de consumo medio.
Transición energética y políticas ambientales: las economías industrializadas presentan
una tendencia a la estabilización o reducción, mientras que países en desarrollo muestran
aumentos paulatinos.
Los clústeres muestran trayectorias temporales coherentes. Este contexto explica parte de las
similitudes internas de cada clúster. El análisis de las tendencias internas de cada grupo confirma
lo siguiente:
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Clúster de alta demanda: mantiene niveles elevados de consumo, con ligeras variaciones
atribuibles a restricciones productivas y movilidad durante la pandemia.
Clúster de demanda media: presenta las mayores fluctuaciones, evidenciando sensibilidad
económica y energética.
Clúster de baja demanda: se mantiene prácticamente constante, lo que refleja
limitaciones estructurales y menor peso en el mercado global.
Esta interpretación coincide con el dendrograma y las medidas de distancia obtenidas en el CJ.
La Tipología Generada Puede Apoyar Decisiones en Política Energética
La categorización resultante ofrece valor aplicado de alto valor para diferentes instancias:
Gobiernos y organismos pueden identificar pares comparables para diseñar o evaluar
políticas de transición energética.
El análisis temporal facilita comprender el impacto de crisis globales en el consumo.
Las empresas del sector energético pueden detectar patrones de crecimiento o
estancamiento en regiones específicas.
Esta utilidad práctica refuerza la pertinencia del método utilizado.
Impacto de la Demanda Mundial de Vehículos Eléctricos en el Mercado del Petróleo
El crecimiento acelerado de la demanda mundial de vehículos eléctricos constituye uno de los
factores estructurales que más influirá en la evolución del mercado petrolero en las próximas
décadas. Aunque el análisis realizado en esta investigación se centra en la demanda histórica de
petróleo entre 2019 y 2023, la incorporación de la tendencia global hacia la electrificación del
transporte permite proyectar escenarios donde el consumo de combustibles fósiles muestra
señales de desaceleración, especialmente en economías de alto ingreso.
La expansión de los vehículos eléctricos ejerce presión a la baja sobre la demanda de petróleo por
varias vías:
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Reducción directa en el consumo de gasolina y diésel, debido a que el sector transporte
representa más del 55% del uso mundial de petróleo.
Diversificación de matrices energéticas, donde un mayor uso de fuentes renovables
sustituye la combustión fósil en movilidad.
Políticas ambientales más estrictas, que impulsan incentivos para el uso de vehículos
eléctricos y desincentivos para vehículos térmicos.
Economías de escala y avances tecnológicos, que reducen el costo total de propiedad de
los vehículos eléctricos, acelerando su adopción.
Sin embargo, el impacto no será uniforme. Los países agrupados en clústeres de alta demanda
petrolera podrían experimentar una transición más lenta debido a su infraestructura, tamaño de
flotas y dependencia del petróleo. En contraste, muchos países del clúster de demanda media,
especialmente aquellos con políticas agresivas de descarbonización, podrían registrar
reducciones marcadas en los próximos diez a quince años.
En síntesis, el auge de los vehículos eléctricos no implica un colapso inmediato del mercado
petrolero, pero sí un cambio estructural que transformará gradualmente la curva de demanda
mundial. Esto sugiere que, en el mediano plazo, la industria petrolera enfrentará un escenario de
crecimiento ralentizado, estabilización o reducción, dependiendo de la velocidad de adopción de
tecnologías limpias y de la capacidad de los países para adaptarse al nuevo paradigma energético.
Para los tomadores de decisiones, este cambio representa tanto un riesgo como una oportunidad
para diversificar, modernizar y reorientar su política energética.
La Realidad Energética de Costa Rica Frente a la Demanda Mundial de Petróleo
La realidad energética de Costa Rica presenta particularidades que la distinguen
significativamente del contexto mundial, especialmente en lo relativo al consumo y la
dependencia del petróleo. Mientras que la tendencia global, incluyendo las tres tipologías de
países identificadas en el análisis de clústeres de la presente investigación, se caracteriza por una
fuerte dependencia de los combustibles fósiles para el transporte, la industria y la generación
eléctrica, Costa Rica destaca por su matriz eléctrica altamente renovable, donde más del 98% de
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la electricidad proviene históricamente de fuentes limpias como la hidroeléctrica, eólica,
geotérmica y solar.
Sin embargo, esta fortaleza coexiste con una dependencia casi absoluta del petróleo en el sector
transporte, responsable de más del 65% del consumo energético nacional. Esta contradicción,
electricidad limpia, pero movilidad fósil, ubica a Costa Rica en una posición intermedia dentro del
panorama global: no pertenece al grupo de países con fuerte demanda petrolera, pero tampoco
en el de aquellos que han logrado reducir sustancialmente su consumo mediante electrificación
acelerada del transporte.
Comparado con la realidad mundial, donde muchos países enfrentan compromisos climáticos
crecientes y presiones para diversificar sus matrices energéticas, Costa Rica posee ventajas
estratégicas como las siguientes:
Base eléctrica renovable consolidada, lo que facilita una transición hacia la movilidad
eléctrica con menores costos marginales.
Marco institucional robusto en materia ambiental, que le permite adoptar políticas
agresivas de descarbonización.
Menor vulnerabilidad ante volatilidades globales del precio del petróleo, en comparación
con economías altamente dependientes.
No obstante, su dependencia del petróleo para transporte lo mantiene expuesto a las tendencias
globales, donde factores como la electrificación mundial del parque vehicular, las tensiones
geopolíticas y las dinámicas de oferta y demanda impactan directa e inmediatamente en la factura
energética nacional.
En síntesis, Costa Rica posee las condiciones estructurales para convertirse en un referente de
transición energética en América Latina, pero para ello deberá acelerar la adopción de vehículos
eléctricos, modernizar su infraestructura de recarga y reducir la dependencia del petróleo en
sectores clave. En comparación con el contexto mundial, Costa Rica no se caracteriza por una alta
demanda de petróleo, pero sí por una vulnerabilidad específica en transporte que puede
mitigarse mediante políticas sostenidas de electrificación, eficiencia y movilidad sostenible. El
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país se encuentra, por tanto, en una posición privilegiada, aunque aún desafiante, dentro del
proceso global de transformación energética.
Vinculación del Marco Institucional Ambiental de Costa Rica con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)
Costa Rica cuenta con un marco institucional robusto en materia ambiental, caracterizado por la
creación temprana de entidades especializadas, la existencia de legislación avanzada y la
implementación sostenida de políticas públicas orientadas a la conservación de los recursos
naturales y a la mitigación del cambio climático. Este entramado institucional ha permitido al país
adoptar estrategias agresivas de descarbonización, posicionándolo como un referente global en
materia de sostenibilidad ambiental.
En este contexto, la experiencia de Costa Rica evidencia cómo un marco institucional sólido y
coherente puede incidir de manera significativa en la transformación de los patrones de consumo
energético, impactando indirectamente en la dinámica global de la demanda de petróleo. Este
modelo demuestra que la transición hacia economías bajas en carbono no depende únicamente
de avances tecnológicos, sino también de una gobernanza ambiental efectiva, capaz de articular
políticas públicas, incentivos económicos y cambios en el comportamiento social.
Desde la perspectiva de esta investigación, el caso costarricense constituye un ejemplo relevante
para comprender cómo las decisiones institucionales y políticas pueden reflejarse, en el mediano
y largo plazo, en los resultados observados dentro de los clústeres de demanda de petróleo,
especialmente en aquellos países que muestran tendencias de estancamiento o reducción del
consumo de hidrocarburos.
CONCLUSIÓN
En conjunto, la investigación logró categorizar de forma robusta y significativa a los países según
su consumo de petróleo entre 2019 y 2023, identificar tendencias internas en cada grupo y revelar
patrones globales influenciados por factores económicos, sanitarios y energéticos.
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RECOMENDACIONES
Recomendaciones Sobre los Aportes y Límites de las Herramientas de Análisis de Datos
Utilizadas (Entorno R)
El uso del lenguaje de programación R en el desarrollo de esta investigación representó un aporte
fundamental para el análisis de datos de la demanda de petróleo de 58 países durante el período
2019–2023, especialmente en la aplicación del modelo de clúster jerárquico y en la generación
de visualizaciones que permitieron interpretar los patrones de consumo energético. Las
bibliotecas especializadas, tales como stats, factoextra, cluster, dendextend y ggplot2, facilitaron
la implementación de técnicas avanzadas de análisis multivariado, el cálculo de matrices de
distancia, la construcción del dendrograma y la evaluación de la inercia intra clúster e inter
clúster, lo que fortaleció el rigor metodológico y la robustez de los resultados obtenidos.
Entre los principales aportes de estas herramientas se destaca su capacidad para manejar grandes
volúmenes de datos, su flexibilidad para aplicar distintos métodos de agrupamiento (como Ward,
enlace completo o enlace promedio) y su precisión en la medición de similitudes o diferencias
entre los países analizados. Asimismo, R permitió una reproducibilidad completa del análisis,
aspecto crucial en la investigación científica, ya que los procedimientos pueden ser replicados,
validados o extendidos en estudios posteriores. La generación de gráficos dinámicos y
personalizables también contribuyó de forma significativa a la interpretación visual de los datos,
facilitando la identificación de patrones, tendencias y rupturas en la evolución de la demanda
petrolera.
No obstante, estas herramientas también presentan ciertos límites que deben ser considerados.
En primer lugar, los resultados del modelo de clúster jerárquico dependen en gran medida de la
elección de la medida de distancia y del método de vinculación, lo que puede generar diferentes
configuraciones de clústeres para un mismo conjunto de datos. Además, el modelo jerárquico no
permite la reasignación de observaciones una vez que estas han sido agrupadas, lo cual limita su
flexibilidad frente a otros métodos como el k-means. Otro aspecto para considerar es que R,
aunque potente, requiere un alto nivel de conocimiento técnico, tanto en programación como en
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estadística, por lo que la interpretación de resultados puede ser más compleja para usuarios no
especializados. Por último, la calidad de los resultados siempre estará condicionada por la calidad,
consistencia y disponibilidad de los datos de entrada.
En consecuencia, se recomienda que futuras investigaciones complementen el análisis realizado
con otros métodos de agrupamiento y técnicas predictivas, tales como k-means o modelos de
series de tiempo, a fin de comparar resultados y validar la estabilidad de los clústeres obtenidos.
Asimismo, se sugiere incluir variables adicionales de tipo económico, tecnológico o ambiental,
que permitan enriquecer la comprensión de los factores que influyen en la demanda de petróleo
a nivel internacional.
Implicaciones Prácticas Para Costa Rica
Uno de los principales aportes aplicados de la presente investigación radica en la posibilidad de
utilizar la tipología de clústeres obtenida como herramienta de benchmarking energético para
Costa Rica. Aunque el país no forma parte de la muestra analizada, la estructura metodológica
desarrollada permite comparar posteriormente el comportamiento energético nacional con
grupos de países que presentan trayectorias similares de demanda de líquidos del petróleo y
productos refinados.
Desde una perspectiva de política pública, los clústeres identificados pueden servir como
referencia para anticipar escenarios de evolución del consumo energético y diseñar estrategias
diferenciadas de transición energética. Por ejemplo, si Costa Rica presenta características
similares a economías pertenecientes al clúster de demanda media y fluctuante, el país podría
utilizar las experiencias de dichas naciones para evaluar políticas de movilidad eléctrica, eficiencia
energética, diversificación de combustibles y reducción de dependencia petrolera.
Asimismo, la clasificación jerárquica permite identificar países comparables en términos de
sensibilidad a choques externos, recuperación postpandemia y velocidad de transición
energética, lo cual resulta particularmente útil para instituciones nacionales como MINAE,
Recope, Aresep y el Banco Central de Costa Rica en procesos de planificación prospectiva y
evaluación de riesgos energéticos.
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En términos operativos, la metodología desarrollada también podría integrarse en sistemas
nacionales de monitoreo energético mediante modelos reproducibles en R, permitiendo
actualizar periódicamente la clasificación internacional y medir cambios en la posición relativa de
Costa Rica respecto a otros países. Esto facilitaría la construcción de indicadores estratégicos
orientados a:
Proyección de demanda futura de combustibles fósiles.
Evaluación del impacto de políticas de electrificación vehicular.
Análisis de vulnerabilidad ante volatilidad internacional de precios del petróleo.
Identificación de países de referencia para cooperación energética y climática.
Seguimiento del avance nacional en transición energética y descarbonización.
En este sentido, el modelo de Clúster Jerárquico no solo constituye una herramienta estadística
de clasificación internacional, sino también un instrumento potencial de apoyo para la toma de
decisiones estratégicas y el diseño de políticas energéticas basadas en evidencia en Costa Rica.
Proyección Futura del Modelo Hacia Costa Rica
Como línea futura de investigación, la metodología desarrollada podría ampliarse incorporando
a Costa Rica dentro de la matriz internacional de análisis, utilizando indicadores nacionales de
consumo de combustibles derivados del petróleo y variables complementarias asociadas a
movilidad, electrificación y transición energética. Esto permitiría identificar de forma objetiva el
clúster energético al que pertenece el país y evaluar su evolución relativa frente a economías
comparables.
Uso Estratégico de los Clústeres Para Costa Rica
Con el propósito de evidenciar la aplicabilidad práctica de los resultados obtenidos en la presente
investigación, la Figura 6 muestra un esquema conceptual sobre el uso estratégico de los clústeres
jerárquicos como herramienta de apoyo para la planificación energética y la toma de decisiones
en Costa Rica.
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El diagrama ilustra cómo la identificación de países con patrones similares de demanda de
líquidos del petróleo y productos refinados puede facilitar procesos de benchmarking
internacional, evaluación comparativa de políticas públicas y diseño de estrategias de transición
energética. Asimismo, se destaca la utilidad del modelo para fortalecer la planificación
prospectiva, reducir la vulnerabilidad ante choques externos del mercado petrolero y contribuir
al cumplimiento de objetivos nacionales vinculados con descarbonización, movilidad sostenible y
seguridad energética.
Figura 6
Clúster Jerárquico. Uso estratégico de clústeres para Costa Rica.
REFERENCIAS
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ISSN: 2953-7606
Revista Innovación Universitaria
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Volumen 8, octubre 2026
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